高盛降海信科龙目标价至4.21港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-25 13:09 来源: 新浪财经
新浪财经讯 8月25日消息，高盛称，下调海信科龙<00921.HK>2011-2013年盈测，至0.27/0.39/0.41元人民币。维持“买入”评级，目标价由5.24元调低至4.21元。
高盛表示，海信科龙<00921.HK>中期纯利跌2.5%至2.3亿元人民币，由于偏远市场表现较估计差，冰箱业务收入略逊预期。由于需求呆滞加上同业竞争，毛利率由23.9%降至22%。空调销售增长36%符合预期。该行对冰箱销售及毛利率较审慎，下调2011-2013年盈测，由每股0.29/0.41/0.44元人民币，降至0.27/0.39/0.41元人民币。维持“买入”评级，目标价由5.24元调低至4.21元，2012年预测市盈率13倍，有110%上升潜力。