台泥国际跌3.39% 国泰君安维持买入评级
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-05 11:14 来源: 新浪财经
新浪财经讯 9月05日消息，台泥国际(1136-HK)跌3.39%至3.7港元，成交额3.7港元，成交额402.58万港元。
国泰君安维持该股买入投资评级及6.5港元目标价，预期2012公司年重庆地区的水泥价格将有可能见底回升。对该公司FY11年-13年的盈利预测是0.694港元，0.876港元和0.946港元。维持目标价6.5港元，分别相当于9.4倍和7.4倍的2011年和2012年预测市盈率。
国泰君安称，台泥国际宣布将有可能支付16亿人民币的代价收购重庆科华100%的股权。由于重庆科华的负债率接近50%，台泥将再承担约14亿左右的债务。收购价格为吨EV人民币375元/吨。重庆科华在重庆目前有7.1百万吨产能运营，并在奉节有1x 5,000T/D生产线获得建设许可，在江西和浙江约有1.0百万吨产能。