72公司IPO过会未发行 预计募资653.38亿元

　　其中15家公司由国信证券承销，8家公司由平安证券(微博)承销

　　■本报记者 崔业莲

　　据《证券日报(微博)》金融机构及WIND资讯数据显示，截至2012年1月9日，IPO审核通过尚未发行的公司合计72家。其中不乏中国交通建设股份有限公司、陕西煤业股份有限公司这样的超级大盘股。在这72家公司中，预计发行股份总数达85.1亿元，预计募集资金为653.38亿元。其中在主板上市的包括12家，预计募集资金为473.82亿元，占比72.51%，在中小板上市的包括26家，预计募集资金为87.93亿元，占比13.45%。在创业板上市的包括34家，预计募集资金为91.61亿元，占比14.02%。

　　在这72家公司中，中国交通建设股份有限公司、陕西煤业股份有限公司、吉视传媒股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、西安隆基硅材股份有限公司预计募集资金分别为200亿元、172.51亿元、22亿元、19.34亿元、13.7亿元，位列前五。

　　与此同时，24家券商承销了这72家公司。国信证券的承销家数最多，为15家。浙江奥康鞋业股份有限公司的预计募集资金最多，为10.22亿元。其次为平安证券承销家数为8家，木林森股份有限公司的预计募集资金最多，为4.26亿元。

　　拟主板上市12家

　　募集资金近500亿元

　　据《证券日报》金融机构及WIND资讯数据显示，截至2012年1月9日，IPO审核通过尚未发行的公司合计72家。预计发行股份总数达85.1亿元，预计募集资金为653.38亿元。

　　从板块来看，在主板上市的包括12家，预计募集资金为473.82亿元，占比72.51%，在中小板上市的包括26家，预计募集资金为87.93亿元，占比13.45%。在创业板上市的包括34家，预计募集资金为91.61亿元，占比14.02%。

　　数据显示，在主板上市的12家公司，以中国交通建设股份有限公司、陕西煤业股份有限公司等大盘股为代表，募集资金在5.23亿元-200亿元之间。中交建的募集资金达200亿元。该个股预计发行35亿元，承销商为中银证券。而另外一只超级大盘股陕西煤业股份有限公司的主承销商也为中银证券。

　　而西部证券业于2011年10月24日正式通过了证监会的审核，即将加入到上市大军中来。公开资料显示，西部证券是在陕西证券合并重组宝鸡证券、陕西信托和西北信托所属证券营业部的基础上，吸收符合法定条件的企业以现金入股，采取发起设立方式，于2001年1月注册成立的股份有限公司，注册资本10亿元，实际控制人为陕西省投资集团公司。公司表示，发行募集资金将用于补充公司营运资金，以增强公司经营实力和抗风险能力。西部证券2011年上半年的净资本仅为26.74亿元，发展创新业务将受到很大限制。虽然扩充资本的意愿强烈，但或碍于发行时点处于弱市等顾虑，西部证券此次发行2亿股，发行后总股本不超过12亿股，发行股份占发行后公司股份总数的比例不超过16.67%西部证券的IPO发行股数和募集资金额或将是近几年来上市券商中最少的。

　　拟中小板上市26家

　　募集资金占比13.45%

　　中小板上市的包括26家，预计募集资金为87.93亿元，占比13.45%，平均募集资金额为3.38亿元。数据显示，广东奥马电器(微博)股份有限公司的预计募集资金为6.78亿元，预计发行股数为4135万股，该个股的主承销商为国信证券。WIND数据显示，2011年度国信证券的主承销收入为13.14亿元，市场份额占比8.8%，屈居第二。首发IPO收入为12.51亿元。而首发IPO家数为29家，仅次于平安证券。数据显示还有13家国信证券承销的IPO已经通过了证监会的审核当时未上市，即中颖电子股份有限公司(微博)、壬子行网络技术有限公司、汕头东风印刷股份有限公司等。

　　此外，北京中科金财科技有限公司是在2011年12月23日通过了证监会的审核。也是这26家中小板公司中预计募集资金最少的公司。招股说明书中显示，中科金财本次拟发行1745万股，发行后总股本6979.75万股，公司的主营业务为应用软件开发、技术服务及相关的计算机信息系统集成服务。主要面向数据中心、银行影像和IT服务管理三个细分市场，为企业、政府、银行等客户提供数据中心建设解决方案、银行影像解决方案、IT服务管理解决方案。

　　与此同时，数据显示，在创业板上市的包括34家，预计募集资金为91.61亿元，占比14.02%。而宁波磁星股份有限公司的预计募集资金却是唯一一家超过10亿元的个股，即19.34亿元，预计发行股数为6100万股。据公开披露的信息，宁波慈星主营业务为电脑针织机械的研发、生产和销售，其主要产品为电脑针织横机和电脑无缝针织内衣机，电脑针织横机主要用于毛衫生产，电脑无缝针织内衣机用于无缝内衣的生产。该公司的控股股东为宁波裕人投资有限公司，此次发行前持有公司股份18,236.75万股，占股本总额的53.6375%。实际控制人为孙平范，持有控股股东宁波裕人投资有限公司100%的股权。

　　而募集资金在2亿元以下的包括16家公司，山东同大海岛新材料股份有限公司、融科科技股份有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司、汉鼎信息科技股份有限公司(微博)、新疆天山畜牧生物工程有限公司为募集资金刚刚超过1亿元，分别为1.41亿元、1.28亿元、1.26亿元、1.25亿元、1.14亿元，预计发行股数为1110万股、1700万股、1400万股、2200万股、2273万股。

　　去年12月29家公司过会

　　从审核通过时间来看，浙江花园生物高科股份有限公司和江苏德威新材料股份有限公司分别于2010年8月31日和10月12日通过审核。而进入2011年，从月份上来看，三月份仅一家公司通过审核，即江西西林科技股份有限公司；7月份有3家公司通过审核，即西安隆基硅材料股份有限公司、江西博雅生物制药有限公司、岭南园林股份有限公司；8月仅1家公司通过审核，即陕西煤业股份有限公司；9月份有3家公司通过审核，即沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、中国交通建设有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公司；10月份也为3家，即广东奥马电器股份有限公司、江苏三六五股份有限公司、西部证券。

　　11月和12月通过证监会审核的数量较多，为17家和29家公司；而进入2012年短短几个交易日内，却已经有9家公司IPO审核已经通过了证监会的审核但是尚未发行。