瑞银降级恒隆集团 沽售 恒隆地产上望29.8元
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-20 13:21 来源: 新浪财经
瑞银表示，恒隆地产<00101.HK>核心盈利增长29%，符合预期。二线城市购买广场营运持续改善，管理层指由於本港楼市疲弱，短期内不会重推货尾单位。该行相信现价已反映市场忧虑新广场投资回报，评级维持“买入”，目标价由29.1元轻微调高至29.8元，即仍较资产净值折让15%。
恒隆集团基本纯利10亿元，按年增长27%，业绩符合预期，内地租赁业务毛利率稳定。股价经近日上升已变得昂贵，现价较资产净值折让7%，评级由“中性”降至“沽售”，基於控股公司25%折让，目标价由42.4元轻微上调至43.85元。