科学城将以23亿购买玉龙矿业69.47%股权

　　信息时报讯 (记者 林志吟) 停牌了四个多月的科学城昨晚终于公布了新的“涉矿”重组方案。公告显示，科学城拟采取现金加发行股份的方式购买玉龙矿业69.47%股权。据悉，公司将于5月21日举行股东大会审议重组议案。

　　科学城的重组进程可谓是一波三折。在今年的2月1日，科学城就突然宣布终止与富安矿业的资产重组计划。与此同时，科学城又同时火速宣称要谋划新的重组计划。而在3月26日，科学城董事会审议并通过了新的重组议案。从昨晚公布的方案来看，科学城的“涉矿”决心相当坚定。

　　据方案显示，科学城此次的重组主要分为三部曲：首先，科学城的控股股东中国银泰以现金方式购买酒店公司100%股权，本次重大资产重组完成后，中国银泰将持有酒店公司100%的股权；然后科学城以现金及向购入资产出售方定向发行股份相结合的方式购买其合计持有的玉龙矿业69.47%的股份。其中，以现金方式购买自然人王水持有的玉龙矿业6.95%股份，以定向发行股份方式分别购买侯仁峰持有的玉龙矿业30%股份、王水持有的玉龙矿业30%股份、李红磊持有的玉龙矿业2.52%股份。本次重组完成后，科学城将持有玉龙矿业69.47%的股份；最后科学城向中国银泰定向发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，将用于提高科学城本次重组后的整合绩效和补充玉龙矿业生产所需资金。其中，本次发行的发行价格确定为5.00元/股；拟向购入资产出售方发行股份数量为4.12亿股，向中国银泰发行股份数量为不超过5000万股。

　　据资料显示，玉龙股份位于西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇，注册资本为4.02亿元；主要经营的项目为银、铅、锌矿开采利用及矿产品销售以及固体矿产勘查(乙级)、地质钻探(丙级)。截至目前为止，玉龙股份拥有5处探矿权。其中“内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特1038高地铅锌矿详查”探矿权证已到期，玉龙矿业已向锡林郭勒盟国土资源局提交了探矿权续期手续，并已取得受理通知书。截至2011年12月31日，该五项探矿权经审计的账面价值为8355.67万元。

　　据评估显示，截至2011年12月31日，玉龙矿业资产账面价值 9.36亿元，评估值37亿元；负债账面价值 4.03亿元，评估值 4.03亿元；净资产账面价值 5.32亿元，评估值 33亿元。

　　除此之外，科学城还公布了购入资产出售方对购入资产盈利能力承诺，即玉龙矿业2012年、2013年及2014年实现的净利润数分别不低于2.8亿元、3.1亿元以及3.4亿元，如购入资产在上述三年内的任何一年实际净利润数不足承诺的上述净利润数，则购入资产出售方按《利润补偿协议》的约定对科学城进行补偿。