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上海医药H股拟募资152亿港元

2011年05月06日 13:00 来源:新闻晚报

  □伟中

  晚报讯 上海医药H股发行已水落石出。公司管理层5日宣布,已经与包括全球最大的药企和全球最大主权基金之一等在内的海内外4家机构投资者,签订了总投资额达5.5亿美元的协议;而本次由机构投资者认购的股份,将占上海医药H股发行总量95%。据悉,上海医药有望获得逾152亿港元的募集资金净额,成为近5年来全球制药类企业募资额最大的一次IPO,也是亚洲医疗保健类企业规模最大IPO。

  上海医药发行股份数初定为约6.64亿股;占比5%的H股,即约3321万股将在港公开发行;占发行总量95%的股份将由机构投资者认购,其中,5.5亿股分别由新加坡淡马锡、美国辉瑞制药、亚洲知名财务投资者马来西亚国浩集团以及中资机构中银国际,以3亿美元至5000万美元的不同出价分享。

  根据上海医药A股日前停牌时的股价加上一定的溢价比例,此次H股发行价范围被定于每股21.8至26港元之间。 如果按平均发售价23.90港元/股,加上一定比例的超额配售,预计在扣除相应的承销费等用开支后,上海医药H股IPO至少将募集约152.75亿港元。上海医药A股于今天复牌。

  

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