我国农业产业化国家重点龙头企业、农业产业化行业十强龙头企业，我国最大的枣生产与销售企业——好想你枣业股份有限公司(股票代码：002582，公司简称：好想你，下文简称“公司”)即将登陆深圳证券交易所中小板，公司本次发行1860万股A股股票，今日网上申购。

　　成长迅速、品牌温馨的红枣加工销售龙头企业

　　好想你主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售，红枣产销量居行业第一。公司目前有包括免洗红枣系列、枣片系列、蜜饯系列、枣干系列、焦枣系列、脆枣系列、枣粉系列、蜂蜜系列、枣饮料系列、木本粮系列在内的十大系列230多个单品。公司“好想你”品牌2008年被国家农业部评为“中国名牌农产品”，2010年被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。过去三年，公司收入利润高速增长，销售收入年复合增长52.61%，经营性净利润年复合增长64.97%，销售净利率达到15%左右的高水平。

　　公司作为我国最大的枣业公司，一方面，通过各种利益联结机制带动农户进入市场，使红枣的种植、加工、销售有机结合，推进了传统农业向现代农业的转变；另一方面，公司在同行业的竞争中，具备团队优势、品牌中高端定位、产业链一体化、产品创新能力强、红枣文化营销等综合竞争优势，行业竞争力突现：

　　公司创始人、控股股东和实际控制人石聚彬，被誉为“红枣大王”和“民间红枣专家”。石聚彬从1982年起即专注枣业，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“2007CCTV三农人物创新奖”等荣誉称号。此外，公司团队经验丰富、创新能力强、中高层还拥有股权激励。

　　公司品牌定位中高端，产品以个人消费和礼品消费为主。公司以健康、亲情理念为企业文化和产品文化的内核，公司自创的 “好想你”系列产品，充满温馨情感，体现了差异化的品牌竞争优势。枣产品可分为原枣、粗加工产品和深加工产品。原枣分为鲜枣和干枣，常见的粗加工产品包括蜜饯系列、香酥系列等，深加工产品包括枣粉、枣干、枣片及大枣提取物等。公司已逐步建立起红枣行业目前比较齐全的产品线：既有原枣加工产品，又有红枣深加工产品；既有物美价廉适合自食自用的食品，又有品质高档适合走亲访友的馈赠佳品；既有随着人们生活水平提高需求日益增加的休闲食品，又有走上人们一日三餐饭桌上的食品；既有保留红枣原有营养保健功能的红枣功能性物质提取产品，又有添加功能性因子开发出的营养保健食品等，满足了不同消费人群的偏好。

　　在产业链布局上，公司始终以安全健康理念作为原料采购、产品研发、生产、销售整个经营过程的指导理念，已形成生产基地产区布局、销售网络连锁发展的模式。公司从原材料采购全国化、生产基地产区化、销售网络规模化这种产业链一体化的模式，是公司高速成长的主要原因之一。公司通过大力拓展连锁加盟专卖店，推动了销售的快速扩张。截至2010年12月31日，公司已在全国283个城市开设了1819家连锁专卖店。

　　公司具有很强的产品创新能力。公司不断进行原料的创新、配方的创新、生产工艺的创新、包装形式的创新、包装规格的创新，不断适应和引导消费者需求。公司的红枣深加工工程技术研究中心是省级企业技术中心。公司作为主要起草单位参与制定了免洗红枣国家标准，掌握了气流粉碎、大枣多糖提取等加工工艺技术，开发了“红枣低温连续快速制干技术”储藏技术；公司“早开心”采用两次杀青及可控真空油炸工艺研制，在油脂含量控制方面居国内同类产品领先水平；“花粉1号饮料”采用独特的四步综合花粉破壁技术工艺和科学配方，使花粉营养与生物活性物质更容易摄取；“干制红枣”采用真空快速连续干燥技术生产，最大限度地保持了鲜枣的营养成分；“好7木本粮食品”填补了国内市场空白，独特的技术配方造就良好的口感；公司“好想你枣片”产品包装，获得“世界之星”国际包装设计大奖；三粒枣一小袋的分装模式创新，更加贴近消费者的需求。

　　此外，公司的红枣文化营销不仅提升了红枣在农产品中的地位，还有利于公司高端产品的推广。公司依托新郑红枣8000年历史渊源，筹建了全国乃至全球第一个红枣博览中心；连续举办了8届红枣文化节，成为河南城乡游、生态游的一个特色游，被国家旅游局认定为全国观光工业示范点；公司借助《黄帝内经》、《本草纲目》中关于红枣药食两用的文化，创立了《枣谱》、《好想你之路》、《好想你文化内刊》，推广了“一日吃三枣，红颜永不老”健康理念，结合中国传统文化习俗，公司开发出系列文化主题产品，如结婚用枣？?“早生果”等，增强了“好想你”品牌的影响力。

　　枣产品市场前景广阔 公司未来发展潜力巨大

　　中国作为枣的原产国，是世界上种植面积最大的生产国，目前，全世界近99%的枣树面积和产量集中在我国。近年来，枣树以其抗逆性强、早果速丰、管理容易、营养丰富以及可兼顾农民增加经济收入和国家改善生态环境双重效益等独特优势，成为我国经济林发展中一个新的热点。枣业发展符合国家的农业产业结构调整政策，同时能够促进农民增收，各地政府制定配套优惠政策为枣产业发展提供了优良环境。自2001年以来，中国枣果的产量基本上每年保持了约20%的增长率。2009年，中国市场枣产量总计达到436.90万吨，比2008年的363.40万吨增长了20.20%。

　　随着人民生活水平的提高，以及枣产品的营养保健价值得到了社会广泛认同，近年来，我国枣产品的需求一直比较旺盛，市场需求逐年上升。尤其是枣类深加工产品属于绿色食品由于其独特的口感，丰富的营养价值以及食疗价值，具备食品功能与保健功能双重属性，在消费类食品市场上具有独特的竞争优势，市场规模不断扩大。与市场需求相比，枣产品的供应量仍存在供不应求，尤其是市场上高档优质的枣产品比例较低。2009年枣产品国内需求量约为500万吨左右，而枣产量只有436万吨，缺口达到60多万吨；未来，枣产品的需求量将保持10%左右的年增长率，尤其是部分优良品种和高档深加工品，需求的增长率将超过20%。

　　市场需求的持续升温、国家政策的大力扶持，为枣产业发展带来了难得的发展机遇，与此同时，枣产品生产企业间的竞争也日趋激烈。在此背景下，好想你作为国内最大的枣业公司，不仅积极引入先进加工、包装、贮藏技术来提升产品质量，努力通过产品创新提高市场份额，还通过中高端品牌定位、拓宽销售渠道，进一步稳固和提升自己的行业优势地位。

　　中高端品牌定位是好想你走出枣产业“红海”竞争的重要一步。公司目前已开发并推出了枣博士、精品健康情、枣片等高端产品，销售情况良好；同时，公司通过连锁店、商超、流通、电子商务、出口五个渠道的销售策略，大力拓宽销售渠道，使得公司产品在高端产品市场的占有率不断提升，为公司的持续健康发展打下了良好的基础。

　　募投项目助推公司实现高端食品消费品牌战略

　　目前，公司的总产能为1.6万吨，产能利用率达81.1%，但仍无法满足未来几年市场需求的高速增长。未来，公司将坚持产品系列化、高端化、健康营养化的战略方针，继续保持和巩固公司在红枣深加工行业的龙头地位，不断扩大公司产品的市场占有率和品牌知名度。力争在未来三年内，将红枣加工能力提升到2.4万吨，产品种类由现有的230余种增加到300余种，到2013年销售收入达到20亿元。

　　公司本次发行与上市，将力促公司实现高端食品消费品牌战略。根据招股说明书，公司本次募集资金将全部用于投资“扩建年产8000吨红枣系列产品深加工项目”，项目分别位于河南郑州国际机场工业区与新疆阿克苏市市南工业园区。项目实施后，公司将形成覆盖河南、河北、新疆三大红枣产区的生产加工基地，公司的生产能力、研发能力、营销能力，原材料保障能力等方面将进一步强化。

　　本次募投项目产品为枣博士、健康情、枣片、大枣多糖等，其中，枣博士、健康情、枣片在公司产品线中属高端产品，售价较高，而大枣多糖则属高科技全新产品。募投项目达产后，将有利于公司充实高端产品的产能，进一步优化公司的产品结构，巩固在红枣深加工细分市场的领先地位。本次募投项目建设期2年，预计第三年可达产60%，第四年80%，第五年85%。项目全部达产后，将使公司总产能增加到2.4万吨。

　　中小板“挤泡沫”已有时   发行与上市时点值得关注

　　据市场人士分析，从行业发展看，公司产品属于与消费者关联度较高的食品、保健类产品，不但行业本身发展前景较广阔，而且符合未来国家产业发展规划要求，符合投资者适当投资消费类个股的投资理念。

　　从投资者角度看，目前市场的风险相对较小。中小板、创业板公司股价经过从去年第四季度以来的回落，市盈率较去年同期出现明显回落。截至今年5月10日，创业板平均市盈率(TTM整体法)已经降到49.07倍，中小板为37.65倍。同样，目前创业板和中小板新股发行的市盈率也明显下降。聚源数据显示，今年1至4月，平均发行市盈率分别为72.91倍、55.42倍、56.94倍和55.88倍，5月以来，已公布发行市盈率的8家公司中，平均发行市盈率仅35.42倍。中小板去年12月平均发行市盈率为66.47倍，今年3月平均发行市盈率46.84倍，4月反弹至57.80倍。2011年5月发行的中小板新股中，发行最低市盈率为35.19倍。因此，在近期的市场环境下，无论是新股的发行定价，还是新股上市后的定价，相对去年，将会处于较低水平。如果企业发展保持良好的势头，公司上市后的表现，是值得投资者期待的。

　　

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