本轮上市热浪总筹资超过700亿港元 其中光大银行融资逾500亿港元

　　商报记者 徐志凤

　　进入6月，香港新股市场迎来一股热浪。据悉，本周及下周有7只新股接受港交所?穴00388?雪上市聆讯，本周有中国光纤网络及西藏5100水资源，下周有高鑫零售、光大银行、辽宁罕王、金盾实业及中滔环保，总筹资超过700亿港元。其中，集资额最大为光大银行，规模逾500亿港元。一旦聆讯全部过关，8月暑假前，香港市场几乎每周均有新股排队出台。

　　光大银行拟7月赴港上市

　　融资逾500亿港元

　　近期集资额最大为光大银行（601818．ＳＨ），规模约60亿至70亿美元（逾500亿元港元）。据传下周四聆讯，最快6月27日公开招股。

　　光大银行自2月份宣布Ｈ股发行上市方案后，正加快其赴港上市进程。目前，光大银行为确保本次Ｈ股上市顺利完成，已选定中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光控9家投行作为其承销商。

　　光大银行Ｈ股上市已于4月底获得了中国银监会正式批复，并向中国证监会和香港联交所正式递交了上市申请，有望7月份在香港联交所挂牌上市，成为一家Ａ＋Ｈ两地上市的大型国内商业银行。

　　光大银行计划6月9日向香港交易所申请上市批准，拟通过首次公开募股，融资约60亿至70亿美元。根据此前光大银行公告的发行方案，Ｈ股初始发行规模为不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权（“绿鞋”机制），合计发行规模为不超过120亿股。所募集到的资金将全部用于补充核心资本，提高资本充足率。

　　根据光大银行一季报，截至2011年一季度末，该行资本充足率为10．73％，比上年末下降0．29个百分点；核心资本充足率为8％，比上年末下降0．15个百分点。

　　一季度，该行实现净利润48．7亿元，比上年同期增长27．0％。实现营业收入111．5亿元，比上年同期增长31．1％，其中实现利息净收入92．5亿元，比上年同期增长36．9％。基本每股收益为0．12元，比上年同期增加9．09％。

　　2010年8月18日，光大银行在Ａ股上市，募资217亿元。截至2011年3月底，公司资产规模达到16851亿元。

　　光大银行成立于1992年8月，总部设在北京，全国性股份制商业银行。目前在全国25个省（自治区）、直辖市的45个主要经济中心城市设有33家一级分行，拥有营业网点500多个，员工20000余人。

　　聆讯公司集中在

　　银行、零售、矿产三大行业

　　尽管港股大盘近期受到内地Ａ股和外围气氛的影响，人气低迷、成交连续放出地量，但新股赴香港上市的热度却丝毫不减。据港媒报道，由于不少公司赶上市，上市委员会聆讯时间由原本每周一天加至两天?熏直至完成清理半年结新股为止。

　　本周还有中国光纤网络及西藏5100水资源，下周有高鑫零售、光大银行、辽宁罕王、金盾实业及中滔环保。一旦聆讯全部过关，8月暑假前，本地市场几乎每周均有新股排队出台。

　　在近期陆续将登陆港股市场的公司中，尤其以内地银行和零售行业公司为主，还有一些则是港交所一直大力鼓励的矿产资源类公司。

　　其中，高鑫零售是由内地零售企业大润发与法资公司欧尚合营而成。而中国光纤网络将率先在本周四参加聆讯，保荐人为中银国际。辽宁罕王其集团公司有矿产、冶金和商业三大主业。

　　在光大银行推进上市程序同时，中信银行也将于6月启动其“Ａ＋Ｈ”供股程序，中信银行整个集资额最多260亿元的“Ａ＋Ｈ”供股计划中，Ｈ股部分占32％或相当于83亿元。

　　6月过后，广东发展银行争取最快可于第三季上市，集资额约40亿美元；民生银行拟发行最多16．51亿Ｈ股方案，也随时启动。

　　其他筹备中的新股也全速推进，内地第三大券商、即在上海挂牌的海通证券，计划下半年赴港上市，募集约20亿美元?穴约156亿港元?雪，市场传闻或首创以双币双股?穴即同时有港元与人民币?雪形式挂牌。消息指，花旗、德意志银行及摩通等为安排行。

　　此外，中信集团旗下的房地产虽已叫停分拆上市大计，但中信集团整体上市拟提速，有望年底前完成；此前市场即有传闻称后者筹资或高达千亿元。

　　

分享到: