2011年06月30日 07:35 来源:中国网
饱受关注的深发展收购平安银行一事,今天终于有了结果。这意味着,国内最大的一桩银行业界的并购案已达成,而中国平安也已成为深发展的控股股东,两行整合从此进入实质阶段。
今天下午,深发展在深圳总部召开新闻发布会称,深发展已向深圳证券交易所提交公告,并已获得证监部门关于该行发行股份收购平安银行股份的批复。这意味着,迄今为止中国银行业间最大的改革迈向了更深的一步。而深发展和平安银行两行整合,也进入实质阶段。在新闻发布会上,深发展管理层表示,对于未来整合后的银行,深发展表示出了极大的信心和期待。
据悉,2010年9月,深发展股东大会审议通过该行关于发行股份购买资产的议案,由深发展以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行16.39亿新股,换取中国平安所持平安银行约78.25亿股股份(约占 平 安 银 行 总 股 本 的90.75%)以及认购对价现金约26.9亿元。2010年10月,中国平安股东大会高票通过本次重组方案。今日,深发展收到证监会关于本次交易的批复,至此,本次交易完成了所需的所有监管审批。
本次交易完成后,深发展将持有平安银行约90.75%的股份并成为平安银行的控股股东,两行在未来一段时期内仍将保持独立的法人地位,独立经营和管理,两行各自的客户和业务暂时都不会发生变化。与此同时,由于本次交易后深发展发行的总股份将达到约51.23亿股,中国平安及其关联方持有的深发展股份总数将达到约26.84亿股,持股比例将达到约52.38%,成为深发展的控股股东,深发展也因此成为中国平安旗下子公司和唯一控股的银行。
据了解,完成这个交易后,深发展总股数增至约51.24亿股,中国平安持52.4%。本次交易完成后两家银行暂时保持独立运作,但深发展将产生合并财务报表。本次交易第一步完成后,平安银行成为深发展的控股子公司,
深发展将从下一个报告期开始披露合并平安银行的财务报告,同时由于中国平安成为深发展控股股东,中国平安也将从下个报告期开始披露合并深发展的财务报告。按照公司治理监管要求安排,确保深发展作为控股股东履行相关权利义务,深发展关联交易安排将根据本次交易后的情况依法变更,并作出相应披露。关于产品和服务,由于两行在目前阶段仍然保持独立法人阶段,业务和产品分别运行,因此两行原有业务、产品与服务均维持不变,并对客户和公众作出妥善告知。两行仍然独立运作,架构和人员均保持不变,与此同时,仍然持续采取原有的不裁员、不降薪、不降职的措施,保持两行员工稳定。
记者获悉,两行整合后,按照2011年第一季度两行财务报告,新银行的总资产超过1万亿元,营业网点增至369家,信用卡超过1000万张;根据备考财务报告,2011年两行合并后净利润预计达95亿元以上。
深发展表示,为了帮助未来“两行整合”工作,目前深发展与平安银行已经开始了相关的规划与准备。由于两行整合涉及架构、人员、制度、流程、系统和文化等各个层面和所有业务,需要仔细的准备与认真的执行。在整合工作中,两行将遵循注重客户体验、加强内部控制、进行充分沟通、确保信息科技系统安全等原则做好整合的准备和规划工作。两行人员将在充分了解并分析各自现状的基础上,选择符合银行未来发展的较好业务模式,充分利用各自的优势产品、业务和管理模式,为未来整合后银行的强势发展做好准备。
有业界人士分析称,这次收购后的换股价格合理。平安银行交易价格根据2010年PB为1.86倍,PE为16.6倍;按照17.75元每股的换股价,深发展10XPB为1.85倍。换股价格相对合理,考虑到未来深发展对于平安集团发展所能做出的贡献,这次交易大大的提高了平安集团未来的发展潜力。
分享到: |