分拆挂牌合21.5亿元 新华人寿 脱手紫金世纪24%股权

　　万涛

　　 上市当前，眼下新华人寿有点着急了。

　　 8月29日，新华人寿正式在北京金融资产交易所（下称“北金所”）挂牌出让持有的北京紫金世纪置业有限责任公司（下称“紫金世纪”）24%股权。挂牌信息显示，24%平均分拆为两块，自8月29日起，挂牌期20 个工作日，底价21.5亿元。

　　 北金所副总裁王乃祥透露，目前已有多家机构投资者向北金所表达了对该项目的兴趣，主要是一些地方民营企业。根据新华人寿方面的要求，要求最迟在9月30日前完成股权转让交易。

　　 冲刺10月上市，监管机构对这块资产的态度俨然明确，不得不卖。值得注意的是，相同的挂牌标的股权也同时在上海联合产权交易所挂牌出让。此次转让后，新华人寿将完全退出该公司。

　　 挂牌信息显示，紫金世纪的现有股东分别为北京饭店?、丰盛世纪置业有限公司?和新华人寿，其中北京饭店为控股股东，持股51%，丰盛世纪和新华人寿则分别持股25%和24%。

　　 据王乃祥介绍，紫金世纪持有的主要资产为北京饭店二期扩建项目，该项目共三个地块，位于王府井地区，项目建设批准用地11.37万平方米，建设规模约27.48万平方米。

　　 目前住宅公寓（即霞公府）部分已经全部取得预售证并且在售，预计今年年底交付使用。记者了解到，目前，霞公府的每平米售价从7万-13万不等。　　此外，酒店式公寓和商业地产项目工程则进入收尾阶段。经评估机构评估，紫金世纪的评估价值89.54亿元，24%的股权相对应的价值为21.5亿元。

　　 挂牌信息显示，如果北京金融资产交易所和上海联合产权交易所合计征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方，将由两家交易所组织拍卖竞价。并且，意向受让方被确定为最终受让方后，必须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。此外，据王乃祥介绍，交易的最终价款允许受让方进行分期支付，也可以由几家机构联合受让。

　　 加之新华人寿给予北金所的9月30日最迟交易完成日期，新华人寿脱手这24%股权之急切可见一斑。

　　 事实上，项目的出清计划也来得突然。新华的上市准备已久，早在5月末就已经敲定承销团，并一度传出9月上市。而就在半个月前，新华人寿的董事会才决议通过出让紫金世纪的24%的股权。

　　 相比于最初的6亿元投入资金，如果转让成功的话，新华人寿将实现15.5亿元投资收益，对新华人寿今年的利润将增色不少。

　　 此前，新华人寿已聘请中金、瑞银、法国巴黎银行、美银美林、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通等8家知名投行作为承销商负责IPO安排。据市场人士推算，新华人寿此次A+H上市融资规模在40亿美元左右，预计的上市价或定在30-40元之间。