第二批试点博弈 三网融合再上路

　　李立

　　编者按/犹如一场前途光明却耗费时日的拉锯战，距离国务院公布第一批试点城市名单，已经过去一年多。三网融合似乎仍然停留在有进展、无突破的困局中。当外界或多或少对“三网融合”的推进心生困惑时，最新消息显示，三网融合第二批试点方案有望年底推出。我们尝试从一年多试点之后的实景探寻，挖掘三网融合背后产业链上已然发生的变化，以及尚未撬动的市场。

　　试点探寻

　　利益博弈下的“十二城记”

　　有进展无突破，被认为是三网融合试点以来，真实状况的集中概括。

　　上网、打电话、看电视，只需一根光缆一个屏幕，从愿景上看去相当美好的三网融合，从一开始就表现得没有那么美好。这一点从三网融合试点方案的艰难诞生已经反映得淋漓尽致。

　　在业内人士看来，试点方案当初的“难产”，与广电总局和工信部在方案上利益胶着密切相关。从90年代开始，各个地方的广电运营商，在传统的有线电视业务之外，开始积极拓展数字高清电视，为了解决数字高清电视传输上的问题，也积极染指宽带接入的电信业务。广电的跨界之举当然遭到电信的强烈不满，广电与电信的积怨亦由来已久。

　　在这样的基础上，让不同的利益主体同分同一块蛋糕，结果可想而知。据知情人士透露，在试点方案公布之前，已经五易其稿，两大部委之间最核心的矛盾集中在试点业务范围。在随后试点城市的选择上双方亦费尽思量。在最终公布的试点城市名单中，北京、上海、大连都入选。重庆和天津，则因为在硬件方面存在双向用户太少等情况，很难达到广电的要求而落选。

　　如此各藏心思的开篇，自然给第一批三网融合的试点蒙上一层阴影。“两大阵营的运营商还是在互相“用己之长攻对方之短”，动不动就拿着各自部门的规章制度来惩罚对方。” 总结过去一年多三网融合的“成果”，三网融合研究专家、融合网总编吴纯勇表示，双方仍然热衷在诸如IPTV、IP电话、互联网接入等有争议的业务层面“互设门槛”。

　　另外一面，来自赛迪顾问的分析认为，三网融合发展至今，停滞不前的重要原因，也在于广电与电信运营商的发展思路的明显差异。电信运营商经过多次改制重组，已形成了规模庞大的三家全国性运营商，而四级（全国、省、市、县）办电视的历史则使广电运营商的股权结构异常复杂，目前虽已基本完成省网整合，但企业规模仍然较小，市场主体分散，不能形成有效的合作。

　　据了解，对新兴业务的监管与抢夺，成为双方竞争的主战场。在新业务的整合上，IPTV一度成为双方较量的重要战场，以上海为例，作为第一批试点城市，2010年上海下一代广播电视网（NGB）互动点播业务正式上线，这意味着，广大用户从以前单纯的“看”电视，变为“用”电视、“玩”电视。这与电信部门的IPTV形成直接的竞争之势。据了解，电信IPTV在江苏等地试点，利用机顶盒加电信网络实现节目观看。

　　在吴纯勇看来，“IPTV业务也只能说是有线电视的一个延伸，并非创新性的业务产品，因此它只能算是过渡性产品，一旦网络视频行业真正成长起来，它将取代IPTV。”双方在这些方面不断较劲，只会把双方都带进最低端的竞争环境，而不是在一个创新氛围当中去竞争。

　　当然，“三网融合虽然进展缓慢，仍然属于稳步推进的状态，易观国际数字媒体行业中心咨询总监荆雷仍然报较为乐观的态度，在其看来，在试点中，江苏是推进比较快的省份。据了解，作为首批试点城市南京，截至目前互动电视用户达40万户，同比增长270%，南京有线的宽带互联网用户数已达8万户，同比增长60%。江苏省IPTV、手机电视集成播控平台已确定在南京建设。2011年8月1日，集有线电视、通讯、互联网三大功能于一体的三网融合业务“云媒体电视”也在南京正式开通。

　　吴纯勇建议，“如果双方运营商都有了积极的业务创新动力，谁在新的融合业务层面贡献大谁今后所分的蛋糕就多，按劳分配。”这或许将有助于打破三网融合两军对垒的僵局。

　　市场机会

　　1.6万亿未被撬动的市场

　　尽管第一批三网融合试点推进缓慢，但是国务院似乎并没有停止推进的步伐。

　　根据最新消息显示，第二批试点城市日前已经上报国务院，有望年底确定。虽然电信与广电围绕批试点方案的城市名单仍在博弈。据业内人士透露，双方已经达成的初步共识将会重点考虑省会城市。易观国际数字媒体行业中心咨询总监荆雷分析，试点城市需要具备的条件应该主要包括，已基本完成有线电视网的双向改造、当地有线电视用户应该达到一定规模，除此之外，当地的经济发展水平也应当较高。另据消息人士透露，不出意外，第一批曾经落选的天津、重庆此番将会榜上有名。

　　据了解，相比两部委更加关心的入选城市名单，业内人士更关心的问题在于，一旦国务院下决心继续推进三网融合，其背后存在的巨大市场潜力与可能带来的机会。据业内估算，若全面启动，将形成并带动1.6万亿元的产业市场规模。据融合网提供的数据显示，如果三网融合在业务层面市场化、常态化后，仅中国有线行业及技术所带来的市场空间就高达1200亿~3000亿元左右，而这个市场空间包括双向网改、高清交互机顶盒、CA（解码）卡、BOSS（业务运营支撑）系统等，具体说，如果全面启动三网融合，双向网改市场空间有1500亿元，CA卡市场有200亿元，BOSS系统有80亿元的市场，这并不包括所拉动的诸如电信、文化、内容、娱乐等相关产业链。

　　“虽然广电电信当事双方纠结着各自利益互打口水仗，但相关产业链却越挫越勇，通过各种方式、渠道进行合作”，吴纯勇发现，国内外知名电视机厂商相继与电信、广电运营商在市场、技术及其营销等方面不断的结盟。

　　一旦三网融合真正形成业务层面的市场化合作，将真正撬动双向网改、CA卡以及BOSS系统的市场潜力。据其分析，一旦全国有线行业数字化完成并且高清交互业务正常运营后，全国有线数字电视用户总数将突破2亿大关。全国有线电视网络运营商将分阶段、有规划的把2亿多有线数字电视用户所用的标清机顶盒逐步替换为高清交互机顶盒，甚至将高清交互机顶盒功能做到电视机中。吴纯勇透露，在与一些机顶盒厂商交流的过程中发现，国内外的机顶盒厂商均很看好中国的高清交互机顶盒市场并准备推出相应高端机顶盒。

　　按照理想状态下，一台普通高清机顶盒（不含交互功能）市场价格以约为500元~1200元左右/台价格计算，仅高清机顶盒一项，就将带来约500亿~1200亿元的市场空间。

　　另外一面，除去可预期的市场空间，内容服务商、网络运营商也将成为收益主体。以内容服务商为例，三网融合带来的有效改变在于将内容服务市场从买方市场转换为卖方市场，这样一来，相关的内容提供商将有实质利好消息。

　　荆雷认为，从长远来看，三网融合的发展趋势，一定是朝着终端多元化、应用的丰富化方向发展，因此大可不必过多纠结在局部业务的争夺上，从某种程度上看，谁掌握了用户，谁掌握了用户数据、用户行为，谁就会成为未来三网融合移动互联网整个产业链的主导者。

　　本版文章均由本报记者 李立采写