上海政府债15日发行完毕 拔得地方政府发债头筹

　　【财新网】（记者 陈慧颖）上海政府债15日发行完毕，其中上海政府债3年期最终中标利率3.10%，认购倍数3.5倍；5年期最终中标利率3.30%，认购倍数3.1倍。

　　10月20日，国务院批准上海、浙江、广东和深圳首批开展地方政府自行发债试点。上海政府债在上述四家试点城市中取得首发。

　　本周二发行的两个品种分别为11上海债01和11上海债02，两期均为固定利率附息债券。 三年期品种为36亿元，其中基本承销额10.8亿元，其余招标发行；五年期品种为35亿元，基本承销额10.5亿元，其余招标发行。

　　两期债券利息均按年支付，三年期债券的发行手续费为0.5‰，五年期债券的发行手续费1‰。上海市财政局将支付两期债券的发行手续费，之后的还本付息等事宜由财政部代为办理。

　　发行价以对应期限的国债收益率为主要招标参考利率。据披露，这两期债券均采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为债券的票面利率。标位区间以中债银行间固定利率国债收益率曲线为基础，根据招标日前五个工作日中代偿期为三年和五年的国债收益率算术平均值，上下各浮动15%。

　　国家开发银行、交通银行和上海银行担任主承销商，另有包括中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、上海农商行、国泰君安和中银国际在内的17家承销商。

　　10月20日，国务院批准上海、浙江、广东和深圳首批开展地方政府自行发债试点。广东省10月27日宣布，计划在今年11月底前完成69亿元债券发行工作。按照计划，上海地方债将于15日招标，16日开始发行并计息，18日发行结束。■