海通证券招股超购约1倍

陈浠

　　核心提示：海通证券H股招股结束，21世纪网获悉，其在香港公开发售、国际发售两部分均已获得约1倍超额认购，成功发行没有问题。

　　12月8日，海通证券（06837.HK）H股招股结束，21世纪网获悉的市场消息称，其在香港公开发售、国际发售两部分均已获得约1倍超额认购，成功发行没有问题。

　　此前，12月5日，海通证券在香港开始公开招股，8日中午招股结束。其H股发行价区间为每股9.38港元至10.58港元，集资最高可达130亿港元。

　　市场消息还称，新加坡政府投资公司（GIC）也入股了海通证券。而美国私募基金华平投资、日本中央三井信托之前已同意成为海通证券的基础投资者，分别认购2.1亿美元及1200万美元。

　　海通证券招股成绩多源于其子公司海通国际（00665.HK）的贡献。

　　招股期间，海通国际在香港《信报》等刊物上登广告，打出的广告词为“海通证券（6837）新股认购震撼全球，孖展利率低至0.68%，借贷比率高达95%”。

　　其为认购海通证券新股的客户提供了0.68%的融资低利率，借贷比率也高达95%，并且推出各种优惠，包括豁免新股认购申请手续费，豁免12月港股买入佣金以及存仓费，上市后融资比例高达70%，力保海通证券上市之路顺畅。

　　“7日海通国际为海通证券的孖展认购贡献了超过8亿港元额度，8日主要是现金，现在还没有统计好。”一位接近海通国际的人士对21世纪网表示。

　　而据《信报》12月8日提供的数据，10间券商为海通证券借出逾7.69亿港元的孖展额度，其中海通国际就占超过7亿港元。

　　更有券商预期，在基金需要追货的情况下，估计海通证券的基金追货资金将达1500万美元，即1.17亿港元。

　　好消息还有——英国富时指数公司7日宣布，将周大福珠宝、海通证券H股及新华人寿H股三只新股纳入指数内，并于本月19日生效。

　　按照上市计划，上述三只股份将在12月15日于港交所挂牌交易。

　　自12月5日招股开始以来数日，海通证券在A股的涨跌幅分别为-2.07%、1.37%、2.09%，8日收于8.43元，涨1.44%。

　　据海通证券招股说明书披露，其定价日将是12月9日。