小微贷升级考 民生银行试水专业支行
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-10 01:12 来源: 中国经营报
李蕾
在各大银行均将小微贷列为重要战略目标之际，曾以小微金融获得生存空间的民生银行在系统资源、人员成本方面显然不具优势，如何在市场空间被严重挤压之际提高综合收益获得民生的发展空间？
民生银行选择用专业支行突围。其董事长董文标提出的“三年内打造百家专业小微支行”的目标能否实现？
市场被挤压
所谓专业支行，简单来说，就是贴近某一行业并为该行业产业集群服务的支行。
民生银行提出专业小微支行发展策略的背后，是其支行的金融市场受到严重挤压。
“我们的业务拓展非常缓慢，一年的时间规模还不到两三亿元，支行步入困境，甚至开始质疑到底应不应该进入晋江市场。”民生银行晋江支行行长陈诗杰的感触颇深。
陈诗杰所在的晋江支行于2008年底成立，是泉州辖下晋江市除兴业银行以外的第一家股份制银行，同期进入的还有招商银行、交通银行等。
“他们在当地有多年的历史，人脉非常深，与企业的关系非同一般。”陈诗杰告诉《中国经营报》记者，国有银行不仅对企业知根知底，而且有系统性优势，其当地支行不仅有很大的贷款审批权限，价格上的让利幅度也可以很大，而民生要考虑到利润和人员成本，根本没有优势。
在民生银行进驻之前，兴业银行、四大国有银行、当地农信社、泉州银行以及邮储银行已占据晋江近90%的金融总量，在这种形势下，民生银行晋江支行的市场空间被严重挤占。
除了市场空间被挤压外，抵押贷款占比高、竞争力优势不显著等也是一直困扰民生银行支行的难题。
“致力于小微企业和私人高端客户的战略也是被逼出来的，无路可走，只好走这个路子，”民生银行厦门分行行长徐智艺表示，做（小微金融）1.0版本的思路和观念还是比较传统，贷款主要做抵押类的，达到71%左右，风险往往就出在这些抵押类上面。
徐智艺说，由于人力成本的原因，民生的收益必须再往上提，不仅是商贷通，而应该是综合收益的提高。
支行“专业化”
事实上，除了在未来几年内打造100家左右专业支行的量化指标，以及提升本行核心竞争力这样的定性目标，成为全球最大的小微金融服务商才是董文标对于民生银行更大的“野心”。
累计发放小微企业贷款4000亿元，服务小微企业客户14万户，小微企业贷款余额逾2200亿元，这是民生银行自2009年提出“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”战略定位后，截止到今年10月末交出的成绩单。
而在民生银行之后进军小微企业贷款的邮储银行，在今年前10个月，共累计发放303万笔小、微企业贷款，金额总计3186亿元，同比增长1100亿元，增长率超过58%。邮储银行拥有3.7万个网点、资产规模近4万亿元、超过5亿的客户群。
同样具有资源优势的农业银行，截至今年10月末，共为超过250万户的小型、微型企业提供金融服务，为43000多户小微企业提供信贷支持，小微企业贷款余额超过5500亿元。
在小微企业贷款领域内，相比较民生银行，邮储银行和农业银行显然更具资源优势。
在此情况下，民生银行在小微企业贷款领域必须寻求创新。
2011年5月，在与福州、泉州、厦门三家分行领导班子座谈会上，董文标要求福建三家分行发挥空间距离近、行业集群特征显著等优势，区域协作，先行先试，共同打造专业化支行。随后的6月27日，民生银行正式发布小微金融2.0升级版，其核心即结合区域经济特色，打造小微专业化支行。
对于所要涉及的领域，民生银行总行给各分支行设定的行业甄选原则是，将受经济波动影响小、经营相对稳定、日常认知度高，同时也是政府支持力度大的特色行业作为优先选择。
不做简单“借贷人”
三季报显示，民生银行盈利能力增长明显，前三季度净息差为3.04%，居上市银行最高水平。
据了解，截至目前，民生银行晋江支行贷款余额为13.2亿元，其中小微贷款6.5亿元，占49.2%，位列民生银行泉州分行辖内支行第一位，已趋近特色支行目标规模。
从小微1.0到小微2.0，民生银行转变的主题在于超越单一的信贷业务，通过深度开发小微客户在重点支持的行业内形成垄断优势，由现在的“混业”经营过渡至“专营”，背后所体现的是，该行已不再甘于仅做一个“借贷人”的角色。
在支行专业化的转变过程中，如仅依靠存贷款的角色完成远大的目标显然难度不小，在这个过程中，显然还需要更多的措施来深化支行专业化的转型。
如在对厦门山国饮艺茶业有限公司的一次回访中，民生银行厦门分行了解到对方正计划购置茶园，拓展产业链上游，随后，该行向其提出了房产抵押+茶园林权抵押的融资模式并获得认可。目前，该茶企与民生银行的合作已从最初的贷款业务发展到如今包括账户结算、资金归集、工资代发、企业员工信用卡等多重金融服务。
“说白了，这些资金不可能一直在你这里，要用产品去锁住客户，尤其在目前投资活跃的情况下，要让资金形成链条才有存量。”陈诗杰表示，怎么进行网络布局，提升市场占有率等才是眼下品牌企业及上市企业更为注重的方面。针对核心企业，民生银行晋江支行专门组建了战略客户团队，除了常规的贷款业务，还通过发债、IPO、再融资等寻找更便宜资金的方式对接企业不同发展阶段的金融需求。
大数定律能否冲消风险？
打造一批小微企业金融服务的特色支行，就专注一两个行业，其他的不做，用专业和专注来应对竞争，在现实中是否可行？
“这样一方面可以更加专业化，另一方面资源配置也更加集中。”中国银行业协会第一副秘书长周永发认为，现在各家银行之间、以及各家银行的分行之间都在竞争，民生银行成立专业支行也显得其品牌和形象更适应时代的发展。
由专注获得收益的同时，民生银行是否也要承担所专注行业可能因为经济波动等带来的系统性风险？
对于这样的疑问，作为小微金融重点行业的民生银行泉州分行副行长许宏图表示，单独从一个分支行来看，是显得行业有些集中，但大数法则所体现的是，潜在的风险会由总行层面来承担。
董文标认为，小微金融要解决的最大问题就是风险，解决风险问题要靠大数定律，靠价格冲消风险，其前提就是专业化，就是对风险的释读能力。
所谓的靠价格冲消风险，亦即民生银行坚持的“收益覆盖风险”，或者说“收益至少要覆盖成本”。该行零售银行小微金融部总经理周斌此前即表示，“很明显，找银行借钱最常见的抵押、保证、信用三种方式的风险缓释标准是不同的。”
未来3年，民生银行预设立上百家专业分支行，在所涉领域上，“选择经营相对稳定、日常认知度高，政府支持力度大的大消费类行业”成为一个重要导向。换言之，该行奉行的理念是，不管经济如何波动，“选择与人们日常生活息息相关的行业就问题不大”。
民生银行福州分行确立的海洋水产即是一例体现上述理念的行业，同时，福州分行秉承审慎性原则制定了相应的风控机制。具体的政策包括：设定行业限额，实行总量控制，防范系统性风险；制定不同客户群体的准入标准，择优支持优质企业，控制具体授信客户的信用风险；根据企业养殖、生产周期确定授信时间及额度等。
最新数据显示，民生银行小微金融业务的不良率仅为千分之七。徐智艺认为，民生银行的不良率之所以控制的好，源于贷前、贷后管理机制上的一些优势。
硬币的另一面，民生银行接受记者采访的多位分支行负责人表示，民生银行从2009年下半年启动小微贷款，到现在也仅是完整的两年，可能风险还没有完全的暴露，“现在不良率低不代表未来也低，因为发展的时间还不够长”。
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小微企业划型标准规定
2011年7月份，工业和信息化部、国家统计局、发改委、财政部研究制定的《中小企业划型标准规定》，共涉及16个行业，部分重点行业划型标准如下：
农、林、牧、渔业
营业收入50万元~500万元为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
建筑业
营业收入300万元~6000万元，且资产总额300万元~5000万元的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
零售业
从业人员10人~50人，且营业收入100万元~500万元的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
交通运输业
从业人员20人~300人，且营业收入200万元~3000万元的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
软件和信息技术服务业
从业人员10人~100人，且营业收入50万元~1000万元的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
房地产开发经营
营业收入100万元~1000万元，且资产总额2000万元~5000万元的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。