进军小微 外资行曲线扩张

　　冯雅男

　　12月初，渣打（中国）和东亚（中国）相继设立专门服务小微企业的专营支行，宣告外资法人银行正式进入小微企业市场。

　　渣打和东亚此番设立小微专营，二者的业务转变，与当下市场转型不无关系。

　　据相关人士介绍，目前监管部门也正在考虑多家小微专营支行挂钩开设一家进行其他业务的同城支行的政策。意味着，一旦该政策实施，开设小微专营支行的外资行将有更多的机会开设网点。

　　政策刺激

　　目前监管部门正在考虑小微专营支行挂钩开设同城支行的政策。

　　12月6日，渣打银行上海闵行广通路支行正式营业，这是外资法人银行在华设立的首批小微企业专营支行；相隔一天后，东亚银行小微企业专营支行——上海张江支行也宣布开业。

　　虽然渣打与东亚先后开设小微企业专营支行，但是并非其他外资行也会跟风。据记者了解，花旗、汇丰及其他外资行并没有提交开设小微企业专营支行的申请。

　　据记者从上海银监局了解到，中外资行的小微企业专营支行的考核办法一样：必须符合两个80%的要求，即授信总额500万元以下贷款占全部贷款比重不低于80%，授信总额500万元以下的客户数不低于全部客户数的80%。该审核条件的设立，也在一定程度上使得外资行在选择是否进行这一业务时有了更多的顾虑。

　　东亚银行（中国）有限公司副行长林志民告诉《中国经营报》记者：“国家对银行向小微企业贷款有相应的政策优惠，例如发行小微企业贷款金融债的商业银行，该债款用于对应的单户授信总额500万元（含）以下的小微企业贷款可以不计入存贷比考核，这有利于刺激银行加大投入；更重要的是银行对小微企业谈判能力和定价能力更高。将来在利率市场化之后大家都在竞争市场，我们要准备好在小微企业市场的发展，找到更好的平衡点。”

　　此外，借设立小微专营支行之政策“东风”扩大网点也不失为外资法人银行加速布局的途径之一。今年8月底，上海银监局出台《关于进一步改进小企业金融服务的通知》中指出，上海银监局将实行支持小企业金融服务的差异化批量监管政策。其中，对于专营小微企业的分行，允许其开业半年后申请设立同城支行，开业一年后一次性同时申请筹建多家同城支行。也就是说，外资行同样可以申请批量开设同城支行，这也未尝不是吸引外资行进军小微专营的重要考量。

　　目前，外资法人银行中汇丰的网点最多，为109家；东亚紧随其后，其小微专营支行成为第100家网点；渣打网点已经达到75家。

　　防范风险

　　风险控制和成本控制是银行做小微企业业务的最大问题。

　　“银行对小微企业的信息收集、调研、分析、决策的费用通常是大企业业务的好几倍，小企业业务人均产出偏低，户均贷款较低，人力成本、管理成本较高。”泰隆银行一位内部人士说。

　　渣打银行东北亚兼中国中小企业理财部总裁顾韵婵认为，如果把针对大企业的信贷审批模式复制到小微企业身上，显然不适合；此外要控制小微企业风险，并不能单看财务报表，而是会综合考察多个因素。

　　“在这方面，渣打银行已经总结出了一套科学的业务计分卡系统，这是综合了30个市场的中小企业理财经验之后得出的。在渣打，我们会以定性、定量相结合的方式确保全面、合理地评估中小企业。对于中小企业，渣打不是单纯地看他们的财务报表，而是会综合考察企业在整个行业的地位、中小企业老板自身的状况、企业的现金流等。通过一整套的全面打分，我们就比较容易能够掌握企业的真实情况了。”顾韵婵表示，此外银行还会培养小微企业专属的客户经理， 陪同客户成长，这样客户经理熟悉企业情况，确保产品和服务切实满足企业需要，同时基于对小微企业的真正了解， 银行可以更好的进行风险控制。

　　“花旗在对风险的判断时，既能够看到其成长记录，也要能够看到企业的未来发展。银行解决的是现金流的问题，而非解决股本金问题。” 花旗银行（中国）有限公司副行长、商业银行董事总经理张建南谈道。

　　“东亚银行则更加考虑如何利用企业现有的担保品充分满足其需求，借用外部风险缓释措施，并将探索挖掘小企业的其他软性担保。”东亚银行（中国）执行董事兼行长关达昌如是说。