与现金的战争：分羹电子支付

　　屈丽丽

　　电子支付领域宏大的市场前景及市场规模正把全球无数顶尖企业拉入这一战场，苹果、Google、亚马逊(微博)、eBay、Visa、Master以及全球无数想参与到这一新产业格局中的银行、电信运营商、终端厂商和互联网企业，包括第三方支付公司(或支付网络公司)都已开始跃跃欲试。

　　这是一个全新的产业链，或者更确切地说，这是一个正在快速裂变的新的生态系统，所有这一切，都缘自于数十万亿的市场规模。来自穆迪的研究报告显示，在2003年全球个人消费支出为23万亿美元时，现金使用占到了50%的比例，短短5年，到了2008年，全球个人消费支出跃升为32万亿美元时，现金使用却降低了6个百分点，占44%。

　　Visa北亚区总经理柯如龙告诉《中国经营报(微博)》记者：“这是一场与现金的战争，我们的目标就是这44%的现金使用转化为电子支付。”而争取这44%市场份额的并不止Visa一家。同时，在这一转化背后，它包含着更多层次的内容：技术的更新、市场的普及、盈利模式的再造，甚至一系列产业标准以及法律法规的建立与完善都将考验所有这一市场的先行者。当然，在市场“需求”拉动下，生态系统中的各个“群落”都将不惜投入，奋力一搏。

　　“需求”拉动——市场前景考

　　无论多么宏大叙事的未来数字，都需要有足够的现实诱惑，市场才可能被启动。电子支付市场的现状如何呢？

　　有数据显示，在电子支付领域，截至2010年末，国内第三方支付市场规模已经突破1万亿元，这还不包括其他的电子商务的支付模式，比如直接的信用卡支付。2011年，随着更多电子支付快捷工具的推出，电子支付正呈现井喷式发展。以淘宝网(微博)为例，在双12活动当天，仅一小时成交额即达4.75亿元。

　　易观智库(微博)EnfoDesk《2011年Q3中国第三方支付市场季度监测》数据报告显示，2011年第3季度中国第三方互联网在线支付市场交易规模达到5643亿元，环比增长22.4%，同比增长95%。不仅如此，易观还预计第4季度互联网支付市场的交易规模仍然会保持高速增长。而国内权威机构的统计则认为：“近3年来，我国电子支付市场每年也都以高于30%的速度在增长。”

　　根据工信部公布的《电子认证服务业“十二五”发展规划》，预计近5年内该市场总规模将激增3倍，电子商务年交易额也将在2015年时突破18万亿元之巨。

　　在移动支付领域，中国信息产业商会会长张琪在今年上半年的一次会议上透露，我国手机移动支付用户总量已经突破1920万，交易金额达到170多亿元。而到2013年，全球移动支付的整体市场规模将有望达到8600亿美元。今年9月份发布的《国内移动支付市场年度综合报告2011》则指出：“2011年移动支付用户有望达到2.2亿户，市场收入规模将增长78.8%，达到52.4亿元。”

　　尽管由于统计方法的不同导致一些数据在预判上存在差异，但总的趋势则对未来市场的蓬勃发展做出了一致性判断。随着3G网络的发展和智能终端的普及，显然移动支付成为银行、电信运营商、终端厂商和互联网企业的必争领域。

　　在全球市场，毕马威(KPMG)公布的最新调查结果显示，目前，全球将近四分之一(24%)的用户在购物时使用手机付款，而不是现金和银行卡。另一则数据也显示，全球移动支付市场将从2011年的2400亿美元增加至2015年的6700亿美元，同时全球使用手机支付的用户人数也将达到25亿。

　　“机构”角逐——“细分市场”的分羹者

　　以苹果为代表的终端厂商

　　游走在银行与运营商之间

　　苹果在一个月前开始在其中国区应用程序商店支持人民币支付，但相对于全球电子支付的庞大份额还算不了什么。今年早些时候，来自台湾的媒体报道称，苹果即将推出的iPhone5充分考虑了电子支付的功能，采用“感应式付费”(wave and pay)和 “近距离无线通讯”(Near-Field Communication，以下简称“NFC”)技术，此举将为苹果带来新一代的“电子钱包”业务。

　　在中国市场，位列全球第五的手机厂商HTC(宏达国际电子股份有限公司)在今年8月份与中国银联(微博)及中国建设银行(微博)在上海签署战略合作协议，拟推出一款支持银联手机支付功能的手机。

　　有意思的是，这款手机最终却未获得国家工业和信息化部(以下简称工信部)的认可，工信部以缺少可配套的移动支付标准，未来前景不明朗为由提出了自己的意见。而消息人士则告诉记者：“HTC手机之所以未能通过工信部的认可，有可能是因为HTC这款手机在参与移动支付领域过程中绕过了运营商。此举恰恰暗示了在电子支付领域地盘争夺的激烈程度。”

　　而据另一名业内人士则告诉记者：“三大运营商都已成立各自的电子支付公司，但却迟迟未能获得央行颁发的移动支付牌照，在今年9月份第二批获得第三方支付牌照的企业名单中，除了中国移动(微博)曲径通过联动优势(微博)(系中国移动和中国银联合作发起)获得牌照外，三大运营商直属支付公司均榜上无名。工信部不批HTC与银联合作的手机或与这一背景有关。”

　　无论基于何种理由，在移动支付问题上，工信部(代表运营商)、中国银联(代表金融服务商)正在划分属于自己的地盘。而终端厂商则需要在其中寻找适合自己的产业机会。

　　而目前来自银行界的消息显示，仅在中国市场上，有意介入移动支付市场的手机厂商即包括三星(微博)、HTC、天语、TCL、诺基亚(微博)等，但厂商要想介入这一市场，既需要与银行的合作，又需要与运营商的绑定。

　　平台商GOOGLE

　　利用平台优势提供增值服务

　　9月份，Google联合Visa等推出“数字钱包”(Google Wallet)，悄然进军移动支付市场。据了解，目前与Google Wallet合作的包括花旗银行、万事达卡和Sprint Nexus S 4G手机，而Visa、Discover、美国运通也已经加入，其他无线运营商也会随后跟进。

　　对于数字钱包的优势，Google支付部门副总裁奥萨马·贝迪尔表示，“我们的计划是让客户可能拥有的所有支付卡加入Google Wallet中，让你和传统钱包说再见。”据了解，在Google Wallet中，除了可以加入支付卡信息外，还可以支持优惠券、礼品卡等，其目标就是依靠其平台优势，建立一个开放的电子商务生态系统。

　　对此，Visa公司中国区创新业务总监李涓告诉记者，“Google借助它自己的平台可以做很多事情，比如它现在做的预付费卡等，最关键的是，Google可以利用其搜索平台提供精准营销等增值服务。”

　　李涓告诉记者：“在电子支付市场上，很多移动支付公司将利润模式锁定在支付费用领域，但事实上，这一领域的收入和利润是极其有限的。如果新进入这一领域的参与者只将眼光锁定在争夺现有的支付收入上，那么必将导致其争夺已经利润很薄的金融机构的利益，如此一来，银行将会对开拓移动支付市场失去兴趣，因为那意味着银行要从现有的收入里再分出一杯羹给运营商。所以要想建立合作共赢的、且可持续发展的移动支付生态环境，根本需要解决的问题，相关利益方应想办法改变现有的收入模式，利用开拓增值服务来获取收益。"

　　目前，各大互联网公司或产品厂商的市场营销费用大都占到销售收入的5%~10%，这是很大的一块蛋糕，因此，对于运营商来说，如何利用自身掌握的终端客户的优势进行促销，将是其打开未来盈利大门的一大法宝。

　　“Google虽然不是运营商，但其庞大的搜索平台下的全球用户及用户细分，恰恰让Google先人一步，找到属于自己的收入绿地。”

　　新平台者VISA

　　做模式、定规则

　　Visa本是线下支付系统的主角，但凭借一款名为V.me的平台产品开始进入电子支付市场。Visa公司中国区创新业务总监李涓告诉记者：“V.me其实是一个电子钱包或虚拟账户，用户在某一网上商户进行购买时，可以在其弹出的页面建立属于自己的V.me账户，所有自己可能使用的支付工具，包括信用卡、借记卡、支付宝(微博)、财富通、优惠券、折扣卡、积分等信息都可以存储在这个电子钱包里，在支付时可以很方便地选用。”

　　基于这样的平台，Visa将上述机构纳入合作关系，李涓举例说，比如“支付宝目前业务主要限于国内，通过V.me这个平台，支付宝则可以将自己的业务延伸至海外，这样中国消费者在购买国外商品时也可以使用。”据了解，2011年11月份，Visa在美国成立了开放的Visa开发中心，该中心对全球开放基于V.me的后台工具包，并计划于2012年上半年在美国、加拿大等北美地区首先推出这一应用。

　　在传统的卡业务模式下，Visa的支付生态系统由五方构成，即Visa，发卡行，收单行以及发卡行联接着的持卡人和收单行联接着的商户。在业务模式上，Visa只与发卡行、收单行有业务关系，本质上是一种B2B的业务。在电子支付时代，Visa将这一开放的模式复制到网络平台上，并纳入了更多的市场参与者。“Visa欢迎有更多的行业参与者来参与到电子支付产业的发展与创新中，因为，我们需要共同对付的是现金。”李涓说。

　　对此有专家表示了担忧：“今年支付宝引发的股权风波很大原因在于基于国家安全的考虑，第三方支付牌照向外资开放的话很可能会引发中国大量消费数据的外漏。显然V.me平台在这方面比支付宝会更有杀伤力。”

　　据了解，Visa直到2008年才在美国上市，此前Visa一直是一个非营利组织。很大程度上电子支付市场成为其最有潜力的新市场空间。

　　在网络政策滞后的情况下，市场已经先行。

　　亚马逊、淘宝等互联网公司

　　竞争对手复杂化

　　值得注意的是，电子支付包括的两大领域——互联网支付和移动支付，虽然有着不同的生存“群落”，但不少群落又存在“共栖”关系，互联网公司或者称为电子商务公司则明显带有这种“两栖”特点。

　　在互联网支付市场上，亚马逊、eBay在全球市场上抢占了先机，但移动支付领域，竞争却变得更加复杂，也更加激烈。

　　无论是亚马逊还是eBay，两家几乎都看到了未来支付服务收入的巨大市场空间，几乎都在今年，或公开或私下透露了自己在这一领域的计划，有海外媒体报道称，亚马逊支付部门目前正在研发一项基于进场通讯技术NFC的服务，通过该技术可以实现移动支付所需要的移动设备与收银机间的数据传输，如支付信息、会员点数及折扣等。

　　而eBay的网络支付平台PayPal 已成为eBay中发展速度最快的业务，并有望在未来数年内超过eBay本身的电子商务业务。该部门的领导者斯科特·汤姆森(Scott Thompson)曾担任过Visa高管，单从这一角度似乎就能领会eBay在电子支付领域的良苦用心。

　　不过，进军移动支付领域正在让亚马逊和eBay的竞争对手变得复杂，无论是谷歌、苹果，还是无线运营商、乃至信用卡公司都将成为它的竞争对手。

　　而对于淘宝来说，领先一步出炉的支付宝解决了竞争难题，但值得注意的是，支付宝存在的优势在于早期银行专注于大额现金业务，对小额的电子支付市场不屑一顾才给了它发展优势。在电子支付这个大的生态系统不断变迁的过程中，如果更大的平台提供者为银行的进入提供了便捷路径的话，支付宝也将迎来新的机遇和挑战。