银行中间业务收入数据讳莫如深 相关方利益均沾

　　杨佼

　　日前，银监会、央行、发改委三部委联合发文，将商业银行服务价格分为政府指导价、政府定价和市场调节价，并要求商业银行要严格执行明码标价。

　　然而，数据显示，去年前三季度，16家上市银行手续费及佣金收入达到3204亿元，增速超过40%。其中四大国有商业银行更是独揽2500亿元，每天手续费及佣金收入达到7亿元左右。这部分收入成为银行利润的重要来源，“主要是受净利息收益率平稳提升和手续费及佣金净收长的共同影响所致。”这在最近几年上市银行财报中几乎成了共用语。在手续费与佣金收入节节攀高的背后，银行对具体数据讳莫如深，各相关方利益均沾。

　　中收占比超20%

　　据《第一财经日报》记者粗略统计，2011年前三季度，仅国有四大商业银行的手续费及佣金收入就已超过2500亿元。

　　其中，工商银行该项收入可谓一骑绝尘。2011年三季报显示，工行去年前三季度手续费及佣金净收入达782.95亿元，居四大行之首。该项收入位居第二的建设银行则达到了687.92亿元。而中国银行与农业银行则分别实现手续费及佣金净收入508.27亿元、548.24亿元。

　　数据显示，除中国银行外，工、农、建三行的手续费及佣金收入增速，均远超其同期净利润增速。且该项增速呈加快趋势，2010年，工、农、建行上述收入增速分别为29.4%、18.41%、37.61%。

　　去年前三季度，工行、建行的手续费及佣金净收入增速分别达到43.49%、41.31%，而农行更是高达61.10%，而同期，工行、建行、农行的净利润增速则分别为28.31%、25.82%、43.59%。

　　这还不是全部。数据显示，16家上市银行去年前三季度手续费及佣金收入达到3204亿元，同比增长高达44.5%。据此推算，上市银行平均每天仅该项收入就达11.8亿元左右，而四大国有银行每天就有约7亿元佣金进账。

　　手续费及佣金收入在银行收入中的占比越来越高。2010年年报显示，工行2010年手续费及佣金净收入占营业收入的比重较2009年提高1.31个百分点，达到19.13%，建行该项收入占比则由上一年的18%左右上升到20.44%。

　　银行将手续费及佣金收入增长，归结为业务转型和结构调整的功劳。如工行2010年年报中，行长报告中专门提及此事，并称这是“加快了金融创新，推动了中间业务和新兴业务的快速发展，促进了业务结构和盈利结构的持续优化。”

　　“目前手续费收入对利润的贡献比较小。”广东一家商业银行人士委婉地表示，“无论国内还是国外，都把手续费作为一个利润增长点经营。”

　　中收数据“雾里看花”

　　虽然手续费及佣金收入数额庞大，但银行公布的数据却是“雾里看花”，除了一个笼统的该项业务总收入外，对具体项目及对应收入只字不提。多数银行均以结算、清算及现金管理及银行卡业务等含糊带过。

　　名目繁多正是银行庞大的手续费收入来源。收费项目和价格不透明的背后，掩藏着种种乱象。以银行卡收费为例，武汉大学教授孟勤国2011年领衔撰写的《银行卡收费不当问题调查研究》中写道，在银行卡方面，存在银行将一个业务拆分成几个小的业务进行单独收费、增加收费项目不征得客户同意、不通知储户直接扣费、虚假告知等四大类情形。

　　“我们也不清楚银行手续费收入情况，银行报给我们的只有监管指标，收费项目有些要事先报备，但究竟收了多少费用我们难以知晓。”广东银监局一位人士告诉本报记者，银行收取手续费，最关键的是收费项目和价格不透明，“很多时候用户在不知情的情况下被收费，有些收费项目还异地不同标准。”

　　隐秘的江湖

　　孟勤国认为，现在银行个人业务收费最多的是银行卡方面，结算、存取款、消费、开户管理四大方面，无一不涉及收费，而由于存折使用率日渐降低，几乎所有人在银行办理业务都会面临收费。

　　与贷款利息收入需要快速消耗资本金并投入物理和网点建设不同，手续费是一项投入极低而回报极高的业务。以工行为例，据其2010年年报，该行手续费及佣金收入达到728亿元，但成本仅为51.6亿元，年回报率高达1400%以上。

　　广东银监局上述人士告诉本报记者，在银行手续费背后，还涉及复杂的利益关系。以ATM机取款为例，除了银行设备、人力、维护等成本外，银行还需要向银联支付一定的费用。

　　不同于挂失、小额账户管理等费用直接对开户行受益，银行跨行业务收益更为隐蔽。安邦咨询原金融行业研究员陈业分析，跨行业务需要通过银联进行，随着技术和市场的发展，围绕跨行业务已经形成了一个完整的产业链，谁都不愿意放弃其中的利益。