中国神华拟收购控股股东34亿资产

　　每经记者 唐强

　　 今日，中国神华公告称，拟以首次公开发行A股股票募集资金收购神华集团及其下属公司所持共四家从事电力及煤炭相关业务公司的股权或资产。由于神华集团是公司控股股东，此次收购构成关联交易。

　　 中国神华拟收购的资产和股权包括：神华集团自备3996辆铁路敞车资产；国华电力持有的国华太仓公司50%的股权；神华集团和国贸公司分别持有的神华香港公司99.996%和0.004%的股权；神华集团持有的巴彦淖尔公司60%的股权。收购的交易价格，以中联资产评估集团有限公司为此出具的评估报告中记载的评估结果为基础，加上个别价格调整事项厘定为34.49亿元。最终交易价格取决于资产评估报告的备案情况以及个别价格调整事项。此外，此次收购的评估基准日为2011年9月30日，公司拟收购股权所属公司经审计的最近一期财务报表的截止日为2011年9月30日。

　　 从公告来看，国华太仓公司50%的股权转让价格最高，转让总价高达13.37亿元，收购完成后中国神华将成为国华太仓公司的控股股东。资料显示，国华太仓公司的经营范围包括：电力生产、销售，电力项目的投资、开发等。2011年1月~9月，该公司营业收入为21.73亿元，净利润为1.8亿元。

　　 需要注意的是，此次收购尚需取得神华集团对收购资产评估结果的备案；神华香港公司的股权转让尚需取得商务部的核准。该等呈报事项能否获得备案、批准、获得备案、批准的时间，存在一定不确定性，提醒广大投资者注意风险。从2011年1月1日截至2011年12月31日，中国神华与神华集团及此次收购其他转让方间发生的各类关联交易金额累计约2.6亿元。