客户、规模暗争 2011中资行私行业务成绩单

　　刘兰香

　　 上市银行2011年年报陆续披露，私人银行业务的表现亦次第“出水”。

　　 从已公布的上市银行年报看，若以私银客户数量计，2011年中行将拔得头筹，2011年该行私银客户数量增长超60%，约为2.4万人；但若以私人银行管理资产规模计，工行则占据鳌头，2011年该行私银管理资产规模达4345亿元，增长24%。

　　 整体而言，股份行在私银客户数量和资产规模方面增速超过国有大行。以民生银行为例，2011年其管理金融资产规模增长51.33%，达到684亿元，私银客户数增长76.54%，达到4650户，带动私人银行中间业务收入增长110.95%。

　　 “在现有政策环境不变情况下，股份行私银业务发展肯定会比国有行快，因为股份行经营机制更灵活，能更快对高端客户的需求做出反应，而且薪酬机制更能吸引到高质量人才。”一股份行私银部门人士称。

　　 民生追招行

　　 截至3月29日，股份行中已有浦发、兴业、招商和民生银行发布业绩，但由于浦发银行去年底才推出私人银行业务，因此2011年年报中并无相关内容。

　　 兴业私人银行成立时间亦不长，去年4月开业。年报显示，2011年该行累计销售私人银行类产品117.56 亿元，存续规模114.3 亿元；针对购买起点1000 万元以上客户，定制发行了私人银行专属产品，销售金额22.34 亿。

　　 值得注意的是，兴业银行表示私银部门成立首年就实现盈利，实现中间业务收入3970万元。

　　 “创新推出主动管理型代客资产管理产品，并针对超高资产净值客户开展个性化产品定制。”兴业银行在年报中称。

　　 不过，兴业未透露私人银行客户的数量和管理资产的规模，招行和民生银行则透露了较具体的数据。

　　 招行2007年8月推出私人银行业务，在股份行中最早。该行年报显示，2011年私银客户16493户，增幅30.50%，连续四年保持超30%的增长；管理私银客户总资产3698.79亿元，增幅达37.10%。

　　 招行未披露私银业务收入，可资参考的是，2011年其财富管理手续费及佣金收入47.10 亿元，较去年增长48.67%，其中受托理财收入14.21 亿元，同比增长61.66%；代理信托计划收入8.46 亿元，同比增长333.85%。

　　 尽管在绝对数量上仍逊招行，但民生私人银行客户数和管理资产规模增长均更强劲。

　　 2011年末，民生已在全国29家分行设立私人银行部，管理金融资产684亿元，增长51.33%，私银客户4650户，增速高达76.54%。

　　 民生银行年报还显示，2011年私人银行中间业务收入实现2.89亿元，增长110.95%。

　　 国有行角力

　　 与股份行相比，国有大行在国内开展私人银行业务时间更早，去年亦有不俗表现。

　　 中行在国内首家推出私人银行业务，2007年3月就开始布局。

　　 年报显示，2011年末私银客户数增幅超60%，私银客户资产规模达3000亿元。

　　 公开数据显示，2010年底中行私银客户约为1.5万户，据此测算，2011年增至约2.4万户。

　　 不过，中行未公布与个人理财及私人银行有关的收入情况。

　　 而工行年报显示，2011年个人理财及私人银行业务收入212.64亿元，增加64.06亿元，增长43.1%，主要是个人贷款服务、个人贵金属、个人银行类理财以及私人银行业务实现较快增长。

　　 工行2008年3月成立国内首家持牌经营的私人银行业务专营机构——工行私人银行部。

　　 截至2011年末，该行私银服务机构已经开设达14家，私银客户超过了2.2万人，管理资产超过4345亿元，分别较上年增长22%和24%。

　　 与中行和工行相比，农行去年9月才推出私人银行业务。不过，凭借庞大的网络，其后来居上，2011年末已在全国14 家分行成立私人银行部，管理资产3400 多亿，与中行不相上下。

　　 建行和交行在年报中披露私人银行业务相关内容相对较少。建行称，2011年累计开业私行、财富中心245家；2011年末管理金融资产1000 万元以上的客户增长27.99%；高端客户金融资产增长25.03%。

　　 交行则更是惜墨如金，仅称私行客户和沃德财富客户分别增长42.38%和 29.42%，中高端蕴通客户增长17.3%。