外资被允许全面进入 交强险亏损背后的千亿市场

　　

　　自中国进入WTO谈判阶段以来，西方国家一直将“保险市场是否全面开放”作为中国是否是市场经济国家的重要论据。2012年2月14日，中美发布《关于加强中美经济关系的联合情况说明》。中国明确表示将对外资保险公司开放交强险，修改法规等程序后，将正式颁布实施。经过5年讨论，保险市场的大门终于开启，外资企业在保险行业被允许全面进入。

　　“打开大门迎接外资险企带来的机遇与挑战是迟早的事，只是，这个时间点比很多人预想的早了些。”中国保监会原副主席魏迎宁在接受《中国经济周刊》采访时表示，保险行业作为最先全面开放的“金融先行军”，具有重要的风向标意义。

　　亏损背后的千亿市场

　　在大门完全打开之前，中资险企仍躲在政府赋予的保护伞之下，享受着车险领域的绝对主导权。

　　受国家政策的约束，在华外资财险如要经营车险业务，必须“依附”于中资财险——外资财险与中资财险组合，先销售中资财险的交强险，再销售外资财险的商业第三者责任险（下称“商业车险”）。

　　“中国的财险市场中65%左右的市场份额是车险业务，外资险企受制于政策约束，不能在车险业务领域发挥，也就丧失了财险市场的半壁江山。”普华永道中国保险业主管林同文对《中国经济周刊》介绍说，目前，经营商业车险业务的外资公司不超过10家，包括利宝互助、三井住友、三星、国泰、安联、现代等。“他们只承保商业车险，市场份额小得可以忽略不计。”

　　事实上，交强险并不是香饽饽，甚至是一个亏本生意。据保监会公布的数据，自2006年7月1日实施交强险承保以来，除2008年略有盈利之外，交强险业务的整体亏损一年多于一年。2009年，交强险整体经营亏损29亿元；2010年，整体亏损72亿元，其中承保亏损97亿元，投资收益25亿元。

　　“亏损的主要原因是，交强险的价格一直是由国家统一制定，根据现在的市场情况可以发现，费率的标准明显偏低，所以保险企业的承保利润得不到保证，亏损也就成为了全行业的通病。”中央财经大学保险学院院长郝演苏向《中国经济周刊》指出。

　　即使如此，外资财险公司却一直眼巴巴地等着能“有资格亏本”，因为在连年亏损的交强险背后，是规模近千亿的商业车险市场。

　　“只有具备了销售交强险的资格，我们才能真正进入车险市场，独立自主地开展业务，分享商业车险的蛋糕。”苏黎世保险公司北京分公司负责人对《中国经济周刊》表示。

　　交强险对近年来商业车险投保率的上升作出了积极贡献。据保监会公布的数据，交强险实施以来，机动车投保率从2005年末的36%提高到2010年末的49%，汽车投保率由58%上升到79%。

　　以一年4000元的汽车“全险”保额为例，交强险仅在800元左右，剩下3200元均为商业险，因此，在小幅亏损的背后，是更大份额的盈利空间。“其目标更多在于交强险之外的商业车险，如三者险、不计免赔、车损险等。”苏黎世保险公司北京分公司负责人透露说，交强险的开放打开了外资险企进入车险领域的“绿色通道”。

　　狼来了？

　　保护伞拿开，外资险企涌入，中资险企大呼“狼来了！”

　　有业内人士认为，在国外，交强险已运作多年，外资险企积累了先进的技术和成熟的管理经验，在中国的大门敞开之后，外资险企的涌入将使原有市场份额彻底翻盘，行业洗牌之后，中资险企将落于不利地位。

　　而利好的信号刚刚释放，外资险企就已一片欢腾。苏黎世保险公司北京分公司负责人第一时间表示，“这是一个非常好的消息，苏黎世有丰富的车险运作经验，非常愿意参与到国内车险业务经营中。”

　　美亚广州分公司总经理房晓晓也对《中国经济周刊》表示，“美亚在日本、新加坡等地都有成熟的经营经验和服务机制，我们将根据中国内地的实际情况加以引入，现已积极准备包括人员、培训、理赔服务等。”

　　但也有很多人认为，乐观来得早了些，车险市场的改革还有待于开放政策具体落实，其中包括开放的时间表以及范围等，外资保险公司的布局也需要时间。

　　“放开交强险后，外资的市场份额并不会增加太快，一是因为外资保险公司网点较少，而网点的建设、人员的配备、后援的升级需要耗费大量的时间和资金。二是从保险精算的角度来说，目前在华外资财险公司只有不到一半经营商业车险业务，缺乏经验积累和数据支持。”林同文表示。

　　丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司副总经理袁颖晖在接受《中国经济周刊》采访时表示，“外资险企一定不会盲目在车险市场上疯狂追逐份额。外资险企进入交强险市场可能采取的策略还是会开拓、深耕细分市场，差异化竞争，同时以其他创新的产品与车险联动。”

　　与中资险企“广撒网”的策略不同，“外资险企的优势在于经营高端客户市场，如100万~1000万元的豪车市场等。”因此，袁颖晖认为，竞争“不会很激烈”，双方各占优势。

　　谁的服务更好，谁就赢

　　当中国成为全球第一大汽车市场后，车险市场也迅速增长，成为全球第一大车险宝藏。但是，中资险企虽然“长期垄断、霸王条款”，但其表现却一直不尽如人意。

　　对于中国消费者来说，外资险企的加入意味着更多的选择。“如果中资险企做得足够好，又为什么要害怕外资险企的加入呢？况且，他们已经做了很多年了，有着‘先入者’的优势。”多家外资企业表示，中资险企在车险市场上有显著的漏洞和缺失，例如服务意识、保赔结构、核算模式等。

　　瑞士再保险公司的亚洲首席经济学家黄硕辉就曾公开表示：“竞争将主要集中在客户服务而非价格上。中国保险公司已经认识到汽车保险业务理赔管理的重要性，正在采取具体措施增进理赔管理。我们希望外国公司能帮助加快这一进程。”

　　在价格由国家“统一制定”的前提下，谁能拿出更好的服务，谁自然就是车险市场的赢家。“我们会更加注重提高所提供服务的附加值，如计划为安联保单持有者提供全年不限次免费200公里拖车道路救援服务，对高端客户提供VIP理赔管家服务等。”安联财产保险一位不愿具名的人士向《中国经济周刊》透露说，“我们在方案设计、企业运营及服务水平上有明显优势，国内的消费者将会体验到不同的服务方式，倒逼整个市场服务继续优化。”

　　“外资险企的进入使中国消费者拥有更多的选择，这对于消费者而言显然是一件好事。”魏迎宁认为，在中资险企独霸车险市场的情况下，提高服务质量、促进行业进步进展缓慢，而外资险企的到来会激发“鲶鱼效应”，使中资险企不得不面对竞争的威胁和挑战，从而提高和完善自己。“闭门造车永远都是落后和消极的，只有敞开大门，迎接多方资源，才能有利于行业的发展和进步。”记者李妍

　　（责任编辑：林秀敏）