工商银行6月11日起发行两品种总计200亿元次级债

　　中国工商银行股份有限公司（601398.SH；01398.HK）6月6日公告显示，该行将于6月11日起发行两品种总计200亿元固息次级债券。

　　其中品种一为10年期，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。两品种均计划发行100亿元，并引入回拨机制，根据发行申购情况确定两品种的具体比例与发行规模。

　　债券起息日为6月13日；按年付息。

　　品种一的兑付日为2022年6月13日；若发行人行使赎回权，则兑付日为2017年6月13日。品种二的兑付日为2027年6月13日；若发行人行使赎回权，则兑付日为2022年6月13日.

　　债券票面利率由簿记建档确定、集中配售的方式确定。

　　经中诚信综合评定，本期债券的信用级别、发行人主体长期信用级别均为AAA。中信证券、中金公司、中银国际证券担任本次发行的联席主承销商。

　　工商银行公告称，募集资金将用于充实附属资本。