攀钢钒钛拟定增120亿 收购两矿山资产

　　攀钢钒钛（000629）今日发布非公开发行股票预案，拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过17亿股A股股票，发行价不低于7.42元/股，较停牌前一日收盘价折价约8%。此次非公开发行募集资金总额不超过120亿元，将用于收购实际控制人鞍钢集团下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务。

　　2011年度，齐大山铁矿实现净利润11.08亿元；2012年1~5月，该矿实现净利润3.64亿元。截至2011年12月31日，齐大山铁矿净资产约为87.91亿元。齐大山选矿厂2011年产铁精粉约240万吨，2011年度实现净利润7.56亿元。截至2011年12月31日，齐大山选矿厂净资产约为35.98亿元。攀钢钒钛预计上述标的资产的价值为178亿元，公司承诺资金缺口自筹解决。

　　交易完成后，公司的铁精矿生产能力和铁矿石储量将明显提升，进一步巩固公司的铁矿石资源优势和行业地位。

　　此外，攀钢钒钛还有一份重组方案尚在实施，公司将置入包括鞍钢集团鞍千矿业、鞍钢集团香港控股公司和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司各100%的股权等资产。公司也将由大型钢铁生产企业转型为以铁矿石采选，钒、钛产品生产为主的资源类上市公司。由于鞍钢集团下属的鞍钢矿业亦从事铁矿石采选业务，与攀钢钒钛之间仍然存在同业竞争，因此鞍钢集团承诺将这部分业务在重组完成后5年内注入攀钢钒钛。 成都商报记者 许金民 曾剑