广东银行斗法 中小企业融资创新之辩

　　卢先兵

　　中小企业云集的重镇广东，融资难问题在逐步得到缓解。

　　“到去年底，我们的中小企业贷款余额1674亿元，占全行各项贷款的40%，贷款余额比年初增加266亿元，占全行各项贷款增量的54%，贷款增幅超过18%。”农行广东省分行向记者披露了这一数据。

　　中行广东省分行的情况亦类似，截至5月末，其小微企业授信余额近1700亿元，较年初增加213亿元，增幅14.65％，较整体增速高11个百分点。

　　在贷款规模大增的同时，中小企业不良贷款率并没有明显上升。记者获悉，去年底广东农行中小企贷款不良率为1.60%，比年初降低0.84个百分点。另一股份行广州分行仅发生两笔小金额不良贷款。

　　诸多银行并未披露不良率，但广东农行对本报称，今后中小企业贷款还要大力拓展，适当放宽小企业信贷风险容忍度可高于整体不良率1个百分点。广发行相关人士确认小微不良容忍度可提高至2.5%。

　　“模式的创新很重要，在大发展的同时把控风险，部分行业企业需要谨慎，才能确保中小企业业务持续、健康发展。”广东一国有行人士警示。

　　规模角力

　　2011年可谓广东各银行中小企业信贷规模跃进元年。

　　“中小企业务是六大战略重点之一，行里全面提出小企业金融业务在客户数量、贷款增长、资产质量等方面的发展目标。”广东农行相关负责人介绍，2011年其小企业金融取得跨越式增长，至年底，中小企业贷款余额1674亿元，客户数达到4881户，比年初增加1203户，占全行法人贷款客户数的91％。

　　其中，广东农行小企业贷款余额457亿元，约占全行各项贷款的11%，贷款余额比年初增加109亿元，增幅超过31%，比全行各项贷款增幅高出18.14个百分点。

　　“这是超额完成指标，去年全年小企业贷款增量计划为65亿元，实际的完成率达168％。”广东农行人士说。

　　据了解，广东农行在内部已明确提出，每年新增小企业信贷客户1000户、新增小企业贷款100亿元。以利率优惠拓展客户，该行规定，对单户授信500万元以下的小型和微型企业，贷款利率最高上浮幅度不超过基准利率的30%。

　　广东中行的冲量力度不逊于农行。相关负责人称，今年该行公司和个人金融业务安排不少于50%规模优先保障中小微企业和个人业主的信贷需求，并推动大、中、小、微型客户协调发展，新增中小微客户数增速高于整体增速30％。

　　机构的铺设和拓展是广东中行一大重点。据介绍，“中银信贷工厂”充分发挥全省中行千家机构触角，将客户营销渠道延伸至基层网点，对管辖支行和大中型网点加快下沉中小企业业务发起权，使更多的基层网点参与中小企业服务。目前，该行可发起中小企业业务的网点已有205家，年底前还将增加至300家。

　　“我们将倾力发展中小微企业贷款业务，在量上进一步拓展。”总部在广州的广发行相关负责人表示。截至2011年末广发银行中小企业一般贷款近2000亿元，在全行对公贷款中占比近52%，比年初增长248亿元，中小企业人民币一般贷款客户近10000户，在全行对公人民币一般贷款客户占比超过83%。目前，广发行已设立57家小企业金融中心，2012年其计划再设立40余家，总数将达100家。

　　广东银行“斗法” 中小企业融资创新之辩

　　风控模式之辩

　　中小企业贷款规模的拓展，建立在严格把控风险的根基之上。

　　广东农行相关负责人称，该行对中小企业主要采用信用等级定价法，收益匹配相应风险。其具体解析道，农行评级方式包括模型评级和分池评级，对于一般中小企业客户，采用模型评级，通过中小企业专属信用评级打分卡进行评级；对于使用该行特色小企业“简式快速贷款”产品的客户，采用专门的、快速的、简便的“分池评级”方法；对于三农零售小企业，采用模型评级，分为“加工制造”和“商贸及其它”两张评级打分卡。

　　“贷后的监控十分重要，我们设定了预警和关键风险指标，并扩大在线监控的频度和覆盖面。”上述负责人表示。

　　数据显示，目前广东农行的不良率保持双降。至2011年底，该行中小企业不良贷款余额26.19亿元，比年初下降7.26亿元，不良贷款率1.60%，比年初降低0.84个百分点；其中小企业不良贷款余额2.38亿元，比年初下降约7.29亿元，不良贷款率0.52%，比年初降低2.26个百分点。

　　“根据银监会的要求，银行小微企业不良贷款容忍度可达5%。”广东农行人士称。

　　广东中行的不良容忍度也在提高。该行有关负责人表示，积极扩大小微企业目标客户范围，坚持“收益覆盖风险和成本”原则，适当放宽小企业信贷风险容忍度，可高于整体不良率1个百分点。

　　专业市场是当地各银行的一大拓展领域。记者获悉，广东中行明年、后年将陆续启动20个、100个、200个特色产业集群和专业市场的客户开发工作，近期该行正加快组织50亿元产值以上的产业集群和专业市场、10亿元以上核心企业供应链企业情景分析，推进相似性质客户的批量开发。

　　广东中行表示，对产业集群、专业市场、供应链客户将主要通过综合传统的房地产抵质押担保、创新存货、机器设备、现金流、经营租赁权质押、业主担保、联保、保险、再担保等组合担保方式来控制风险，同时加强资金回笼监管、联合市场管理者监管等方式控制现金流入，防范贷款风险。

　　然而，广东一名银行中层人士表示，专业市场融资需求潜力很大，但需注意防控系统性风险。

　　广东农行相关负责人称，该行对此的应对举措主要在于两方面，一是做好贷前调查，实地走访，严控企业准入，从源头上控制风险。二是做好贷后管理，加强资金监测。企业资金流向监测主要通过企业存款、纳税总额、用电量、现金流量表等途径进行监测，贷款流向监测主要是执行实贷实付，提高受托支付比例，以达到对贷后资金的监控，一旦客户资金出现风险，能及时发现和化解。

　　“我们的把控重点在于，通过综合传统的房地产抵质押担保、创新存货、机器设备、现金流、经营租赁权质押、业主担保、联保、保险、再担保等组合担保方式来控制风险，同时加强资金回笼监管、联合市场管理者监管等方式控制现金流入。”广东中行风险管理人士表示。