每日晚间实力机构点评热门个股精选

　　华域汽车：合作深化巩固内饰件龙头地位 推荐

　　公司公告控股子公司延峰伟世通与伟世通公司签署谅解备忘录，延峰伟世通有意通过收购、整合等方式，与伟世通公司在内饰业务方面深化战略合作。此次收购有利于公司掌握驾驶舱模块以及内门板的核心技术，并形成国际化的生产和网络布局。估值回归历史地位，后续行业增速反弹有望成为股价催化剂。在主力客户上海通用和上海大众中高级新车持续推出及上量拉动下，公司盈利有望持续稳定增长，目前股价对应公司2011/2012年市盈率分别为7.5倍和6.5倍，估值处于行业低端，考虑到公司较强的盈利稳定性、充足现金支持下外延式扩张带来的成长，维持对公司推荐评级。

　　(中金公司 陈鹏扬 郑栋 张涵一)

　　北京城建：地产业务运行平稳 资本投资渐入佳境

　　公司依托集团的背景实力，积极参与北京市保障性住房的建设。公司参与保障房建设将在包括融资渠道、拿地能力、经营规模的维持等多个方面受益。同时也使公司在目前调控仍持续的行业环境中较其他中小型开发商具有更强的生存能力和发展空间。公司资本投资业务运行趋于成熟，已现良好投资收益。包括国信证券、锦州银行在内的多家被投资企业正在上市进程中。未来如成功上市，将为公司带来丰厚的投资回报。预测公司2011-2013年可实现每股收益1.34元、1.48元和1.7元。公司NAV达19.84元/股，目前股价较NAV折价达42%。综合以上判断，给予公司15元的目标价格，并给与推荐评级。

　　(华泰证券 张平)

　　安泰科技：新材料领域再度出手 买入评级

　　公司旗下控股子公司河冶科技增资天津埃赫曼公司51%股权。本次合作有利于双方建立长期战略合作关系，并可以部分满足河冶科技新区达产的需要，实现下游产品的技术突破，丰富产品结构。控股子公司安泰超硬拟投资4800万元在泰国设立金刚石锯片生产厂，同时实现公司制造产业向低成本地区转移，调整产业布局，强化公司产品的市场竞争能力，提升盈利能力。公司与合肥科聚等三方合资成立极端材料公司， 定位于等离子体的第一壁结构部件研产销，深入研发核聚变领域应用材料，并根据市场需要，开拓其他极端材料的研究与制造。维持“买入”评级。

　　(宏源证券 闵丹 刘喆)

　　广田股份：住宅精装修市场长期增长无忧 买入

　　央行宣布将下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，使得地产商的资金紧张之困首见拐点，有望从两方面对住宅精装修市场产生积极影响。股东大会已经通过了股权激励计划，公司业务扩张的能力和动力都得以大大增强；今年大量的咨询费用、销售费用支出有望在未来带来丰厚回报，同时16亿的超募资金也有望为公司增添新的增长引擎。考虑公司今年实现股权激励行权条件30%的增长目标，同时结合公司的运营情况，我们预计明年能够实现50%以上的增长，预计公司11、12年的EPS分别为0.90、1.35元，当前股价对应12年的PE估值接近金螳螂在08年的最低估值水平，而从行业和公司层面上都可看到向好的拐点，且距离期权行权价还有30%的空间，我们上调公司评级至“买入”

　　(申银万国 王胜)

　　天立环保：成立合资公司 能源业务再度推进

　　公司与龙旺集团合作有利于发挥公司技术优势，实现技术和资源的共享。公司在褐煤提质方面有一定的技术储备，本次和龙旺集团的合作是公司在这一领域迈出的有益一步，有希望实现将技术真正转化为现实收入和利润。同时，从公司公告我们判断龙旺集团提供的煤矿资源很可能存在油页岩与褐煤伴生的情况，公司又具有油页岩开发提炼的技术，本次合作将进一步推进公司在油页岩领域的开拓进展。公司目前在手未交付合同金额已经足够支撑公司未来的两年增长。我们维持之前对公司的盈利预测，。公司传统主业订单饱满，而且随着节能减排要求的提升，存在持续接单的可能性，增长未来两年前景明确，甚至存在超预期可能；总体上公司未来两年业绩有较强保障，前景良好的新业务处于孕育之中，我们仍然强烈看好公司未来的发展前景，维持对公司“推荐”的投资评级。

　　(国联证券 赵心)