交行拟最快4月AH股两边定向增发
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-20 11:45 来源: 新浪财经新浪财经讯 2月20日消息,本地报章引述投行界消息报道,交通银行拟增资扩股以充实资本,仍处商讨初阶的交行融资方案,包括向A、H股现有股东及机构投资者,定向增发新股的构思,增发新股数目将达已发行股本约15%至19%。
报道称,交行初步计划向6名H股股东及投资者,徵询承销新发行股份的兴趣,H股定向配售对象包括财政部、汇丰及社保基金等3名H股现有主要股东,及另3名机构投资者。该行暂未计划再次采用A、H股供股方式集资,因A股市场不准许包销模式,内地供股亦必须确保逾七成股东参与才能成功,当前市况下供股风险较大。
消息透露,交行虽然正透过投行向相关投资者探问定向增发新股的兴趣,但消息指出,该行融资行动亦不会太快展开,料最快待去年度业绩发放后,即最快4月或以后才进行,因中证监规定,内地上市公司发售新股,A股定价不可低于最后经审计资产净值水平,故交行在4月后才定向增发新股,可按公布的2011年度已核实资产净值(NAV)作基准。