消息称海通H股国际配售足额认购 公开发售冷清

　　新浪财经讯 4月18日下午消息 海通证券(06837-HK)H股时隔半年后，昨日重启招股上市，并成功邀得11家基础投资者“护航”，消息称昨日首日国际配售已获足额认购。不过另一方面，海通H股公开发售销情则较为冷清，“孖展”仅获逾800万港元认购。

　　过去两个月香港股市不断走低，但去年已通过初次聆讯的海通证券，正在积极争取在4月底前上市，以避免需要向港交所重新递交资料。海通H股本次招股价介于10.48港元至11.18港元之间，集资最多137.4亿港元，其中95%的股份用于国际发售，5%在港公开发售。

　　去年底海通证券只获得2名基石投资者，认购额为2.2亿美元(约17.16亿港元)，本次为了保障顺利上市，海通包括15家联席牵头经办人及5家副牵头经办人大规模承销团队，成功为其招徕11家基础投资者，认购额共5.77亿美元(约45亿港元)占其集资总额超过三成。新浪财经获悉，其实海通的国际配售部分在发售的首日即昨天，已经获得足额认购。

　　海通的11家基础投资者中包括不少香港本地公司，例如香港金融服务公司大新金融集团、凯基证券、银行家王守业旗下Progress Investment Management等。据悉部分投资者希望通过投资海通证券H股，与海通形成战略合作关系。

　　据悉，与中信证券上市时相似，海通证券为确保本次H股能顺利上市，还要求承销商同意“硬包销”的条件，即要求承诺购买下他们没能卖出的股票。

　　值得注意的是，在市况不佳的情况下，海通H股的基础投资者中，较罕见地出现了以孖展认购(以保证金贷款认购新股)的投资者。投资基金PAG及凯基证券认购额的一半资金，分别为向工银亚洲和汇丰借“孖展”，并将所认购的海通H股作为抵押品。

　　国际配售部分虽进展理想，但海通证券H股的公开发售部分则与近期新股所获的冷清反应相似。尽管作为子公司的海通国际，为支持公开发售提供了超低息“孖展”，利息仅为0.68厘，为认购普通新股的“七折价”，但海通截至今日在港仍然仅获得约800余万港元的“孖展”的认购额。

　　海通证券计划在本周内定价，本月27日在港交所挂牌上市。海通A股今日在内地市场大升4.25%，收报10.31元人民币，远超H股的招股价范围。(彭琳 发自香港)