消息称凯雷投资集团拟降低IPO定价区间
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-03 02:35 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间5月3日凌晨消息，据国外媒体报道，一名熟知内情的消息人士周三称，凯雷投资集团(Carlyle Group LP)计划将其IPO定价区间定为每股22美元到23美元之间，低于此前初步计划的每股23美元到25美元之间，原因是这家私募股权投资公司正试图吸引更多的股票市场投资者。
消息人士透露，凯雷投资集团已经基于新的IPO定价区间开始接受投资者的定购，该集团将在IPO交易中提供3050多万股的股票。预计凯雷投资集团将在周三美国股市收盘以后公布IPO价格，从周四开始在纳斯达克进行交易，股票代码为“CG”。
凯雷投资集团的一名发言人拒绝就此消息置评。
凯雷投资集团一直都在寻求避免走上其他私募股权投资公司的老路，如黑石集团(BX)和阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management LLC)(APO)等，这些公司的股价在IPO上市以后均有所下滑。自2007年通过IPO方式上市以来，黑石集团的股价已经大幅下跌了56%，阿波罗全球管理公司上市以来的股价也已经下跌了32%。橡树资本集团(Oaktree Capital Group LLC)在今年4月份上市，截至目前为止股价已经下跌了6%。
乔治敦大学麦克多诺商学院的企业管理和金融教授雷纳-阿格瓦尔(Reena Aggarwal)称：“私募股权投资公司的表现一直都不那么好，原因是它们正面临着来自于各个方面的压力。融资已经在某种程度上成为了一个问题，此外它们还正面临着来自于有限合作伙伴费用结构的压力。”
有熟知内情的消息人士透露，凯雷投资集团还正试图比其同业公司更加保守地为其IPO交易进行定价。基于新的定价区间，凯雷投资集团将可筹集6.71亿美元到7.015亿美元的资金，按此计算该集团的最高估值将为70亿美元，这意味着凯雷投资集团的市值将相当于黑石集团的不到一半。
凯雷投资集团管理下的资产总额大约为1470亿美元，2011年该集团向投资者提供的投资回报为190亿美元，创下历史最高记录，可分配收入同比大幅增长152%，主要由于出售了旗下基金中的多项资产，从而提高了集团利润。
摩根大通(JPM)、花旗集团(C)和美国银行美林公司担任凯雷投资集团IPO交易的承销商。(文武/编译)