12家银行年报数据PK 谁是中小企业成长真正推手

　　■本报记者 张 歆

　　工行中小企业新增贷款占公司贷款增量的71.3%，建行去年末小企业贷款余额达9137.58亿元

　　忽如一夜春风来。随着政策暖风劲吹，银行业务板块中的中小企业贷款从过去的边缘一下子变得很主流。很多银行在市场宣传中也选择以中小企业帮扶者的形象出现。

　　然而，目前上市银行中小企业贷款业务的开展进度不一而足：从贷款规模来看，工商银行和建设银行遥遥领先；从贷款质量来看，中信银行和民生银行商贷通业务则更胜一筹。

　　工行及建行：

　　规模为王是硬道理

　　虽然工商银行和建设银行并不是定位于专注服务中小企业，且前些年也并未在小企业贷款业务倾注太多心力，但只要如今意愿强烈，凭借其庞大的资产规模和网点等优势，获得此类业务市场份额老大的位置还是十分轻松。

　　年报显示，工商银行2011年境内分行公司类贷款52156亿元，比上年末的47003亿元增加5153亿元；同时该银行表示，2011年加大了对中小企业的支持力度，中小企业有贷户增长37.4%，新增贷款占公司贷款增量的71.3%，且该行贷款投放较多的行业主要是批发、零售业，上述两类行业贷款增量合计占新增公司类贷款的75.5%。其中，批发、零售及住宿贷款增加2080.96亿元，增长53.6%，主要是该行积极支持现代服务业发展及小企业贷款业务增长带动。由以上数据可以大致测算，2011年工商银行中小企业新增贷款远远超过3000亿元，而这一数字比很多中小型商业银行的中小企业年末贷款总额还多。

　　3月29日，工商银行行长杨凯生在2011年度业绩发布会指出，去年小微企业贷款是近年来最受支持的一年，2011年增长幅度为46.1%。他表示，未来的三年，希望工商银行小微企业客户的数量翻一番，每年小企业贷款额增加要超过1400亿元，到2015年末，小企业贷款余额要超过11100亿元。

　　同时，建设银行2011年的中小企业贷款业务也做得风生水起。该行在年报中表示，2011年年末小企业贷款余额9137.58亿元，增幅24.60%，高于公司类贷款增速12.80个百分点；小企业客户数72091户，较上年新增10392户。同时，2011年，建行自主发行理财产品4036期，实现收入75.70亿元，增幅39.62%；产品余额6926.51亿元，增幅112.34%。理财产品资金在风险可控的前提下，大力支持国家保障性住房建设，积极参与解决中小企业融资难的问题，满足客户多样化融资需求。

　　排在工行和建行之后的包括招商银行。年报显示，招商银行境内中小企业贷款总额比上年末增加798.64亿元，占境内企业贷款的比重提升3.50个百分点；截至报告期末，中小企业贷款余额4682.82亿元，占境内企业贷款总额的53.22%，比上年末上升3.50个百分点。其中，小企业贷款余额2023.81亿元，占境内企业贷款总额的23.00%，比年初提高3.95个百分点；年增量535.78亿元，占境内企业贷款年增量的54.30%，增幅36.01%；不良贷款率1.11%，比年初下降0.28个百分点。

　　此外，中国银行年报显示，2011年年末中国内地小企业贷款客户数为3.86万户，比上年末增长91.07%；贷款余额为3885.97亿元，比上年末增长62.34%。

　　浦发银行年报也显示，报告期末对中小企业(国家四部委口径)表内外授信总额9810.45亿元，授信客户数35692 户，表内贷款总额5416.86亿元；与2010年底相比，中小企业表内外授信业务增长31.46%，授信客户数增长28.87%，表内贷款金额增长13.55%。

　　而以长期专注于中小企业贷款以及小微金融而闻名的民生银行，其贷款数量的绝对值与工商银行和建设银行相去甚远。

　　年报显示，民生银行中小企业金融事业部各项贷款余额1052.17亿元，较上年末增长32.30%，其中，短期贷款占96.48%；资产客户达到9712户，较上年末增长43.9%。此外，报告期末，民生银行有余额民企贷款客户11353户，一般贷款余额4841.62亿元，分别比期初增长38.59%和24.58%；对公业务板块中，有余额民企一般贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到83.60%和60.14%。

　　此外，截至报告期末，中信银行小企业客户共计16,114户，较年初增加5089户，授信总余额2464.95亿元人民币，较上年末增加911.76亿元人民币，增幅58.70%；一般性贷款余额1039.50亿元人民币，较上年末增加384.32亿元人民币，增幅58.66%。值得一提的是，中信银行小企业客户的界定标准为上年末净资产1500万元(含)以下，或上年销售收入1.5亿元(含)以下的企业和法人。

　　同时，兴业银行也表示，截至报告期末，按公司自定义统计的小企业客户总数达23.1万户，较期初增长45.42%，共扶持近3000户小企业成长为中型企业，客户增长的数量和质量均较为理想，业务发展基础进一步夯实。报告期内，小企业贷款新增400.2亿元，增幅达66.93%；华夏银行2011年小企业贷款占比达到20.11%，比上年提高0.92个百分点。

　　民生及中信

　　不良贷款率最低

　　不可否认的是，相对于大型国有企业，中小企业的贷款风险是更大的。年报显示，在风险控制方面，上市银行之间的差距整体而言不是特别大，其中，民生银行(此处特指“商贷通”业务)和中信银行可谓是做得最好。

　　民生银行年报显示，报告期末，中小企业金融事业部各项贷款余额1052.17亿元，较上年末增长32.30%，其中，短期贷款占96.48%；资产客户达到9712户，较上年末增长43.9%；不良贷款率0.69%，保持在较低水平。在“商贷通”风险控制方面，公司坚持运用“大数法则”测算出特定行业的风险概率，通过甄选“商贷通”业务进入的行业对风险进行有效控制。截至2011年12月31日，“商贷通”贷款不良率仅为0.14%。

　　另外，中信银行也在年报中表示，小企业客户不良贷款余额3.35亿元人民币，不良率仅为0.32%。

　　上述两家银行无疑在中小企业贷款的风控方面做出了好的表率，其他银行此类业务的不良率也大多同比出现下降。

　　此外，工商银行2011年末小微贷款不良率为0.69%，低于该行全行贷款不良率。

　　兴业银行2011年小企业贷款不良贷款率0.67%，较期初下降0.07个百分点。

　　中国银行表示，截至2011年年末，中国内地小企业不良贷款余额69.82亿元，不良率1.80%，比上年末下降1.00个百分点。

　　招商银行年报显示，中小企业贷款不良贷款率1.17%，比上年末下降0.29个百分点；小企业不良贷款率1.11%，比年初下降0.28个百分点。

　　建设银行则表示，2011年严格把控风险，小企业贷款不良率持续下降。

　　值得一提的是，上述银行中有多家银行2011年整体业务的不良贷款余额有所上升，且四季度不少银行都出现了不良贷款余额和不良贷款率“双升”的局面，相关银行不良贷款额的增加，甚至打破了中国银行业已经保持了多年的“双降”局面。

　　深发展：

　　受小企业拖累 不良率反弹

　　在已披露年报的12家上市银行中，深发展是对中小企业贷款业务收益与风险的两面性感受最深的。与其他银行呈现的对该项业务多为溢美之词不同，深发展坦言，由于身处中小企业密集的我国华东地区，该行受到中小企业贷款业务拖累，2011年下半年的不良贷款金额和不良率略有反弹。

　　该行表示，受宏观经济金融形势影响，部分地区中小企业呈现外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等情况，深发展下半年不良贷款金额和不良率略有反弹，关注类贷款占比有所上升，但整体风险尚处于可控的范围之内。

　　截至2011年末，深发展逾期贷款余额14.36亿元，较年初增加10.12 亿元，增幅238.68%。其原因主要是部分地区的民营中小企业出现到期无法按时偿还贷款的情况。此外，该行非应计贷款余额22.62亿元，较年初增加2.51亿元，增幅12.48%，原因同样与部分中小企业和个人经营性贷款受外部影响和自身经营管理不善有关。

　　从分区域贷款质量看，2011年深发展东区的贷款不良率有所上升，主要是因为华东地区的民营中小企业受冲击更为明显，部分企业授信出现风险，导致东区不良贷款余额较年初有所增加。