政策利好催涨物联网板块 达华智能表现最耀眼

　　每经记者 胡玉慧

　　最近两周A股市场热点频现，物联网行业“十二五”规划即将发布的信息，令该板块又一次成为弄潮儿。短短半个月时间，该板块内多只个股涨幅惊人，老牌物联网概念股如

　　远望谷(002161，收盘价19.41元)、新大陆(000997，收盘价14.90元)、东信和平(002017，收盘价15.12元)、恒宝股份(002104，收盘价11.69元)涨幅均在20%~40%之间。而在本轮行情中新涌现出的龙头达华智能(002512，收盘价21.00元)，其二级市场的股价更是一口气从14元左右冲至最新的21元。

　　《每日经济新闻》记者从业内了解到，点燃市场本轮行情的政策预期还会持续加深，行业内公司也面临着由概念转向获得实质性业绩贡献的机遇。接下来关注点可放至近场支付、食品溯源等在技术上已可行、商用也有一定规模的细分领域公司上。

　　物联网“十二五”规划将出台

　　据《每日经济新闻》记者观察，10月24日，大盘触底2307点，至今两周时间反弹已接近10%。而在这两周时间里A股迎来了久违的 “吃饭行情”，市场热点频频涌现，物联网概念在其中表现出色。从11月4日A股最新收盘情况看来，远望谷、新大陆两只老牌物联网概念股两周以来区间涨幅分别达到21%和26%，东信和平、恒宝股份、大唐电信(600198，收盘价11.86元)这三只市场眼中的RFID(射频识别)射频技术卡商涨幅分别是34%、23%、17%。

　　不过，板块内表现最耀眼的还是达华智能，这家中小板公司主打产品为应用RFID技术的IC卡，因2010年才上市，所以在前几次围绕物联网题材的炒作中并未受到太多关注。伴随公司对外投资的展开，达华智能本周走出两个涨停，10月24日至今股价从14元附近飙升到最新的21元，上涨幅度达到50%。

　　如市场人士所言，本次物联网板块行情是由政策利好因素激发的。今年8月底从工信部科技司方面传出消息称物联网“十二五”规划正在进入专家论证阶段，预计9月份召开部长办公会讨论；这项预期在最近两周被进一步强化。业内人士透露，10月25日的行业论坛传出消息，市场期待已久的物联网“十二五”规划已提交部长办公会议讨论，将在不久后正式对外发布；一周之后国家物联网规划编制组成员、中国电子技术标准化研究所副总工程师卜凡金在另一个行业论坛上表示，物联网“十二五”发展规划编制工作已基本完成，有望在近日内发布。

　　而据目前已释放出的信息，物联网“十二五”规划指出了未来重点发展的应用领域，包括工业、农业、交通、物流等方面，但还尚未有关于产业发展规模的具体数字。不过在10月下旬，于无锡举行的第二届中国国际物联网大会上，我国物联网研究发展中心主任叶甜春就表示，发改委和工信部已对产业整体发展制定了一系列的规划，到2020年将有3.86万亿元的资金用于推动物联网产业化；整个市场规模，将在2015年达到5000亿元，年复合增长率有望超过30%。

　　后续政策效应有望叠加

　　2009年11月，温家宝总理发表题为 《让科技引领中国可持续发展》的讲话，讲话中物联网被列入战略新兴产业，这个新名词由此进入大众视线。不过，自那之后两年来，行业虽然发展迅速，下游客户如三大电信运营商也在极力推广相关应用，但至今尚未形成具有影响力的规模效应。

　　而此次即将发布的行业 “十二五”规划，被业内视为可催生产业由概念转向实质商用契机出现的重要文件。《每日经济新闻》记者从业内了解到，除早前各地方政府相继制定适合当地产业发展的扶持计划外，今年以来，中央部委层面对物联网的政策支持力度明显加强，行业“十二五”规划并不会是政策效应的结束。“(物联网)‘十二五’规划这个纲领性的文件发布后，更多配套措施、实施细则预计也将陆续对外公布。”11月4日，方正证券研究员对《每日经济新闻》记者作出了上述表示。

　　今年5月，工信部和财政部联合下发了 《关于做好2011年物联网发展专项资金项目申报工作的通知》，明确表示今年的物联网发展专项资金将重点支持关键核心技术及重点产品的研发和产业化，同时展开重点领域的应用示范和推广，这一事项目前已经陆续落实，卫士通(002268，收盘价18.70元)等上市公司已在近日收到这笔资金。

　　而后续可能来自财政部的扶持政策或许还不止这一桩。财政部网站在9月刊登财了政部企业司司长刘玉廷的署名文章，其认为应支持物联网企业借助资本市场筹措资金，未来除继续加大财政投入支持物联网核心技术外，也要鼓励产业投资基金、创业风险投资基金、私募基金等各类社会资金朝着物联网集聚。

　　此外，由于物联网具体应用领域广泛，涉及通信、交通、食品、金融、智能家居等多个行业，针对具体应用领域的要求和规划也不尽相同。目前，食品溯源方面，商务部在11月1日发布的《关于“十二五”期间加快肉类蔬菜流通追溯体系建设的指导意见》中提出的目标是，“十二五”期末完成对全国百万人口以上城市的溯源体系覆盖。

　　对于可以预见的配套政策，业内研究员指出，市场后续关注点可放到应用RFID技术的近场支付、食品溯源、视频安防等已在技术上可行，并且有一定规模商用基础的产业链公司上。

　　重点关注

　　达华智能：介入食品溯源领域

　　目前，食品溯源领域的项目是由商务部主导相关招投标事宜。按照截至目前的公开信息，A股上市公司中新大陆和银江股份(300020，收盘价15.36元)已中标过相关项目，其中新大陆拿到了杭州市肉类蔬菜流通追溯体系项目，银江股份则是中标宁波市同类项目。

　　相比其他两家，RFID卡商达华智能进度明显落后，目前才算刚刚进入这个领域。7月，达华智能宣布在武汉设立新合资公司，主业即瞄准农产品溯源业务。

　　新公司认为自己的优势在于，合资方所拥有的资源和经验。参与设立合资公司的除达华智能外，还有另外4方，其中武汉市农村综合产权交易所有限公司 (以下简称农交所)以25%的持股比例成为合资公司第二大股东，而农交所是武汉市农业局下属的全资子公司。合资各方还约定在新子公司设立一年后，对其进行增资扩股，农交所承诺会自动放弃认购权。

　　早前，达华智能方面在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，之所以会进行该项投资，合资方在行业内的资源和经验是打动公司的主要原因。

　　远望谷：培育物联网应用业务

　　远望谷是2009年A股物联网题材掀起首轮行情时的资金关注重点。

　　不过，远望谷已加强对其他领域业务的培育。今年6月，公司完成了上市后第一次再融资，6.7亿元募集资金中仅有不到1/3继续投向传统铁路业务领域，其余4.5亿元被用到 “基于物联网应用的芯片设计及产业化”、“RFID手持机产品开发与应用”、“自助图书馆研发及产业化”三个项目上。

　　除前述领域外，公司目前已储备了畜牧、酒类防伪、烟草等行业的物联应用或产品。其中在酒类防伪方面，持有成都普什信息自动化有限公司10%股权之后，远望谷在今年7月宣布以2018万元价格再增持该公司20%股权，交易完成后成为其第二大股东。远望谷表示，成都普什在RFID酒类及大宗高端消费品防伪方面的业务发展态势良好，市占率和销售规模都不断提高，公司后续将择机进一步增持其股份。

　　远望谷最令业内感兴趣的，还是公司不久前宣布的，在江苏昆山设立物联网产业园事宜。

　　星网锐捷：进入安防应用行业

　　星网锐捷 (002396，收盘价14.90元)在市场眼中应该还是通信设备制造商，新培育业务具备云计算概念，不过公司已决定进入安防领域，而这正好贴合了电信运营商新业务发展思路。

　　上月中旬，星网锐捷宣布出资1500万元，与三名自然人设立福建星网锐捷安防科技有限公司，星网锐捷持股比例为60%。

　　合资方的三名自然人中，董云成在1998~2005年间担任过海康威视(002415，收盘价44.14元)上海分公司销售总监、南京分公司经理，另外两人李毅和邱新强，一位曾是大华股份(002236，收盘价45.15元)的大客户经理和区域经理，另一位则担任过大华股份的软件产品总监。而海康威视和大华股份，都是目前A股市场上主要的安防类上市公司。

　　在业内看来，星网锐捷本次新投安防行业的时机也正好。刚刚过去的2011年通信展，三大运营商及众多通信设备商都将展示自身产品的重点放到物联网上，而智能家居中的安防则是重点中的重点。例如，中国移动推出的“宜居通”产品，主要针对门禁及报警问题，中国电信和中国联通的解决方案中，主要内容也是基于门禁和安保系统。

　　/名词解释/

　　物联网是新一代信息技术的重要组成部分，其英文名称是“TheInternetofthings”，含义是物物相连的互联网。这包含两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。因此，物联网的定义是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。