兖州煤业55亿并购澳洲煤企 A股将于今早复牌

　　新浪财经讯 12月23日消息，据港媒报道，兖州煤业(01171)昨公布已与澳洲煤炭公司格罗斯特(Gloucester Coal,GCL)签订合并协议，两公司将合组澳洲最大的煤炭企业，该企业将取代格罗斯特，于澳洲交易所上市。

　　据香港《经济日报》报道，兖州煤业(01171)昨公布已与澳洲煤炭公司格罗斯特(Gloucester Coal,GCL)签订合并协议，两公司将合组澳洲最大的煤炭企业，该企业将取代格罗斯特，于澳洲交易所上市，预期明年第二季完成交易。兖煤A股已申请于今日早上复牌。

　　将派特别股息 提供差价保证

　　根据协议，每股GCL的股票将可换取一股合并公司的股票，以及3.2澳元的现金特别股息(总计约7亿澳元，约55亿港元)；而兖煤及GCL股东，将分别拥有合并公司77%及23%的股权。另外，GCL股东可享有价值保障，即假如在上市完成后18个月，兖煤澳洲平均股价低于每股6.96澳元，兖煤将会向股东补足差额，上限为每股3澳元。

　　瑞银︰冀澳煤产量 5年增87%

　　兖煤目前在澳洲经营五个煤矿，瑞银早前一份报告引述管理层指出，透过收购GCL的额外五个煤矿及港口铁路等基建项目，兖煤期望5年内把澳洲区年产量，由目前1,600万公吨大幅提升逾87%至3,000万公吨。

　　兖煤早于09年收购菲利克斯(Felix Resources)时已表示，会将旗下澳洲业务安排在当地上市；今次兖煤澳洲与GCL的合并，则是为了兑现承诺，透过将部分资产注入合并公司的方法，将业务“曲线”上市。

　　兖煤董事长李位民表示，合并方案具说服力，能够为利益相关方带来价值，亦能使澳洲投资者分享到旗下澳洲核心资产的长期增长。GCL则指合并公司有潜力成为世界级煤炭企业。

　　交易须过多关 冀明夏完成

　　至于GCL的大股东，持股64.5%的来宝集团，则已表示在没有更佳方案的情况下，倾向支持有关方案。不过，交易尚要满足多个先决条件才可落实，包括完成满意的尽职审查、正面的独立专家报告，以及中澳两地监管机构、相关交易所、兖煤及GCL股东，加上澳洲法院的批准。交易冀明年第二季完成。

　　一旦以上条件获得满足，但GCL董事会未有向股东推荐本次交易，则需要向兖煤缴交2,000万澳元的“分手费”。