渣打银行盈利翻倍 内地业务增长迅猛

　　陈莹莹

　　2月29日， 渣打集团有限公司(02888.HK，下称渣打)在港公布业绩称，受益于批发银行和零售银行业务的强劲增长及严格的成本控制，该集团2011年净利润较前一年增长12%，达到47.48亿美元。其中，企业银行及个人银行业务利润分别较上年上涨9%及26%。

　　内地业务在渣打银行整个业务版图中比例并不大，但却是增长最迅猛的地区。渣打银行去年全球增员一半的份额都放在了中国。这种态势仍会得到延续。

　　“内地业务增长强劲，中国内地今年会增加2间分行。”渣打首席执行官Peter Sands告诉本报记者，渣打非常看好中国银行业市场，希望在内地拥有超过100间分支行。

　　值得注意的是，渣打在2011年的核心一级资本比率为11.8%，与上年同期持平，而第一级资本则从上年的14.0%降至13.7%。

　　不过，Peter Sands表示，“我们没有融资的需求。”以上数字是渣打在过去进行两次供股后才取得的成绩。目前，该数字已高于巴塞尔协议III的要求，受2010年底供股影响，该集团2011年股本回报率从上年的14.1%下降至12.2%。

　　希望拥有超过100间分支行

　　对于以新型市场为主要战场的渣打银行，中国内地是其仍发展薄弱，却不可或缺的一环。该集团业绩报告显示，大中华地区(包括香港、台湾及中国内地)去年合计带来收入44亿美元，利润21亿美元，分别增长18%及46%，大中华地区占该集团总收入25%，利润总额31%。其中，中国内地收入增加17%至8.25亿美元，利润增长1倍至2.20亿美元。

　　渣打业绩报告显示，该集团在中国内地个人银行业务仍处于投资建设阶段，2011年仍录得亏损约1亿美元。在企业银行业务上，中国业务数量和边际利润则实现增加，带动收入增长19%至5.97亿元，特别是由于集团专注建立核心银行业务关系，使现金管理业务收入增长76%。2011年渣打在中国内地企业银行业务上录得利润2.78亿美元。

　　目前，渣打在中国内地的个人银行业务只能以传统的个人理财业务为主。”国泰君安(香港)银行业分析师李伟指出，与中资银行热衷推出固定收益类理财产品不同，外资银行更多会推出与股票、期货等高收益产品挂钩的结构性产品。在当前市场疲软的情况下，高风险的结构性产品难以获得市场青睐。

　　尽管如此，渣打没有停止加快扩展其中国版图的脚步。该集团业绩报告显示，2011年，渣打银行进一步开设19家分行和支行，令网络总数增至81家，分布于21个城市。Peter Sands表示，渣打非常看好中国银行业市场，希望在内地拥有超过100间分支行。但由于外资行每年在内地得到审批介于20个到25个之间，要实现此计划，需要等待一定时间。

　　辉立证券银行业分析师李嘉廉早前接受本报采访时表示，渣打集团在2011年增加1600名雇员，预计超过一半在中国。截至2011年6月30日，渣打在中国内地已拥有超过5500名员工。

　　“2012年，中国内地的员工数还会增加。”Peter Sands指出，2012年，虽然渣打在其他地区仍未确定是否会增聘，但在中国一定会增加员工。

　　内地合营公司的利润贡献也持续增长。“与汇丰类似，相信渣打银行在中国内地的盈利仍主要依靠其合营公司。”国泰君安(香港)银行业分析师李伟告诉本报记者。

　　渣打拥有约20%股权的渤海银行业绩报告显示，2011年上半年，该行实现税后净利润9.6亿元，同比增加3.5亿元，增幅57.03%。

　　推进56项点心债发行

　　事实上，受惠于人民币国际化，渣打香港业务也是增长迅猛。

　　“本行在中国内地企业银行业务的纯利根本不足以反映中国客户业务的发展。”渣打银行在一份声明中指出，在渣打网络内其他地区入账的来自中国客户的收入，增长速度是在岸客户收入3倍以上。

　　“2011年，渣打银行香港领先发展离岸人民币债券(又称“点心债”)市场，并定价和推行56项点心债发行。”渣打香港行政总裁洪丕正表示。渣打香港人民币业务增长主要来自存款、贸易融资、汇兑收益及点心债发行4项业务。今年1月，农业发展银行就委任渣打银行和中银香港为其发行点心债。

　　该集团业绩报告显示，2011年，渣打香港收入增加22%至30亿元以上，利润增加41%至1.5亿元以上，打破渣打在所有市场的纪录。在企业银行业务上， 渣打在香港地区收入上升24%至17.23亿美元。

　　其中，受惠于中国跨境交易的增长，带动借贷及交易业务量增加。另外，企业定期贷款增长60亿元或12%，这主要来自中国内地于人民币国际化后对贸易及结构性融资解决方案的需求不断增加。同时，渣打香港企业银行业务来自外地的收益较上年上升59%。