交行筹划A+H集资 券商称内银资金缺口超3000亿
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-15 08:22 来源: 新浪财经
新浪财经讯 3月15日消息，据港媒报道，流传近1个月的交通银行(03328)巨额配股集资计划正式出台。交行昨晚公告，正筹划非公开发行股票事项，当中建议发行及配售新A股及新H股。
据香港《经济日报》报道，流传近1个月的交通银行(03328)巨额配股集资计划正式出台。交行昨晚公告，正筹划非公开发行股票事项，当中建议发行及配售新A股及新H股。交行H股及A股今天将停止交易。
估三大股东接500亿货
公告中未有披露配股细节及集资金额。市场在上月已传出，料交行向3名大股东进行私募配售，集资额度或高达500亿元人民币。
当时有消息指，交行正考虑透过私募配售方式，出售其H股予3位目前持股最多的股东，包括汇丰控股(00005)、全国社会保障基金，以及国家财政部。所得款项将用于满足内地更严格的新资本要求。
有香港媒体昨向汇丰查询，发言人指不作评论。
据了解，中信证券(06030)正处理目前阶段的相关事宜。
值得留意的是，上市公司一般都在公布业绩后，才进行配股，但交行仍未对外公布业绩日期，便宣布配股，有银行界人士指，业绩期的禁止买卖期(blackout)只是针对公司董事，不限上市公司，“这亦要假设配售代理并不知悉即使公布业绩的内容。”
中资股集资在市场预期之内，但这次选择配股，则与过去集资方式不同。交行2010年7月曾于香港及上海市场供股集资合共50亿美元后，去年11月则以次级债券筹资260亿元人民币。
交行这次融资，将是内银补充资本的新一轮行动。交行截至去年9月底止，核心资本充足率为9.24%，未符合中国对系统重要性银行的最低要求，据《巴塞尔协定III》规定，2013年底前中国系统重要性银行的商业银行核心资本充足率须达最少9.5%。
券商麦格理曾估计，农业银行(01288)、中国银行(03988)、交通银行、招商银行(微博)(03968)及民生银行(01988)等5家银行需要在2013年底前合计集资388亿美元(约3,009亿港元)。