探秘新材料十二五规划受益股

　　《红周刊》作者 刘晓旭

　　“新材料‘十二五’规划将在9月份正式出台，推广30个重点品种、实施10大示范工程、主攻6方向……”工信部原材料司副司长高云虎9月7日在我国首届新材料国际展览会上的一席讲话，引发A股市场多只与新材料相关的个股出现连续上涨。

　　部分公司澄清利好

　　亚星化学在细分行业分类中一直被认为具有新材料特性，对于公司是否受利好政策影响的询问，公司证券部人士的回答却给投资人泼了一盆凉水：“公司是氯化聚乙烯(CPE)行业龙头，对于公司能否会被列入新材料支持项目，目前还不好说，公司至今还没申请上报过项目。且公司刚被稽查过，暂时还未走出困境。”

　　对于新政策出台对公司的影响，濮耐股份证券部人士开门见山地说：“公司与‘十二五’规划中提到的新材料没有直接的关系。公司业绩变化主要是受下游占公司95%的钢铁行业景气影响，预计公司三季度业绩的增长存在不确定性。”

　　对于传言本次也将受益于新材料政策利好，大元股份证券部人士否认了这种说法，“公司目前正在紧锣密鼓地转型于黄金产业，股价的上涨是多方面综合因素刺激所致。”

　　那么哪些行业、公司才是真正的受益者？金元证券有色金属行业研究员孙凡认为：“本次规划涉及到六大行业，可以重点关注具有良好前景的稀土行业、功能膜行业、动力电池行业和碳纤维材料等。”

　　稀土永磁 技术为王

　　“少而精”将成为未来稀土材料的一个新特色。谁掌握技术先机，谁就将掌握未来市场。

　　银河磁体的证券事务代表黄英表示：“公司是粘结钕铁硼技术的龙头公司，产品利用率在98%左右。订单的饱满基本能保证公司持续稳定增长。”

　　钕铁硼行业龙头中科三环的证券部人士直截了当地说：“产品在全球市场占15%的份额，并广泛应用于手机、动力发电机等，目前产品订单饱满，公司已呈现出快速增长的势头。”

　　但正海磁材的证券部人士却颇有感慨：“稀土价格波动，对公司影响较大。从年初至今，原材料价格已经上涨4~5倍，现在看来只有控制了技术才有良好的发展前景。”

　　碳纤维材料 需求巨大

　　碳纤维作为战略性新兴产业中的一种重要产品，正在受到越来越多人的关注。华创证券分析报告指出，世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长，前景看好。

　　合成纤维制造业的中材科技证券部人士表示：“目前公司有三大业务板块属于新材料，如叶片属于风能，天然气瓶属于绿色环保，覆膜滤材用于过滤材料。整体来看，公司今年将保持增长的态势。”

　　据中钢吉炭证券部人士介绍：“二级市场上，只要有故事就能上涨。碳纤维属于公司未来的业绩增长点，公司9月份将要投产的江城碳纤维分二期投产，第一期产能达到500吨，公司拥有其30%的投资收益。”

　　博云新材的证券部人士也表示：“新材料规划出台后，不仅会从政策、资金上给予公司支持，大环境趋好也有利于公司发展。目前公司在税收、政府补贴、申报项目、购地等融资方面都获得了一定支持。”

　　动力电池 新能源汽车心脏

　　新能源电动汽车也被列入战略性新兴产业之一，而发展电动汽车的关键就在于电池的研发能力。

　　比亚迪是国内最大的锂电池生产企业，其证券部人士自豪地说：“公司是全球惟一同时在动力电池以及电动汽车领域的专利领导者，而且公司通过自主研发和生产，其自制零部件产品在质量以及科技含量上较高。至于公司传统汽车业务，目前正着手进行渠道梳理，相信很快会有起色。”

　　“公司的动力电池项目和六氟产品被列入申报新能源项目计划，下半年公司将会处于增长的趋势。”多氟多的董秘陈相举表示。

　　杉杉股份是我国最大的锂离子电池综合材料供应商之一，据其证券部人士介绍：“公司在锂电材料方面布局最早，拥有较完整的锂离子电池材料产品体系。”

　　当升科技于2004年就进入了锂电正极材料行业，目前在江苏海门投资了3900吨/年锂电正极材料生产基地项目，公司证券部人士表示：“公司是受益于链条上的企业，不仅有政策上的支持，还有科研上的支持。”