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和邦股份招股书现PE行踪:银行员工携数千万潜伏

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-14 01:58 来源: 每日经济新闻

  每经记者 刘林鹏 发自成都

  2月8日,星期三,中国证监会官方网站公开了四川和邦股份有限公司(以下称和邦股份)的《首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》。

  长达356页的招股说明书不仅首次向外界打开了“海底捞”的一扇窗——在这份申报稿中,神秘而让外界一直认为“学不会”的海底捞公开了股权情况——此外,更有细心的投资者发现,这份申报稿上,还披露了数家PE的底细。在和邦股份向资本市场发起冲刺之前,民生银行多位员工提前“潜伏”进入,和邦股份IPO一旦成功,他们将分享这场盛宴。

  投资机构入场

  春天总是带来希望,对地处四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村的和邦股份而言,这个春天尤其重要。

  按照计划,和邦股份发行前总股本3.5亿股,这次拟发行不超过1亿股,发行后公司总股本不超过4.5亿股,均为流通股。和邦股份现有主要产品为纯碱和氯化铵,属于基础化工产品。

  和邦股份的股东情况显示,和邦集团持有公司76.78%股份,为控股股东,其中公司实际控制人贺正刚持有和邦集团66.70%股份,杨素华 (贺正刚的母亲)持有和邦集团33.30%。同时,贺正刚直接持有和邦股份8.93%的股份。

  贺正刚出生于1954年3月,如果一切顺利,资本市场将为他最近的生日呈上一份大礼。当然还有另外一批股东可以一同分享这礼物,这些股东包括恒世达昌、万川吉、硅谷天使、德同银科、德泉投资、海底捞、华峰投资、慧远投资。

  这些股东是如何获得分享这一盛宴的 “入场券”的?时间倒回到2010年10月,当时,和邦股份宣布,“为优化公司资产负债结构,并解决公司收购盐矿及采盐相关资产的资金需求,和邦股份决定进行定向增资扩股”。

  经过遴选和谈判,公司最终确认上述恒世达昌等8家投资者作为此次增资扩股的对象,公司预计的2010年净利润约17500万元,按照每股收益0.50元、10倍市盈率的定价原则,将入股价格确定为5元/股。当年12月,这次募集成功,8家投资机构入场。

  机构底细揭秘

  值得注意的是上述入场机构的投资人履历。据《每日经济新闻》记者不完全统计,这些投资机构的合伙人或投资者中,有数位民生银行的骨干员工,还有知名学者等。和邦股份如果上市成功,这些投资人将分享上市带来的丰厚财富。

  《每日经济新闻》记者注意到,在和邦股份股东德同银科 (有限合伙)中,出现了数位民生银行员工的身影。

  德同银科的合伙人认缴出资和个人经历情况中,有数位民生银行员工。比如经历为“2006年至今,民生银行成都分行部门总经理”的李激,李激在德同银科的认缴出资额1500万元,认缴比例为3%;经历为“2006年至今,民生银行成都分行部门总经理”的武英则认缴1000万元,比例为2%;“2006年至今,民生银行成都清江支行行长”的钟梁,认缴1000万元,比例为2%。

  另外,德同银科中的合伙人之一:北京德同优势投资中心占德同银科认缴比例28.74%,认缴出资约1.444亿元,而在北京德同优势投资中心的合伙人中,还有3人是民生银行的员工。

  其中华虹的经历为,“2006年至2007年,民生银行成都分行零售市场营销部总经理,2007年至今,民生银行南京分行财富管理部总经理”。华虹认缴出资1100万元,在北京德同优秀投资中心中占比1.32%。

  而王一杰的经历为“2006年至今,民生银行常州支行产品经理”,王一杰认缴1000万元,比例是1.2%。

  “2000年至今,民生银行深圳分行高级行长助理”温馥菱认缴1400万元,占比1.68%。

  申报稿公布的2011年12月31日/2011年度德同银科的净利润超过1.2亿元。按照账面计算,即便不计和邦股份上市成功可能带来的财富增加,这些来自金融系统的人员在德同银科的投入上依然回报不菲。会计资料显示,2011年和邦股份基本每股收益相比进入时的每股收益已上升到约1元。

  延伸阅读

  高管、学者云集

  《每日经济新闻》记者根据和邦股份《首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》整理出以下4家投资机构信息:

  恒世达昌 恒世达昌的4位股东都是哈尔滨誉衡药业股份有限公司的高管,最大股东是哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长、总经理朱吉满。

  万川吉(有限合伙) 万川吉的合伙人中,除了浙江省浙大网新集团总裁张四纲、搜狐公司执行副总裁刘春这些大佬外,还出现了学者周春生(微博),在万川吉的合伙人认缴出资和个人经历情况中,周春生对万川吉的认缴出资比例为5.56%,认缴出资额500万元。有关介绍则是:“2006年~2007年,北京大学金融学教授;2007年至今,长江商学院金融学教授”。

  德泉投资(普通合伙) 德泉投资(普通合伙)的合伙人有3个,执行事务合伙人徐世蓉 “2006年至2008年,成都市石羊建筑工程公司董事长特别助理;2009年至今,四川省兴佳信会计师事务所工程造价师”。在德泉投资的合伙人合伙比例中,徐世蓉出资1250万元,认缴比例则是50%,而2006年至今,作为“成都武侯商场主管”的卓小琼认缴625万元;经历为“2006年至2007年,成都天驹汽车股份有限公司经理;2008年至今,成都众和鞋材厂厂长”的严德荣在德泉投资中也认缴了625万元。

  海底捞 申报稿显示,海底捞一共有11个股东,其中最大的是简阳市静远投资有限公司,占比50%,其次是张勇占比25.5%。静远投资的实际控制人也是张勇,他占有52%的股份,出资额则是2080万元。此外,海底捞在2011年12月31日/2011年度的总资产已突破9.5亿元,而净利润超过2.91亿元。

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