一季度51家首发上市公司共募资346.5亿元

　　24券商分食16.5亿元IPO承销费 国信证券揽入11单居首

　　■本报见习记者 李 文

　　据WIND资讯统计，今年一季度，共有24家券商承销保荐51单IPO项目，实际募集资金共计346.5亿元，获得承销与保荐费用共计16.5亿元。其中，国信证券首发家数最多，达到11家；实际募集资金86亿元；获得承销与保荐费用3.7亿元。

　　去年同期，共有34家券商承销保荐89单IPO项目，承销家数位居首位的仍然是国信证券，达到13家；位居第二的是平安证券，持有10单IPO项目。

　　今年一季度相比去年同期，首发上市公司数量与募资额都呈下降之势，而在IPO承销项目上有所斩获的券商同比也减少了10家。

　　国信证券揽入

　　11单IPO项目

　　国信证券在一季度的投行业业绩上可谓独领风骚。共承销了11单IPO项目，实际募集资金86亿元，获得承销与保荐费用3.7亿元。万润科技、东风股份 、共达电声 、京威股份、汉鼎股份 、长方照明 、德联集团 、慈星股份 、隆基股份、奥马电器、三六五网。其中，3月29日上市的慈星股份实际募集资金最多，达到20.6亿元，给国信证券带来的承销与保荐费用也最多，达到6672.5万元。慈星股份3月29日登上龙虎榜，机构共买入1012.19万元。

　　在今年一季度首发主承销商数量上，中信证券以5单IPO项目位居第二。实际募集资金62亿元，获得承销与保荐费用2.6亿元。中信承销保荐的5单项目是海思科、吉视传媒、三诺生物、首航节能和中国交建。其中，中国交建是中信证券和国泰君安联合保荐的。国泰君安一季度也只保荐了这一单项目。中国交建给2家券商各自带来承销与保荐费3090万元。另外，中信证券保荐的这几家公司上市也较受市场青睐，海思科和首航节能2次登上龙虎榜，吉视传媒6次；另外也有机构身影现身首航节能龙虎榜，中国交建3次登龙虎榜，机构现身交易3次。

　　平安证券今年一季度没有延续去年同期的辉煌，持有4单IPO项目，不及去年同期的一半。实际募集资金14亿元，比去年同期减少84%；获得承销与保荐费用1.1亿元，比去年同期减少82%。这4单项目是同有科技、远方光电、荣科科技和中泰桥梁。其中，远方光电实际募集资金6.3亿元，为平安证券带来承销与保荐费用3775万元。

　　另外，还有广发证券和民生证券分别持有4单IPO项目，华泰联合证券持有3单IPO项目，海通证券和中金公司持有2单。其余券商各持有一单。

　　值得一提的是，在18家上市券商中，包括国海证券、长江证券、山西证券、西南证券、太平洋、兴业证券、光大证券、方正证券在内的8家上市券商今年一季度的IPO承销成绩单均为零。

　　中信证券承销收入“翻身”

　　同比增近5倍

　　从首发承销收入来看，位居首位的依旧是国信证券，其次是中信证券，广发证券排在第三位获得首发承销收入1.4亿元，平安证券排在第四位，获得首发承销收入1.1亿元，华泰联合证券获得1亿元的承销收入位居地位。他们所占的市场份额依次为21.37%、15.04%、7.84%、6.43%、6.09%。承销保荐收入排在后五位的券商是宏源证券、湘财证券、国元证券、日信证券、东吴证券。

　　从首发主承销商承销金额来看，位居前五位的分别是国信证券、中信证券、广发证券、中银国际证券、国泰君安。承销金额分别是90.7亿元、65亿元、25.9亿元、25.8亿元、25.8亿元。其中，中银国际证券一季度只承销了飞利信这一单项目，获取承销与保荐费用3190万元。

　　值得一提的是，去年同期，中信证券只有一单IPO项目，获得承销与保荐费用5699.38万元，排名靠后。今年一季度凭借5单IPO项目在各项排名中名列前茅，承销与保荐费用同比增加近5倍。