上市城商行资本充足率下滑 存款压力陡增

　　曹金玲

　　今年前三季度，三家上市城商行持续快速扩张。

　　已经披露完毕的南京银行(601009.SH)、宁波银行(002142.SZ)和北京银行(601169.SH)中报显示，上市城商行净利润均取得同比增长三成左右，但持续紧缩政策仍使银行资本充足率和核心资本充足率继续全面下滑，同时存款压力正有所显现。

　　宁波银行扭转中间业务收入负增长局面

　　今年前三季度，南京银行、宁波银行和北京银行净利润分别达到23.42亿元、25.57亿元和77.73亿元，同比增幅28%、36.15%和30.7%。

　　长江证券(微博)分析师陈志华表示，南京银行债券业务占比同业中最高，三季度业绩主要受到债券市场连累，但随着未来通胀逐步回落，市场利率下行，公司将受益于债券收益。

　　净利息收入对上市城商行利润贡献依然较大。前三季度，南京银行营业收入达52.7亿元，其中利息净收入46.7亿元，同比增长40.4%；宁波银行实现营业收入57.06亿元，其中利息净收入同比增长33%；北京银行则实现营业收入150.1亿元，利息净收入135.14亿元，同比增长29.78%。

　　值得注意的是，非利息收入恢复快速增长，尤其宁波银行大幅扭转了中期手续费及佣金净收入同比负增长3.88%的局面。方正证券(微博)报告数据显示，宁波银行前三季度实现手续费及佣金净收入6.5亿元，同比增长80%以上，其中三季度单季同比增长176.32%，环比增长更是高达278.55%。

　　同时，南京银行前三季度手续费净收入同比增长43.05%，其手续费收入增长较快，但值得注意的是，该行手续费收入占营业收入比例很低。

　　此外，今年前三季度，北京银行实现手续费净收入12.62亿元，比去年同期增长68.27%，占营业收入的比重达到8.41%，比去年同期提高1.9个百分点。

　　存款压力逐步显现

　　今年前三季度，北京银行存款逆势增长引人注意，其存款三季度环比增长5%，为上市银行中最佳表现，也为潜在的政策放松环境下规模扩张奠定基础。

　　“北京银行前三季度存款增长11%，在同业中处中游水平。公司存贷比也因此由年初的59%微升至62%。”东方证券银行业分析报告指出，但三季度在全行业存款整体下降的背景下，北京银行存款环比逆势增长5%，或许表明公司作为一家地处首都的银行在存款资源上的优势。

　　北京银行三季报显示，截至9月末，该行存款规模6183.42亿元，比去年底增长10.54%；贷款规模3832.51亿元，比去年底增长16.99%。前三季度新增贷款规模556.48亿元，其中，第一季度和第二季度分别新增贷款225.45亿元和182.33亿元，贷款同比增量并没有明显减少，第三季度又新增148.7亿元贷款，整体贷款增量比较均衡。

　　但对于整个银行业而言，存款压力正逐步显现。三季报显示，南京银行存款规模比上半年下降55亿元，其中对公存款下降44亿元，零售存款下降11亿元。

　　宁波银行亦然。截至9月末，该行存款余额1709.59亿元，比年初增长17.23%，与其他银行同业类似，三季度单季存款规模出现负增长；同期各项贷款余额1170.09亿元，比年初增长15.2%，前三季度新增贷款154.35亿元，其中第一季度和第二季度分别新增43.05亿元和78.61亿元，第三季则仅新增32.69亿元贷款。

　　资产质量总体稳定

　　此外，上市城商行资产质量总体保持稳定。截至三季末，北京银行扭转了第一季度不良贷款余额小幅上升的趋势，实现不良贷款余额和不良贷款率的“双降”，其中不良贷款余额21.21亿元，比年初减少2亿元，不良贷款率0.54%，比年初下降0.15个百分点，不良贷款拨备覆盖率356.60%，比年初提高49.49个百分点。

　　但值得注意的是，截至9月末，宁波银行出现不良贷款余额的轻微上升和不良贷款率下降，三季末，宁波银行不良贷款余额7.77亿元，较年初增加0.73亿元，但比年中的7.89亿元有所下降，而三季度末不良贷款率为0.66%，比年初下降0.03个百分点。

　　国金证券研究报告指出，宁波银行前三季度逾期贷款余额为8.45亿元，相比中期和年初的情况继续上升，因此宁波银行资产质量有恶化迹象，这一点值得关注。

　　截至三季度末，南京银行不良贷款率0.82%，比年初时的0.97%有所下降；拨备覆盖率从年初时的234.71%升至三季度末的292.82%。

　　此外，三季报还显示，南京银行和宁波银行的资本充足率和核心资本充足率均出现不同程度的下滑，而北京银行三季报并未披露资本充足率指标。