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花旗银行清仓浦发银行股权 10年获利3.49亿美元

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-20 08:17 来源: 东方早报

  早报见习记者 施颖楠 

  在获得独立发行信用卡的许可后,花旗银行最终选择了“清仓”所持上海浦东发展银行股份有限公司(浦发银行,600000)的股份。

  花旗银行和浦发银行昨日同时宣布,花旗银行于2012年3月19日通过大宗交易的方式向几家机构投资者转让了5.06亿股的浦发银行股份,占浦发银行已发行总股份的2.71%。至此,花旗银行在浦发银行的股份为零。此举也标志着双方长达10年的“蜜月期”正式终结。

  今年2月,浦发和花旗同时宣布将停发联名信用卡。彼时业内人士就猜测,持有浦发股权本就不多的花旗,在联名信用卡业务方面的合作也逐渐减少后,很可能会最终出售浦发银行的股权,并终止战略合作。

  不过,虽然已出售股权,浦发银行和花旗银行昨日同时表示,双方已达成新的战略合作安排,将继续推进双方战略合作伙伴关系。双方将继续在互惠互利的基础上开展广泛的战略合作,具体包括:花旗将为浦发银行拓展海外市场提供技术支持和商业银行服务支持;并将在公司银行与金融机构、个人银行、私人银行、信用卡、技术支持培训等多个领域开展合作与交流。

  花旗:

  10年获利3.49亿美元

  浦发银行与花旗银行合作其实已长达10年。不过仔细回顾过去10年双方的合作,似乎总有一层隔膜。显见的是,浦发银行的每一次大规模增发,都未见花旗银行的身影。

  2002年,浦发银行和花旗银行签署的合作协议规定,花旗银行及其子公司不得购入任何中国境内银行(浦发银行、浦发银行子公司以及花旗在中国境内设立的实体除外)的股权或股本经营权。当年12月31日,花旗购入浦发银行1.81亿股,占浦发银行总股本的5%,成为浦发银行的第四大股东。同时,花旗银行还享有购股权和认股权,有权在2006年到2008年4月30日之间,要求浦发向其发行认股权股份 (以获得有关监管机构的批准为前提),花旗可以增持浦发股份直至监管部门设定的上限,即24.9%。

  但是,随着蜜月期过去,花旗银行参股浦发后一直没有行使自己的权利。历年年报显示,2003年1月3日,浦发银行增发3亿股,花旗持股比例降低至4.62%。这一比例维持至2006年11月——当月发生了两件事情,其一,浦发银行在A股市场增发4.40亿股,由于当时外资尚不能直接在A股市场持有股份,花旗银行持股比例降低至3.78%;其二,花旗集团牵头的投资团队购买广发行85.5%股权,宣告其战略重心转移。

  事实上,2005年的12月浦发银行发布的公告显示,“双方同意根据《战略合作第二补充协议》相互终止相应排他性条款,这已经宣告了花旗银行的“一心一意”不再。

  2009年9月,浦发银行再次增发后,花旗银行持股比例下降为3.39%。

  时隔一年,2010年9月26日,随着浦发银行向中国移动通信集团广东有限公司定向发行28.70亿股,花旗银行再次未参与定增,其持股比例最终下降为2.71%。

  根据已经完全清仓浦发股权的花旗银行的新闻稿,按照当前汇率,参股浦发10年这笔交易的全部收入为6.68亿美元,计税后获利约3.49亿美元。

  浦发:

  双方将有新的战略合作

  对于此次抛售,其实并不令市场意外,显见的是,浦发和花旗上个月宣布停发联名信用卡,业内人士即有此预感。而正在为“巴塞尔资本协定III”做准备的花旗银行可能手头也确实缺钱。

  浦发银行昨日对于上述交易回应称,花旗出售所持浦发银行股权,不会对该行的日常经营带来影响。浦发银行称,双方已持续近十年的战略合作卓有成效,该行学习了国际先进同行的经验,花旗方面则积累了宝贵的本土经验,双方一致希望未来继续加强和深化这种互利合作的战略合作。 

  据了解,上述新的战略合作安排具体包括:花旗将为浦发银行拓展海外市场提供技术支持和商业银行服务支持;并将在公司银行与金融机构、个人银行、私人银行、信用卡、技术支持培训等多个领域开展合作与交流。

  不过,据浦发人士介绍,适逢董事会换届,花旗在浦发的董事将不再留任。此前,花旗亚太区首席执行官Stephen Bird是浦发银行的9名董事之一。

  接盘者:中国太保

  花旗银行所持浦发银行股权的接盘者是谁?

  对此,根据上海证券交易所大宗交易数据,浦发银行昨日共成交了3笔大宗交易,其中一笔交易的买入营业部为中国太平洋保险(集团)股份有限公司,其他两笔为太平洋资产管理有限责任公司。交易价格均为8.33元/股,较昨日9.28元/股的收盘价折价约10%。

  更具体看,中国太平洋保险(集团)股份有限公司买入1.10亿股,耗资9.16亿元;太平洋资产管理有限责任公司两次合计买入3.96亿股,耗资33.00亿元。

  据一位业内人士介绍,从上述席位数据看,应是太平洋保险方面接手了所有花旗银行抛售的股份。

  根据官方网站资料,中国太平洋保险(集团)股份有限公司(中国太保,601601)是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海。

  截至2010年末,中国太保旗下拥有产险、寿险、资产管理和养老保险等专业子公司。中国太保还控股长江养老保险股份有限公司。

  太平洋资产管理有限责任公司于2006年6月9日正式成立,由中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股,注册资本为5亿元。经营范围为:管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务。

  浦发银行昨日收报9.28元/股,微涨0.32%。

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