江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-07 01:35 来源: 中国证券网-上海证券报
重要提示
1、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“通光线缆”）首次公开发行不超过3，500 万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1350号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素，发行人和保荐机构（主承销商）世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为14．38 元／股，网下发行数量为690 万股，占本次发行总量的19．71％。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（115 万股）配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6 个号码，每个号码可获配115万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人投资价值分析报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011 年9 月5 日（Ｔ 日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京德恒律师事务所进行了见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年9月2日公布的《江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有22家，该22家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为168，677．40万元，有效申购数量为11，730万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号102个，起始号码为001，截止号码为102。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年9月6日（Ｔ＋1日，周二）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了通光线缆首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 6个号码，中签号码为：
末尾位数
中签号码
末两位数
85，05，25，45，65
末三位数
070
凡参与网下发行申购江苏通光电子线缆股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6个，每个中签号码可以认购115万股通光线缆股票。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为690万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为5．88235294％，有效申购倍数为17．00倍，最终向股票配售对象配售股数为690万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
序号
配售对象名称
有效申购数量（万股）
获配数量（万股）
1
东北证券股份有限公司自营账户
690
115
2
招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）
690
115
3
国都证券有限责任公司自营账户
690
115
4
中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）
115
115
5
中航金航2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月27日）
115
115
6
兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期
690
115
合计
2，990
690
注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
申报数量（万股）
一、证券投资基金
1
宝盈基金管理有限公司
宝盈策略增长股票型证券投资基金
13．00
115
2
长城基金管理有限公司
长城积极增利债券型证券投资基金
14．40
345
3
长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投资基金
11．00
690
4
长盛基金管理有限公司
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
11．00
345
5
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
11．00
690
6
大成基金管理有限公司
大成景阳领先股票型证券投资基金
10．64
230
7
大成基金管理有限公司
大成蓝筹稳健证券投资基金
10．64
230
8
富国基金管理有限公司
富国可转换债券证券投资基金
13．00
690
9
富国基金管理有限公司
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
11．80
115
10
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
13．00
690
11
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
13．00
115
12
富国基金管理有限公司
汉盛证券投资基金
13．00
345
13
富国基金管理有限公司
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
11．00
115
14
国泰基金管理有限公司
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
10．21
115
15
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
14．00
230
16
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
14．00
460
17
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
10．50
115
18
华安基金管理有限公司
华安行业轮动股票型证券投资基金
10．50
115
19
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
13．20
230
20
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
11．00
115
21
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
10．00
115
22
华夏基金管理有限公司
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
11．40
575
23
华夏基金管理有限公司
华夏大盘精选证券投资基金
11．40
575
24
华夏基金管理有限公司
华夏复兴股票型证券投资基金
11．40
575
25
华夏基金管理有限公司
华夏红利混合型开放式证券投资基金
11．40
575
26
华夏基金管理有限公司
华夏经典配置混合型证券投资基金
11．40
575
27
华夏基金管理有限公司
华夏平稳增长混合型证券投资基金
11．00
575
28
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
11．50
345
29
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
11．50
345
30
华夏基金管理有限公司
全国社保基金四零三组合
11．10
345
31
嘉实基金管理有限公司
嘉实策略增长混合型证券投资基金
6．40
115
32
嘉实基金管理有限公司
嘉实增长开放式证券投资基金
6．40
115
33
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
12．00
115
34
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
12．00
460
35
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
12．00
690
36
南方基金管理有限公司
南方绩优成长股票型证券投资基金
12．00
575
37
农银汇理基金管理有限公司
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
11．50
115
38
诺安基金管理有限公司
诺安优化收益债券型证券投资基金
11．50
115
39
诺安基金管理有限公司
诺安优化收益债券型证券投资基金
11．00
115
40
诺安基金管理有限公司
诺安优化收益债券型证券投资基金
10．00
115
41
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰润债券型证券投资基金
13．50
115
42
鹏华基金管理有限公司
鹏华信用增利债券型证券投资基金
12．00
115
43
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金四零四组合
13．50
115
44
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
12．00
115
45
易方达基金管理有限公司
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
13．20
230
46
易方达基金管理有限公司
易方达增强回报债券型证券投资基金
13．50
230
47
银河基金管理有限公司
银河稳健证券投资基金
10．21
230
48
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
10．00
115
49
招商基金管理有限公司
招商安瑞进取债券型证券投资基金
10．00
230
50
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
11．00
230
51
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
11．00
115
52
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
11．00
115
53
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）
11．00
115
54
中信基金管理有限责任公司
中信稳定双利债券型证券投资基金
11．50
345
55
中银基金管理有限公司
中银收益混合型证券投资基金
14．00
460
56
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
14．00
575
二、证券公司
57
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
14．20
690
58
大通证券股份有限公司
大通星海1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年6月25日）
11．90
460
59
东北证券股份有限公司
东北证券1号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月20日）
15．00
230
60
东北证券股份有限公司
东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）
15．00
230
61
东北证券股份有限公司
东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）
15．00
690
62
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
16．20
690
63
东莞证券有限责任公司
东莞证券有限责任公司自营账户
11．50
690
64
方正证券股份有限公司
方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）
14．93
115
65
方正证券股份有限公司
方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）
14．40
230
66
方正证券股份有限公司
方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）
13．05
115
67
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
15．00
690
68
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
15．00
115
69
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
13．00
460
70
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
11．50
115
71
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
15．03
690
72
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
12．00
690
73
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
9．50
115
74
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
16．00
690
75
金元证券股份有限公司
金元证券股份有限公司自营账户
12．00
575
76
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
16．00
690
77
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
13．60
690
78
西南证券股份有限公司
西南证券股份有限公司自营投资账户
11．50
690
79
湘财证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司自营账户
10．00
115
80
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
14．20
230
81
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
11．00
460
82
英大证券有限责任公司
英大证券有限责任公司自营投资账户
13．00
115
83
招商证券股份有限公司
招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）
15．00
690
84
招商证券股份有限公司
招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）
15．00
690
85
招商证券股份有限公司
招商证券智远内需集合资产管理计划
15．00
690
86
浙商证券有限责任公司
浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）
13．30
690
87
浙商证券有限责任公司
浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）
13．30
690
88
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
13．50
115
89
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
13．00
230
90
中航证券有限公司
中航金航2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月27日）
14．90
115
91
中航证券有限公司
中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）
14．88
115
92
中航证券有限公司
中航证券有限公司自营投资账户
14．50
690
93
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
11．50
230
94
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
10．00
690
95
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
9．00
690
96
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
10．00
690
97
中原证券股份有限公司
中原证券股份有限公司自营账户
14．90
690
三、信托投资公司
98
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
16．20
690
99
山东省国际信托有限公司
山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年12月31日）
13．80
115
100
山西信托有限责任公司
山西信托有限责任公司自营账户
17．00
575
101
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
14．30
690
102
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
10．50
115
103
云南国际信托有限公司
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年2月5日）
14．00
690
104
云南国际信托有限公司
云南国际信托有限公司自营账户
14．00
575
105
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
13．00
690
106
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
13．50
690
107
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
13．50
690
108
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
13．50
690
109
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
13．00
690
110
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
14．00
690
111
云南国际信托有限公司
云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月10日）
13．00
690
112
云南国际信托有限公司
云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至2012年4月13日）
14．00
690
四、财务公司
113
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
12．00
690
114
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
14．50
690
五、推荐公司
115
江苏瑞华投资发展有限公司
江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户
13．51
690
116
山西太钢投资有限公司
山西太钢投资有限公司自有资金投资账户
13．00
345
117
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期
14．90
690
118
中钢投资有限公司
中钢投资有限公司自有资金投资账户
12．50
345
2、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司投资价值分析报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为13．03元／股～14．93元／股。以2010年每股收益及截止2011年8月31日（Ｔ－3日，周三）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为49．78倍。
3、定价情况
发行人和保荐机构（主承销商）根据本次路演与初步询价的情况，结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次Ａ股发行价格为人民币14．38元／股。 此发行价格对应的市盈率为：
（1）41．09倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股数计算）；
（2）55．31倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股数计算，发行后总股数按本次发行3，500万股计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为11，730万股，有效认购倍数为17倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电 话：0755－83195024、0755－83272035
联 系 人：资本市场部
发行人：江苏通光电子线缆股份有限公司
保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司
2011年9月7日
保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司