连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

　　特别提示

　　连云港黄海机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增加了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

　　重要提示

　　1、连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“发行人”）首次公开发行不超过2，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］474号文核准。

　　2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为21．59元／股，发行数量为2，000万股。

　　3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3．30033％，网上发行初步中签率为0．5219679339％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6．32倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票400万股，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，400万股，占本次发行数量的70％。

　　4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签发行进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码（每个号码可获配100万股股票）。

　　5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

　　6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月25日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。浙江天册律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

　　7、根据2012年5月24日（Ｔ－1日）公布的《连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价期间中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有91家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为654，177万元，有效申购数量为30，300万股。

　　二、回拨机制启动情况

　　本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3．30033％，网上发行初步中签率为0．5219679339％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6．32倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票400万股，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，400万股，占本次发行数量的70％。

　　三、网下摇号中签情况

　　本次网下发行配号总量为303个，起始号码为001，截止号码为303。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月28日（Ｔ＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了黄海机械首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。

　　根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码。

　　中签号码为： 031，082，132，183，233，284

　　四、网下申购获配情况

　　本次网下发行最终数量为600万股，有效申购获得配售的最终比例为1．98％，认购倍数为50．50倍，最终向股票配售对象配售股数为600万股。

　　根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

　　序号

　　配售对象名称

　　有效申购数量（万股）

　　获配数量

　　（万股）

　　1

　　国泰君安证券股份有限公司自营账户

　　1，000

　　100

　　2

　　国联安信心增益债券型证券投资基金

　　1，000

　　100

　　3

　　兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　500

　　100

　　4

　　易方达增强回报债券型证券投资基金

　　200

　　100

　　5

　　银华永祥保本混合型证券投资基金

　　100

　　100

　　6

　　兴业国际信托有限公司自营账户

　　600

　　100

　　注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

　　2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　五、网下发行报价情况

　　1、初步询价期间配售对象的报价明细：

　　询价对象名称

　　配售对象名称

　　申报价格

　　（元）

　　拟申购数量

　　（万股）

　　渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司自营账户

　　22．30

　　600

　　东北证券股份有限公司

　　东北证券股份有限公司自营账户

　　28．00

　　200

　　东吴证券股份有限公司

　　东吴证券股份有限公司自营账户

　　25．00

　　300

　　28．00

　　200

　　方正证券股份有限公司

　　方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）

　　26．00

　　100

　　光大证券股份有限公司

　　光大阳光集合资产管理计划

　　18．00

　　300

　　光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划

　　30．10

　　200

　　广州证券有限责任公司

　　广州证券有限责任公司自营账户

　　26．00

　　300

　　国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司自营账户

　　26．00

　　1，000

　　申银万国证券股份有限公司

　　申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）

　　22．00

　　100

　　申银万国3号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日）

　　22．00

　　100

　　兴业证券股份有限公司

　　兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）

　　23．50

　　100

　　中信证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司自营账户

　　24．00

　　500

　　28．00

　　500

　　中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）

　　25．00

　　200

　　中信证券稳健回报集合资产管理计划

　　25．00

　　100

　　中国银河证券股份有限公司

　　中国银河证券股份有限公司自营账户

　　23．00

　　100

　　中天证券有限责任公司

　　中天证券有限责任公司自营账户

　　27．30

　　100

　　中航证券有限公司

　　中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）

　　26．00

　　100

　　信达证券股份有限公司

　　信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）

　　19．00

　　100

　　华宝证券有限责任公司

　　华宝证券有限责任公司自营投资账户

　　28．00

　　100

　　东兴证券股份有限公司

　　东兴证券股份有限公司自营投资账户

　　25．00

　　100

　　华泰资产管理有限公司

　　受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红

　　25．88

　　200

　　受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能

　　25．88

　　100

　　华泰资产管理有限公司策略投资产品

　　21．10

　　100

　　平安资产管理有限责任公司

　　受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品

　　28．50

　　100

　　30．01

　　100

　　受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）

　　28．50

　　300

　　30．01

　　100

　　太平资产管理有限公司

　　受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品

　　25．00

　　100

　　28．00

　　100

　　中国人保资产管理股份有限公司

　　中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品

　　22．50

　　100

　　受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红

　　22．50

　　100

　　中国人民人寿保险股份有限公司自有资金

　　20．00

　　1，000

　　中国人保资产安心收益投资产品

　　30．00

　　1，000

　　东航集团财务有限责任公司

　　东航集团财务有限责任公司自营账户

　　20．00

　　100

　　航天科技财务有限责任公司

　　航天科技财务有限责任公司自营账户

　　30．00

　　1，000

　　宝盈基金管理有限公司

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

　　20．00

　　200

　　宝盈资源优选股票型证券投资基金

　　26．00

　　100

　　鸿阳证券投资基金

　　26．00

　　400

　　宝盈增强收益债券型证券投资基金

　　26．40

　　100

　　博时基金管理有限公司

　　博时稳定价值债券投资基金

　　24．00

　　100

　　全国社保基金五零一组合

　　22．00

　　800

　　大成基金管理有限公司

　　大成景丰分级债券型证券投资基金

　　27．00

　　200

　　富国基金管理有限公司

　　富国天利增长债券投资基金

　　20．00

　　100

　　富国天丰强化收益债券型证券投资基金

　　20．00

　　300

　　富国优化增强债券型证券投资基金

　　20．00

　　100

　　国联安基金管理有限公司

　　德盛优势股票证券投资基金

　　23．95

　　100

　　德盛增利债券证券投资基金

　　26．00

　　300

　　30．00

　　600

　　国联安信心增益债券型证券投资基金

　　26．00

　　200

　　29．00

　　600

　　30．00

　　200

　　中海基金管理有限公司

　　中海能源策略混合型证券投资基金

　　28．00

　　200

　　中海优质成长证券投资基金

　　28．00

　　200

　　华安基金管理有限公司

　　华安策略优选股票型证券投资基金

　　22．00

　　100

　　华安稳定收益债券型证券投资基金

　　24．00

　　200

　　华安动态灵活配置混合型证券投资基金

　　20．00

　　100

　　华安稳固收益债券型证券投资基金

　　24．00

　　200

　　华安可转换债券债券型证券投资基金

　　24．00

　　200

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　华宝兴业先进成长股票型证券投资基金

　　20．00

　　200

　　华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

　　23．40

　　500

　　华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金

　　18．00

　　100

　　华宝兴业可转债债券型证券投资基金

　　18．00

　　100

　　嘉实基金管理有限公司

　　全国社保基金六零二组合

　　25．50

　　400

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金

　　27．00

　　200

　　摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

　　27．00

　　100

　　摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金

　　27．00

　　100

　　南方基金管理有限公司

　　南方绩优成长股票型证券投资基金

　　21．40

　　800

　　南方高增长股票型开放式证券投资基金

　　21．40

　　200

　　全国社保基金四零一组合

　　21．40

　　100

　　南方避险增值基金

　　21．40

　　800

　　上投摩根基金管理有限公司

　　上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

　　26．00

　　100

　　上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

　　26．00

　　100

　　上投摩根成长先锋股票型证券投资基金

　　26．00

　　500

　　上投摩根内需动力股票型证券投资基金

　　26．00

　　300

　　上投摩根中国优势证券投资基金

　　26．00

　　200

　　上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金

　　26．00

　　100

　　万家基金管理有限公司

　　万家添利分级债券型证券投资基金

　　21．50

　　1，000

　　兴业全球基金管理有限公司

　　兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　22．10

　　500

　　兴全可转债混合型证券投资基金

　　22．10

　　400

　　兴全合润分级股票型证券投资基金

　　23．50

　　200

　　易方达基金管理有限公司

　　全国社保基金五零二组合

　　19．79

　　500

　　易方达增强回报债券型证券投资基金

　　30．00

　　200

　　易方达稳健收益债券型证券投资基金

　　22．00

　　200

　　易方达岁丰添利债券型证券投资基金

　　30．00

　　300

　　银河基金管理有限公司

　　银丰证券投资基金

　　28．10

　　500

　　银河稳健证券投资基金

　　27．00

　　200

　　银河银泰理财分红证券投资基金

　　28．00

　　400

　　银河行业优选股票型证券投资基金

　　28．10

　　200

　　银河创新成长股票型证券投资基金

　　28．00

　　200

　　银华基金管理有限公司

　　银华保本增值证券投资基金

　　35．00

　　100

　　银华信用双利债券型证券投资基金

　　35．00

　　100

　　银华永祥保本混合型证券投资基金

　　35．00

　　100

　　招商基金管理有限公司

　　全国社保基金四零八组合

　　26．00

　　200

　　招商信用添利债券型证券投资基金

　　21．00

　　400

　　华富基金管理有限公司

　　华富收益增强债券型证券投资基金

　　21．00

　　500

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

　　21．50

　　500

　　工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

　　21．50

　　1，000

　　工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

　　21．50

　　1，000

　　工银瑞信双利债券型证券投资基金

　　21．50

　　1，000

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

　　21．50

　　1，000

　　工银瑞信添颐债券型证券投资基金

　　21．50

　　1，000

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　交银施罗德增利债券证券投资基金

　　26．60

　　300

　　28．80

　　200

　　交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金

　　23．00

　　200

　　交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

　　28．20

　　200

　　交银施罗德信用添利债券证券投资基金

　　28．10

　　300

　　建信基金管理有限责任公司

　　建信稳定增利债券型证券投资基金

　　25．00

　　800

　　信诚基金管理有限公司

　　信诚四季红混合型证券投资基金

　　29．00

　　100

　　29．50

　　100

　　30．00

　　100

　　信诚优胜精选股票型证券投资基金

　　28．00

　　100

　　信诚增强收益债券型证券投资基金

　　30．00

　　300

　　天弘基金管理有限公司

　　天弘永利债券型证券投资基金

　　35．00

　　500

　　38．10

　　500

　　天弘添利分级债券型证券投资基金

　　35．00

　　500

　　38．10

　　500

　　中欧基金管理有限公司

　　中欧增强回报债券型证券投资基金

　　22．00

　　200

　　华商基金管理有限公司

　　华商领先企业混合型证券投资基金

　　31．00

　　200

　　华商收益增强债券型证券投资基金

　　31．00

　　300

　　33．00

　　300

　　华商稳健双利债券型证券投资基金

　　31．00

　　600

　　华商稳定增利债券型证券投资基金

　　31．00

　　600

　　江苏瑞华投资控股集团有限公司

　　江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户

　　28．10

　　1，000

　　上海证大投资管理有限公司

　　兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期

　　30．00

　　300

　　31．00

　　200

　　北京市星石投资管理有限公司

　　星石22期

　　24．00

　　100

　　青岛以太投资管理有限公司

　　山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划

　　25．18

　　300

　　华宸信托有限责任公司

　　华宸信托有限责任公司自营账户

　　22．80

　　1，000

　　兴业国际信托有限公司

　　兴业国际信托有限公司自营账户

　　25．00

　　600

　　新华信托股份有限公司

　　新华信托股份有限公司自营账户

　　26．38

　　200

　　江西国际信托股份有限公司

　　江西国际信托股份有限公司自营账户

　　27．00

　　200

　　2、对初步询价情况的统计

　　根据股票配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：

　　申报价格

　　（元／股）

　　申报数量

　　（万股）

　　累计申报数量

　　（万股）

　　对应网下发行认购倍数

　　配售比例

　　对应2011年摊薄后市盈率（倍）

　　38．10

　　1，000

　　1，000

　　1．00

　　100．00％

　　43．30

　　35．00

　　1，300

　　2，300

　　2．30

　　43．48％

　　39．77

　　33．00

　　300

　　2，600

　　2．60

　　38．46％

　　37．50

　　31．00

　　1，900

　　4，500

　　4．50

　　22．22％

　　35．23

　　30．10

　　200

　　4，700

　　4．70

　　21．28％

　　34．20

　　30．01

　　200

　　4，900

　　4．90

　　20．41％

　　34．10

　　30．00

　　4，000

　　8，900

　　8．90

　　11．24％

　　34．09

　　29．50

　　100

　　9，000

　　9．00

　　11．11％

　　33．52

　　29．00

　　700

　　9，700

　　9．70

　　10．31％

　　32．95

　　28．80

　　200

　　9，900

　　9．90

　　10．10％

　　32．73

　　28．50

　　400

　　10，300

　　10．30

　　9．71％

　　32．39

　　28．20

　　200

　　10，500

　　10．50

　　9．52％

　　32．05

　　28．10

　　2，000

　　12，500

　　12．50

　　8．00％

　　31．93

　　28．00

　　2，200

　　14，700

　　14．70

　　6．80％

　　31．82

　　27．30

　　100

　　14，800

　　14．80

　　6．76％

　　31．02

　　27．00

　　1，000

　　15，800

　　15．80

　　6．33％

　　30．68

　　26．60

　　300

　　16，100

　　16．10

　　6．21％

　　30．23

　　26．40

　　100

　　16，200

　　16．20

　　6．17％

　　30．00

　　26．38

　　200

　　16，400

　　16．40

　　6．10％

　　29．98

　　26．00

　　4，000

　　20，400

　　20．40

　　4．90％

　　29．55

　　25．88

　　300

　　20，700

　　20．70

　　4．83％

　　29．41

　　25．50

　　400

　　21，100

　　21．10

　　4．74％

　　28．98

　　25．18

　　300

　　21，400

　　21．40

　　4．67％

　　28．61

　　25．00

　　2，200

　　23，600

　　23．60

　　4．24％

　　28．41

　　24．00

　　1，300

　　24，900

　　24．90

　　4．02％

　　27．27

　　23．95

　　100

　　25，000

　　25．00

　　4．00％

　　27．22

　　23．50

　　300

　　25，300

　　25．30

　　3．95％

　　26．70

　　23．40

　　500

　　25，800

　　25．80

　　3．88％

　　26．59

　　23．00

　　300

　　26，100

　　26．10

　　3．83％

　　26．14

　　22．80

　　1，000

　　27，100

　　27．10

　　3．69％

　　25．91

　　22．50

　　200

　　27，300

　　27．30

　　3．66％

　　25．57

　　22．30

　　600

　　27，900

　　27．90

　　3．58％

　　25．34

　　22．10

　　900

　　28，800

　　28．80

　　3．47％

　　25．11

　　22．00

　　1，500

　　30，300

　　30．30

　　3．30％

　　25．00

　　21．50

　　6，500

　　36，800

　　36．80

　　2．72％

　　24．43

　　21．40

　　1，900

　　38，700

　　38．70

　　2．58％

　　24．32

　　21．10

　　100

　　38，800

　　38．80

　　2．58％

　　23．98

　　21．00

　　900

　　39，700

　　39．70

　　2．52％

　　23．86

　　20．00

　　2，100

　　41，800

　　41．80

　　2．39％

　　22．73

　　19．79

　　500

　　42，300

　　42．30

　　2．36％

　　22．49

　　19．00

　　100

　　42，400

　　42．40

　　2．36％

　　21．59

　　18．00

　　500

　　42，900

　　42．90

　　2．33％

　　20．45

　　注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算。

　　3、投资价值研究报告的估值结论

　　根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为32．43—38．07元／股。初步询价截止日（2012年5月22日）发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为47．55倍。

　　六、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

　　七、冻结资金利息的处理

　　配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

　　八、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方式如下：

　　地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场

　　电话：0571－87901925、87902571

　　传真：0571－87901974

　　联系人：资本市场部

　　发行人：连云港黄海机械股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司

　　2012年5月29日

　　保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司