新华锦拟注入4.8亿元发制品业务
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 01:19 来源: 中国证券报□本报记者 董文杰
新华锦(600735)新的重组方案落定,公司拟非公开发行4170.2202万股,购买盈利能力较强的新华锦集团所属发制品业务。发制品业务注入上市公司后,公司持续经营能力和未来业绩的增长将得到有效保障。
2011年11月,新华锦公告重组方案,重组计划分资产出售和发行股份购买资产两部分完成,其中拟发行股份注入资产包括5家公司相应股权。不过,2012年5月2日,有3名交易对象明确表示不参与发行股份购买资产事项。根据新华锦新方案,原重组方案中的新华锦集团山东海川工艺发制品公司49%股权不再作为拟注入资产,公司拟纳入锦盛发制品100%的股权、香港华晟100%的股权、美国华越38.41%的股权和海川锦融49%的股权。方案调整后,公司维持股票发行价格为11.41元/股不变。
此次购买资产评估值总计47582.22万元,共计发行股数约4170.2202万股。
公告称,发制品资产的注入将显著增强公司的资产规模和盈利能力。公司本次拟发行股份购买的标的资产在2012-2014年三年盈利承诺期内的合计盈利预测分别为4957.14万元、5340.50万元和5806.56万元。交易完成后,新华锦主营业务板块变更为纺织品、发制品和锡材料。备考报告显示,本次重组注入的发制品板块资产的2011年毛利率为26.76%,远远高出公司2011年其他业务板块的毛利率。在注入的发制品业务带动下,预计2012年分别实现营业收入和净利润150164.74万元和5021.47万元,较交易前分别增长169.71%和4978.66万元。