福建龙洲运输股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-05 01:19 来源: 中国证券报
特别提示
福建龙洲运输股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“发行人”）首次公开发行不超过4，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］562号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行价格为10．60元／股，发行数量为4，000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为15．625％，网上发行初步中签率为1．1229015777％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的13．91倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月1日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票800万股，网下最终发行数量为1，200万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为2，800万股，占本次发行数量的70％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（200万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码（每个号码获配200万股股票）。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月1日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年5月31日（Ｔ－1日）公布的《福建龙洲运输股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交的有效申报价不低于发行价格的股票配售对象共有12个，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为135，680万元，有效申购数量为12，800万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为15．625％，网上发行初步中签率为1．1229015777％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的13．91倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月1日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票800万股，网下最终发行数量为1，200万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为2，800万股，占本次发行数量的70％。
三、网下申购配号及摇号中签结果
本次配号总数为64个，起始号码为01，截止号码为64。
2012年6月4日（Ｔ＋1日，周一），发行人和保荐机构（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码。
中签号码为：31、41、52、63、09、20
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为1，200万股，有效申购获得配售的最终比例为9．375％，认购倍数为10．67倍，最终向股票配售对象配售股数为1，200万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序号
配售对象名称
有效申购股数（万股）
获配股数（万股）
1
中原证券股份有限公司自营账户
200
200
2
中国电力财务有限公司自营账户
2，000
200
3
德盛增利债券证券投资基金
600
200
4
嘉实多利分级债券型证券投资基金
400
200
5
招商信用添利债券型证券投资基金
2，000
200
6
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
2，000
200
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、本次初步询价报价及发行定价情况
1、初步询价报价情况
2012年5月23日至2012年5月29日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年5月29日下午15：00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的44家询价对象统一报价的66个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量
（万股）
一、证券公司
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
9．30
2，000
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
9．00
200
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
7．70
2，000
国信证券股份有限公司
国信证券股份有限公司自营账户
8．00
800
宏源证券股份有限公司
宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）
8．00
400
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
8．25
200
浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
10．01
2，000
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）
10．01
1，200
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
9．60
1，000
中原证券股份有限公司
中原证券股份有限公司自营账户
10．50
200
11．00
200
首创证券有限责任公司
首创证券有限责任公司自营账户
10．70
400
国金证券股份有限公司
国金证券股份有限公司自营账户
10．50
200
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
7．55
200
大通证券股份有限公司
大通证券股份有限公司自营投资账户
10．00
1，000
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
10．00
200
二、证券投资基金公司
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
6．10
1，000
宝盈资源优选股票型证券投资基金
6．00
200
鸿阳证券投资基金
6．00
400
宝盈增强收益债券型证券投资基金
7．50
1，000
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
7．60
400
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
7．60
400
富国基金管理有限公司
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
7．20
200
富国优化增强债券型证券投资基金
8．80
200
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信新增长股票型证券投资基金
8．80
400
光大保德信量化核心证券投资基金
8．80
200
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
10．00
600
华安稳固收益债券型证券投资基金
10．00
200
华安可转换债券债券型证券投资基金
10．00
600
广发基金管理有限公司
广发聚丰股票型证券投资基金
7．00
1，000
10．00
800
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
9．00
400
10．80
600
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元收益债券型证券投资基金
10．60
400
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
10．60
400
嘉实多利分级债券型证券投资基金
10．60
400
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
7．00
200
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
8．00
200
国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金
7．00
600
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
10．00
400
鹏华丰收债券型证券投资基金
10．00
800
鹏华信用增利债券型证券投资基金
10．00
600
鹏华丰润债券型证券投资基金
10．00
600
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
10．00
600
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
9．00
1，200
兴业全球基金管理有限公司
兴全全球视野股票型证券投资基金
7．40
1，000
银河基金管理有限公司
银河稳健证券投资基金
7．50
400
8．00
200
招商基金管理有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金
11．00
2，000
招商信用添利债券型证券投资基金
11．00
2，000
长信基金管理有限责任公司
长信银利精选开放式证券投资基金
9．00
200
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
9．20
1，600
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
9．20
1，200
信诚基金管理有限公司
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
9．99
200
三、信托投资公司
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
8．00
200
云南国际信托有限公司
云南国际信托有限公司自营账户
10．00
2，000
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
10．60
400
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
11．50
2，000
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
10．38
600
江西国际信托股份有限公司
江西国际信托股份有限公司自营账户
6．60
600
四、财务公司
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
9．80
1，000
9．99
1，000
中船财务有限责任公司
中船财务有限责任公司自营账户
9．00
200
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
11．00
2，000
五、保险机构投资者
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
7．40
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
7．40
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
7．40
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
7．40
600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
7．40
600
六、推荐类询价对象
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
10．11
2，000
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期
12．10
2，000
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
申报价格
（元／股）
申报数量
（万股）
累计申报数量
（万股）
对应网下有效申报倍数（倍）
对应2011年摊薄后市盈率（倍）
12．10
2，000
2，000
1．00
25．21
11．50
2，000
4，000
2．00
23．96
11．00
6，200
10，200
5．10
22．92
10．80
600
10，800
5．40
22．50
10．70
400
11，200
5．60
22．29
10．60
1，600
12，800
6．40
22．08
10．50
400
13，200
6．60
21．88
10．38
600
13，800
6．90
21．63
10．11
2，000
15，800
7．90
21．06
10．01
3，200
19，000
9．50
20．85
10．00
8，400
27，400
13．70
20．83
9．99
1，200
28，600
14．30
20．81
9．80
1，000
29，600
14．80
20．42
9．60
1，000
30，600
15．30
20．00
9．30
2，000
32，600
16．30
19．38
9．20
2，800
35，400
17．70
19．17
9．00
2，200
37，600
18．80
18．75
8．80
800
38，400
19．20
18．33
8．25
200
38，600
19．30
17．19
8．00
1，800
40，400
20．20
16．67
7．70
2，000
42，400
21．20
16．04
7．60
800
43，200
21．60
15．83
7．55
200
43，400
21．70
15．73
7．50
1，400
44，800
22．40
15．63
7．40
4，000
48，800
24．40
15．42
7．20
200
49，000
24．50
15．00
7．00
1，800
50，800
25．40
14．58
6．60
600
51，400
25．70
13．75
6．10
1，000
52，400
26．20
12．71
6．00
600
53，000
26．50
12．50
3、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为10．60～13．20元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为24．81倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78 号）的规定处理。
七、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东北证券股份有限公司联系。
具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：010－63210658、010－63210727
发行人：福建龙洲运输股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2012年6月5日