华电能源股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　　华电能源股份有限公司七届十一次董事会于2012年6月15日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案。

　　一、关于发行短期融资券的议案

　　为了进一步改善借款结构，降低财务费用，保障资金供给，降低财务风险，公司决定发行不超过13亿元的短期融资券，具体方案如下：

　　1、主承销商：本次发行短期融资券的主承销商为兴业银行股份有限公司，联合主承销商为中信银行股份有限公司。

　　2、担保方式：信用。

　　3、发行总额：不超过13亿元。

　　4、发行期限：1年。

　　5、综合资金成本：

　　（1）发行利率：公司信用评级为ＡＡ级，发行利率为发行时银行间市场交易商协会颁布的信用评级为ＡＡ级的债务融资工具的市场利率。

　　（2）发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的0．4％／年；信用评级费和律师费合计约30万元（一次性收取）。

　　6、募集资金用途：置换利率较高的银行借款及补充流动资金。

　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、关于黑龙江龙电电气有限公司对深圳龙电电气有限公司增资的议案

　　为了降低资产负债率，提高招投标话语权，公司控股子公司黑龙龙电电气有限公司（以下简称“龙电电气”）决定对其控股子公司深圳龙电电气有限公司（以下简称“深圳电气”）进行增资。本次增资4，124万元，按照深圳电气2011年末每股净资产1．85元计算，折2，229万股。本次增资后深圳电气股本将由2，771万股变为5，000万股，龙电电气对其持股比例由67．52％变为82％。

　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

　　1、会议召开时间

　　2012年7月3日上午9点

　　2、会议召开地点

　　哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

　　3、会议内容

　　关于发行短期融资券的议案

　　4、出席会议对象

　　截止2012年6月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东和6月29日交易结束后登记在册的Ｂ股股东或其授权委托人（Ｂ股股东最后交易日为2012年6月26日）。

　　公司的董事、监事及高级管理人员。

　　5、出席会议登记办法

　　出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2012年7月2日到公司证券管理部办理登记手续。

　　6、其他事项

　　（1）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　　（2）联系电话：0451－825257080451－82525778

　　（3）传真：0451－825258780451－82525778

　　（4）邮编：150001

　　（5）联系人：王颖秋战莹

　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　身份证号：身份证号：

　　股东帐号：股东帐号：

　　持有股数：

　　委托时间：年月日

　　有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　华电能源股份有限公司

　　二O一二年六月十六日