上海中科合臣股份有限公司关于２０１１年度非公开发行股票实施增资项目的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海中科合臣股份有限公司（以下简称：“公司”）分别于2011年4月20日及2011年6月29日召开了第四届董事会第六次会议及第四届董事会第九次会议，逐项审议并通过了《2011年度非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案；发行方案于2011 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2012年3月12日取得中国证监会核准（证监许可［2012］312号）文件；公司于2012年5月17日完成了发行，发行数量10，000万股，发行价格14．40元，共募集资金人民币144，000万元，扣除发行费用人民币2，488．80万元，实际募集资金净额人民币141，511．2万元，公司于2012年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行新增股份的登记托管手续。（详见2012年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告）。

　　2012年5月30日公司分别与募集资金专户存储银行、保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并公告（详见2012年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公告）。

　　由于本次非公发行事项涉及境外交易，目前本公司正在积极办理相关手续，预计将在8月底之前完成有关增资行为。

　　公司将于每个月披露一次该项目进展情况。请投资者注意本公司指定披露的报刊《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站上海证券交易所网站，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司

　　2012年6月26日