用友软件股份有限公司关于实施2011年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　股票简称：用友软件股票代码：600588编号：临2012-013

　　用友软件股份有限公司

　　关于实施2011年度权益分派方案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次非公开发行股票发行底价由16.70元/股调整为13.58元/股。

　　本次非公开发行股票数量上限调整为13，833万股（含）。

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2012年3月8日、2012年3月30日召开公司第五届董事会2012年第二次会议和2011年年度股东大会，会议审议通过了公司《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。其中规定：公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整；若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、转增及其他除权除息原因引起公司股份变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

　　2012年3月30日公司召开2011年年度股东大会，审议通过了公司《2011年度利润分配议案》和《2011年度资本公积转增股本议案》，公司以2011年末总股本815，903，367股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)，拟向全体股东每10股转增2股。按照公司2012年4月13日公告的《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，2011年度利润分配方案的股权登记日为2012年4月18日，除权除息日为2012年4月19日。

　　公司2011年度权益分派方案实施后，对非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

　　一、发行价格的调整

　　根据公司第五届董事会2012年第二次会议和2011年年度股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会2012年第二次会议决议公告日（即2012年3月10日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于16.70元/股。

　　公司2011年度权益分派实施完毕后，本次发行底价调整为13.58元/股。具体计算如下：

　　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（16.70-0.40）/(1+20%)=13.58元/股。

　　二、发行数量的调整

　　根据公司第五届董事会2012年第二次会议和2011年年度股东大会决议，本次发行股票数量不超过11，248万股（含11，248万股）。公司2011年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为13，833万股（含13，833万股）。具体计算如下：

　　调整后的发行数量上限=本次募集资金总额/调整后的发行底价=187，857.54万元/13.58元/股=13，833万股。

　　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司

　　二零一二年六月三十日