鲁信创业投资集团股份有限公司七届三十次董事会决议公告

　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2012-24

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　七届三十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012年7月6日以通讯方式召开，本次会议通知于2012年7月4日以书面方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　　一、会议审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

　　同意为控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行股份有限公司济南和平路支行办理综合授信人民币贰仟万元整提供最高额不可撤销担保（连带责任保证），保证额度有效期为授信协议签署之日起两年内有效。

　　淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司成立于2006年4月，注册地淄博高新区，注册资本2000万元，公司法定代表人李先超，经营范围：磨料、涂附磨具产品生产、销售，货物、技术进出口。截至2012年3月31日，公司总资产6000万元，净资产3637万元，2012年1-3月累计实现销售收入901万元，净利润37万元。

　　董事会认为，通过本次担保融资，可以缓解淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司营运资金紧张的压力，有利于促进公司磨料磨具业务的稳定增长。

　　上述担保事项完成后，公司及控股子公司累计对外担保额为7000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.5%。

　　本次担保事项具体内容详见公司临2012-25号公告。

　　二、会议审议通过了《关于鲁信投资有限公司以天一印务股权对鲁信海外投资有限公司进行增资的议案》：

　　同意鲁信投资有限公司（以下简称“鲁信投资”）以持有的山东鲁信天一印务有限公司（以下简称“天一印务”）32.5%股权按评估值作价对鲁信海外投资有限公司（以下简称“鲁信海外公司”）增资。截至2011年8月31日，天一印务净资产的评估值为2334万美元，折合1.4752亿元人民币，鲁信投资持有的32.5%股权评估值为4794.42万元。增资完成后，鲁信投资持有鲁信海外公司32.5%的股权。

　　公司董事会在审议该关联交易事项前取得了独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交七届三十次董事会审议，并发表独立意见如下：

　　1.公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　2. 本次关联交易切实可行。我们认为此次增资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　此项议案涉及关联交易，因此关联董事李世杰、周天祥、单保成、马广晖、赵子坤回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

　　表决结果为：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本次关联交易事项具体内容详见公司临2012-26号公告。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2012年7月6日

　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2012-25

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额：经鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过，拟为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司提供总额不超过2000万元（含2000万元）的银行融资担保。

　　● 对外担保累计金额：上述担保事项完成后，本公司及控股子公司对外担保额为7000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.5%。

　　一、担保情况概述

　　为进一步支持子公司的业务发展，缓解子公司营运资金紧张的压力，提升公司整体效益，本公司拟为控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行股份有限公司济南和平路支行办理综合授信人民币贰仟万元整提供最高额不可撤销担保（连带责任保证），保证额度有效期为授信协议签署之日起两年内有效。本次担保事项已经本公司七届三十次董事会审议通过，并将按照相关规定由本公司法人授权代表签署最高额不可撤销担保书。

　　二、被担保人基本情况

　　淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司成立于2006年4月，注册地淄博高新区，注册资本2000万元，公司法定代表人李先超，经营范围：磨料、涂附磨具产品生产、销售，货物、技术进出口。截至2012年3月31日，公司总资产6000万元，净资产3637万元，2012年1-3月累计实现销售收入901万元，净利润37万元。

　　三、董事会意见

　　本公司于2012年7月6日召开七届三十次董事会，讨论并通过了该担保事项。董事会认为，通过本次担保融资，可以缓解淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司营运资金紧张的压力，有利于促进公司磨料磨具业务的稳定增长。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　上述担保事项完成后，本公司及控股子公司累计对外担保额7000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.5%。

　　五、备查文件目录

　　1.七届三十次董事会决议

　　2.淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司营业执照

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2012 年7月6日

　　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投编号：临2012-26

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、交易内容：本公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司之全资子公司鲁信投资有限公司（以下简称“鲁信投资”）拟与山东省鲁信投资控股集团有限公司（本公司实际控制人，以下简称“鲁信集团”）分别以其持有的山东鲁信天一印务有限公司（以下简称“天一印务”）全部股权按评估值作价对鲁信海外投资有限公司（以下简称“鲁信海外公司”）进行增资。其中鲁信投资以其持有的天一印务32.5%股权对鲁信海外公司进行增资，鲁信集团以其持有的天一印务67.5%股权对鲁信海外公司进行增资。本次增资完成后，鲁信投资持有鲁信海外公司32.5%的股权，鲁信集团持有鲁信海外公司67.5%的股权。

　　2、关联人回避事宜：本次关联交易经公司七届三十次董事会审议通过，关联董事已回避表决。

　　3、对公司的影响：交易完成后对本公司不形成新的关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。

　　一、关联交易概述

　　经山东省商务厅批准，鲁信投资拟与鲁信集团分别以其持有的天一印务全部股权按评估值作价对鲁信海外公司进行增资。其中鲁信投资以其持有的天一印务32.5%股权对鲁信海外公司进行增资，鲁信集团以其持有的天一印务67.5%股权对鲁信海外公司进行增资。本次增资完成后，鲁信投资持有鲁信海外公司32.5%的股权，鲁信集团持有鲁信海外公司67.5%的股权。

　　鲁信集团为公司的关联方，本次交易依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定构成关联交易，本公司与关联方鲁信集团的关联关系详见本公告“关联方介绍”。

　　本公司七届三十次董事会审议通过了《关于鲁信投资有限公司以天一印务股权对鲁信海外投资有限公司进行增资的议案》，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）山东省鲁信投资控股集团有限公司

　　1、关联关系：鲁信集团为公司实际控制人，持有本公司股份534，206，761股，占公司总股本的71.77%。

　　2、基本情况：

　　（1）成立日期：2002年1月31日

　　（2）注册地址：济南市历下区解放路166号

　　（3）法定代表人：孟凡利

　　（4）注册资本：30亿元人民币

　　（5）企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

　　（6）经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营，担保，酒店管理，房屋出租，物业管理。

　　（7）历史沿革及主营业务

　　鲁信集团前身为山东省国际信托投资公司，成立于1987年3月，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2001年7月，按照山东省经济发展战略和省委、省政府关于推动国有资产管理体制改革、培育发展大型骨干企业集团的原则，经省政府批准，在原山东省国际信托投资公司、山东省高新技术投资公司等基础上组建成立了山东鲁信投资控股有限公司，2002年1月获得工商营业执照。2005年7月，为适应集团化发展的需要，公司更名为山东省鲁信投资控股集团有限公司。

　　鲁信集团作为山东省的投融资主体，以服务山东经济社会发展为主导，以金融、投资和资本经营为主业，立足市场化、专业化、国际化经营，逐步形成了“以金融、资产管理和投资业务为依托，通过资本经营提升股权价值、实现国有资产保值增值”的商业运作模式，致力于打造国内一流的投资平台、融资平台和财富管理平台，建设国内一流的以综合金融服务为核心的综合性投资控股集团。

　　（8）主要财务数据：鲁信集团2011年1-12月实现营业总收入272，504.94万元，归属于母公司股东的净利润81，533.35万元，截止2011年末归属于母公司股东的权益578，182.26万元。

　　（二）鲁信投资有限公司

　　鲁信投资为公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司之全资子公司，成立于1993年7月，注册地香港港湾道1号会展广场办公楼42楼，经营范围为投资及投资管理，公司成立时注册资本及实收资本为1，000万港币，2010年12月注册资本及实收资本变更为8，600万港币，2011年4月注册资本变更为23，800万港币，2012年5月实收资本增至16，200万港币。鲁信投资2012年1-3月实现营业收入376.07万港币，归属于母公司股东的净利润123.16万港币，截止2012年3月31日归属于母公司股东的权益9，201.00万港币。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易标的基本情况

　　鲁信海外公司成立于2012年3月，是鲁信投资与鲁信集团共同在英属维尔京群岛设立的投资平台，经营范围为对外投资及管理。鲁信海外公司注册资本5万美元，其中鲁信投资以现汇出资1.625万美元，占32.5%；鲁信集团以现汇出资3.375万美元，占67.5%。本次增资完成后，鲁信海外公司注册资本与投资总额均为2，339万美元，其中鲁信投资以现汇出资1.625万美元、股权出资758.55万美元，鲁信集团以现汇出资3.375万美元、股权出资1，575.45万美元。

　　四、用于作价出资的标的公司的基本情况

　　天一印务成立于1995年，法定住所为济南高新区正丰路环保科技园区内，经营范围为包装装潢印刷品；生产包装盒（箱）及纸制品；自有房屋出租；销售本公司生产的产品。公司法定代表人朱立和，企业性质为有限责任公司。公司注册资本为611万美元，其中鲁信集团出资412.425万美元，占67.5%，鲁信投资出资198.575万美元，占32.5%。

　　根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《山东鲁信天一印务有限公司审计报告》（天恒信审报字[2011]第1028-2号），截至2011年8月31日，天一印务总资产账面价值为22，449.89万元，负债账面价值为10，356.56万元，净资产账面价值为12，093.33万元。根据北京中企华资产评估有限公司出具的《山东省鲁信投资控股集团有限公司、鲁信投资有限公司拟分别以其持有的山东鲁信天一印务有限公司的全部股权对鲁信海外投资有限公司增资项目评估报告》（中企华评报字（2012）第3002号），截至评估基准日2011年8月31日，天一印务总资产评估值为23，270.93万元，负债评估值为8，518.86万元，净资产评估值为14，752.07万元。该评估报告已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准。

　　五、关联交易的主要内容

　　鲁信投资与鲁信集团分别以其持有的天一印务全部股权按评估值作价对鲁信海外公司进行增资。其中鲁信投资以其持有的天一印务32.5%股权对鲁信海外公司进行增资，鲁信集团以其持有的天一印务67.5%股权对鲁信海外公司进行增资。天一印务净资产评估值为14，752.07万元，鲁信投资持有的32.5%股权价值为4，794.42万元。本次增资完成后，鲁信投资持有鲁信海外公司32.5%的股权，鲁信集团持有鲁信海外公司67.5%的股权。

　　六、本次关联交易对上市公司的影响

　　1、本次增资有利于公司打造海外投融资平台。交易完成后对本公司不形成新的关联交易、同业竞争，对公司治理不会产生不利影响。

　　2、本次关联交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　七、独立董事意见

　　公司董事会在审议该关联交易事项前取得了独立董事的事前认可，独立董事对该关联交易事项发表以下独立意见：

　　公司董事会在审议《关于鲁信投资有限公司以天一印务股权对鲁信海外投资有限公司进行增资的议案》时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　本次关联交易切实可行。我们认为此次增资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司七届三十次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、山东省商务厅《关于同意鲁信海外投资有限公司增资的批复》（鲁商务境外字【2012】364号）；

　　4、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的《山东鲁信天一印务有限公司审计报告》（天恒信审报字[2011]第1028-2号）

　　5、北京中企华资产评估有限公司出具的《山东省鲁信投资控股集团有限公司、鲁信投资有限公司拟分别以其持有的山东鲁信天一印务有限公司的全部股权对鲁信海外投资有限公司增资项目评估报告》（中企华评报字（2012）第3002号）。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2012年7月6日