GMI：传欧洲就金融稳定机制杠杆化达成协议

　　重要事件

　　评级机构穆迪周一表示欧元区主权危机不断升级对欧盟主权评级造成威胁，在缺乏措施稳定市场情况下，欧洲主权风险将不断增强，而使用IMF新的信贷方针有益于解决欧元区主权危机。但穆迪强调仅IMF新的信贷方针并不能缓解欧元区危机升级。穆迪主要观点仍是在违约风险不扩散的情况下，保留欧元区，一系列的违约将加大一个或多个欧盟成员国退出欧元区的风险，若多个国家退出欧元区将对整个欧元区以及欧盟成员国产生负面影响。关于西班牙，穆迪表示西班牙政府的绝对支持率有助于其信用，而当地政府需要尽快提出2012年预算计划以及增加财政透明度。西班牙应尽早、果断的采取财政紧缩措施是提高其信用的关键，西班牙银行业采取行动也是重中之重。

　　比利时近日拍卖了1.65亿欧元至2018年3月到期国债，平均收益率5.462%。另外，比利时还拍卖4.5亿欧元至2021年9月到期国债，平均收益率5.659%；5.3亿欧元至2035年3月到期国债，平均收益率5.774%以及8.6亿欧元至2041年3月到期国债，平均收益率5.784%。比利时总计拍卖了20.05亿欧元国债，计划融资10至20亿欧元。但比利时10年期和30年期国债拍卖收益率均触及欧元诞生以来的最高水平。

　　德国12月GfK消费者信心指数为5.6，高于预期(前值∶5.3，预估值∶5.1)。德国11月消费者物价指数月率初值为0.0%(前值∶0.0%，预估值∶0.0%)；11月消费者物价指数年率初值为2.4%，均符合预期(前值∶2.5%，预估值∶2.4%)。德国11月消费者物价调和指数月率初值为0.0%(前值∶0.1%，预估值∶-0.7%)；11月消费者物价调和指数年率初值为2.8%(前值∶2.9%，预估值∶2.7%)。

　　法国近日拍卖了45.02亿欧元13周短期国债，平均收益率0.378%，而法国拍卖的10.01亿欧元24周短期国债平均收益率为0.614%；15.01亿欧元46周短期国债平均收益率为0.893%。

　　美国政府发布的10月新屋销售报告显示，10月的销量环比无大变化，同时低于市场预期。报告表明，遭受重击的美国房地产市场几乎未显露出太多的改善迹象。美国商务部指出，10月经季调并年化的新屋销量为30.7万幢，9月销量数字由一个月前发布的31.3万幢下调至30.3万幢。新屋需求疲软导致房价价格处于低位，同时迫使建筑商推延建设项目。10月新屋售价的中位值环比下降1千美元，至21万2300美元。10月的新屋供应/销售比降至6.3个月，创下一年半以来新低。

　　惠誉近日确认了美国AAA评级，前景调整至负面，美国长期信用评级前景自稳定调整至负面惠誉表示美国经济仍然是世界上最具生产力的经济体之一，其人均收入水平大幅高于其他多数AAA评级国家。惠誉同时预期美国经济将在2012年下半年和2013年重新获得复苏动能，但美国经济的潜在产出仍然面临很大的不确定性。

　　澳大利亚政府近日将2012-2013年澳洲GDP增长预期自3.75%下调至3.25%；将2011-2012年GDP增长预期自4.0%下调至3.25%。同时澳洲政府将该国2011-2012年CPI预期自2.75%下调至2.25%，将2012-2013年CPI预期自3.0%上调至3.25%。澳大利亚政府预计2012-2013国家财政盈余为15亿澳元，预计2011-2012财政赤字为371亿澳元。另外澳政府预计2012年第二季度国家整体失业率为5.5%，高于早前预期的4.75%。

　　货币

　　欧元/美元

　　欧元/美元亚市开盘强劲上扬，有关法德将力促欧元区加强财政整合的消息为汇价提供了支持，而IMF可能向意大利提供4000-6000亿欧元的金融援助同样提振市场信心。欧元/美元在上扬触及1.3325后回落调整。欧洲股市开盘全线上扬，意大利等国国债收益率出现回落，欧元/美元再次冲高至1.3398。美盘期间，虽然欧美股市大涨，但美国新屋销售数据不佳打压市场情绪，欧元/美元回吐当日涨幅并整理于1.3310档位附近。

　　短期谨慎看涨，1.3250附近逢低做多，目标价格1.3460，止损价格1.3200。

　　美元/日元

　　美元/日元亚市早盘大幅回落后再次陷入窄幅调整。日央行亚市发表讲话称将继续实施宽松的信贷政策，但对日元影响极小。日本29日早公布的失业率数据自4.1%上升至4.5%，打压日元并导致美元/日元反弹冲破78.00关口。目前汇价整理于78.00附近。

　　短期谨慎看涨，逢低做多，目标价格78.60以上。或在78.60附近逢高做空，目标价格77.50，止损价格78.80。

　　英镑/美元

　　英镑/美元亚市早盘同样受到有关欧元区将加强财政整合以及IMF将为意大利提供巨额援助的消息推动而急速上扬，汇价在触及1.5500关口后小幅回落调整。英国FT100开盘上涨0.5%，欧洲各国股市同样大幅上涨，英镑/美元继续上行趋势并触及1.5594。英国公布的11月零售数据为2009年3月以来最低，汇价在美盘期间大幅下挫，英央行金恩表示英国经济受债务危机拖累复苏缓慢并由可能进一步扩大资产购买规模，英镑/美元随即走弱并再次跌破1.5500。

　　短期谨慎看涨，1.5470附近逢低做多，目标价格1.5580，止损价格1.5440。

　　商品期货

　　黄金

　　德国总理默克尔和法国总统萨科齐计划采取包括快速达成新稳定条约在内的更强有力方法，抗击欧债危机。周一包括股市在内的风险资产全线上扬，欧股单日涨幅更是超过3%。另外美国黑色星期五当天销售创纪录，这也给了投资者更多信心。现货金周一报收1712.23美元，较上一交易日上涨1.92%。

　　股票

　　日经指数收盘上涨1.56%，报8287.49点。

　　英国FT100

　　收盘上涨2.87%，报5312.76点。

　　德国DAX

　　指数收盘上涨4.60%，报5745.33点。

　　法国CAC

　　指数收盘上涨5.46%，报3012.93点。

　　周一美国股市大幅收高。欧元区在解决债务危机问题上的进展与美国零售业在节假日初期表现良好，提振了市场情绪。据悉，在欧洲各国财长会议召开之前，欧洲官方已经就如何使欧元区的4400亿欧元(5860亿美元)欧洲金融稳定机制(EFSF)杠杆化的问题达成协议。该基金可能为深陷债务危机的欧元区成员国发行的国债提供相当于债券发行额30%的保险。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨291.23点，收于11,523.01点，涨幅为2.59%；纳斯达克综合指数上涨85.83点，收于2,527.34点，涨幅为3.52%；标准普尔500指数上涨33.88点，收于1,192.55点，涨幅为2.92%。