12月27日苏交科申购指南

　　新浪财经财 12月27日苏交科进行申购，以下是申购指南：

　　苏交科(300284)申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为不超过6,000万股，其中网下发行股数不超过1,200万股，占本次发行总股数的20.00%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为13.30元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)35.95倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)27.14倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,200万股，超额认购倍数为3.50倍。

　　4、网下发行申购缴款时间：2011年12月27日(T日)9:30~15:00.

　　5、网上发行申购时间：2011年12月27日(T日)，在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-5日 2011年12月 20日 (周二)	刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 招股意向书等其他文件上网披露
2	T-4至T-3 2011年12月 21日(周三)- 2011年12月22 日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台) 现场推介
3	T-3日 2011年12月 22日 (周四)	初步询价截止日(T-3日 15:00)
4	T-2日 2011年12月 23日 (周五)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量刊登《网上路演公告》
5	T-1日 2011年12月 26日 (周一)	刊登《发行公告》、 《投资风险特别公告》 网上路演
6	T 日 2011年12月 27日 (周二)	网下申购缴款日(9:30~15:00；有效到账时间 15:00之前) 网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资，网下发行配号
7	T+1日 2011年12月 28日 (周三)	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
8	T+2日 2011年12月 29日 (周四)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签网下申购多余款项退还
9	T+3日 2011年12月 30日 (周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻网上申购多余款项退还

　　注：(1)T日为发行日；

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限不得超过48,000股(不超过本次网上发行总股数的1%。)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该 委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　3、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤 销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2011年12月26日(T-1)账户注册资料为准)参 与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　苏交科(300284)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额(万元)
1	设计咨询中心建设项目	6057
2	长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	3302.5
3	江苏公路运输工程实验室	5170
4	信息系统建设项目	2800
5	设计院并购项目	2546.35
	合计	19875.85

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　公司前身交科有限成立于2002年8月29日。

　　2008年8月25日，交科有限召开第三十三次股东会，全体股东一致同意以交科有限截至2008年6月30日经审计的净资产247,796,817元为 基数，以整体变更的方式共同发起设立江苏省交通科学研究院股份有限公司，股本总额为180,000,000元，剩余67,796,817元作为资本公积 金。同日，公司发起人召开创立大会暨第一次股东大会，一致同意设立江苏省交通科学研究院股份有限公司，并审议通过了公司章程、选举了第一届董事会董事和第 一届监事会中由股东代表出任的监事。会计师为此出具了天衡验字(2008)71号《验资报告》。

　　2008年9月12日，苏交科取得了江苏省工商行政管理局核发的注册号为320000000046386的《企业法人营业执照》，依法登记成立。

　　发行人主营业务情况：

　　公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务，主要提供交通项目前期咨询和科研，道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务、工程总承包及其他承包业务等服务。

　　股东研究：

　　苏交科(300284)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	符冠华	52,999,099	29.44
2	王军华	36,936,640	20.52
3	朱绍玮	3,854,258	2.14
4	潘岭松	3,854,258	2.14
5	汪燕	3,854,258	2.14
6	严萍	3,854,258	2.14
7	曹荣吉	3,854,258	2.14
8	黄永勇	3,854,258	2.14
9	陆晓锦	3,818,684	2.12
10	张卫星	3,458,871	1.92

　　苏交科(300284)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产(亿元)	13.406	10.143	7.81
净资产(亿元)	4.334	3.407	3.006
少数股东权益(万元)	220.17	460.1	984.2
净利润(亿元)	0.94	0.82	0.7
资本公积(万元)	6480.89	6468.76	6812.36
未分配利润(亿元)	1.67	0.8	0.39
基本每股收益(元)	0.53	0.45	0.4
稀释每股收益(元)	0.53	0.45	0.4
每股现金流(元)	0.19	0.19	0.36
净资产收益率(%)	24.74	26.87	20.79