12月28日温州宏丰申购指南

　　新浪财经讯 温州宏丰今日申购，以下为申购指南：

　　12月28日温州宏丰申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构：本次发行股份数量为1,771万股。其中，网下发行数量为350万股，占本次发行数量的19.76%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格：本次发行的发行价格为20.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)24.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　(2)32.32倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)；

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,520万股，超额认购倍数为7.2倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日 2011年12月20日周二	刊登《初步询价及推介公告》 、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日 2011年12月21日周三	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (深圳)
3	T-4日 2011年12月22日周四	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-3日 2011年12月23日周五	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (北京) 初步询价截止日(15:00截止)
5	T-2日 2011年12月26日周一	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6	T-1日 2011年12月27日周二	刊登《发行公告》 、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演
7	T日 2011年12月28日周三	网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00 前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资，网下发行配号
8	T+1日 2011年12月29日周四	网上申购资金验资网下发行摇号抽签
9	T+2日 2011年12月30日周五	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购款退款，网上发行摇号抽签
10	T+3日 2012年1月4 日周三	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

　　申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为14,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　163、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2011年12月27日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　温州宏丰(300283)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额(万元)
1	年产550吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目	16764.03
2	年产105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目	13145
	合计	29909.03

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是由宏丰有限整体变更设立。公司以2009年12月31日经审计的净资产人民币67,543,181.53元，按照1比0.7403的比例折合为 5,000万股。2010年4月16日，公司领取了注册号为330382000113791的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000万元，法 定代表人陈晓。

　　发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务为电接触功能复合材料、元件 及组件的研发、生产和销售。作为国内电接触功能复合材料领域内领先的整体解决方案提供商，公司具备从各种电接触材料的制备到一体化电接触组件加工的完整的 产品体系，能够满足所有低压电器的性能要求。公司的主要产品包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接 触组件三大类。公司经过十余年的发展，积累了丰富的技术、经验、人才和市场优势，技术工艺在国内同行业中居于领先地位，部分产品技术水平达到国际先进水 平。目前公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企 业之一，具有一定的行业领先优势。

　　股东研究：

　　温州宏丰(300283)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	陈晓	45,000,000	84.71
2	林萍	2,640,000	4.97
3	余金杰	2,360,000	4.44
4	秉原安投资	2,028,400	3.82
5	华云投资	1,092,600	2.06

　　温州宏丰(300283)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产(亿元)	5.328	2.777	1.948
净资产(亿元)	1.593	0.698	0.483
少数股东权益(万元)		98.2	96.25
净利润(亿元)	0.44	0.21	0.09
资本公积(万元)	6061.82	75.09	75.09
未分配利润(亿元)	0.41	0.32	0.13
基本每股收益(元)	0.89	0.43	0.18
稀释每股收益(元)	0.89	0.43	0.18
每股现金流(元)	-0.73	0.54	1.18
净资产收益率(%)	48.77	36.89	19.6