广东进军平板显示屏产业链 彩电面板遇市场寒冬

　　编者按：经济总量全国第一的广东省正处在经济转型升级的攻坚时期，而抓手就是投资总量大、产业关联度高、辐射效应强的一批重点项目。

　　“十二五”期间广东的重点项目既有大型基建工程，也有民生保障工程，还有区域协调发展工程，“但最值得关注的是战略新兴产业中的高端新型电子信息产业，因为这是将来新一代网络生活的基础性项目。”长期关注广东产业经济的中山大学教授王珺说。

　　在高端新型电子信息产业中，最引人注目的则是未来网络社会的基础设施：平板显示屏。随着广州LGD8.5代液晶显示器项目获国家批准，深圳华星8.5代液晶显示器项目、广州乐金、深圳华星、南海奇美和惠州TCL等一批液晶模组生产项目的开工建设，广东已成为国内最大的液晶电视模组生产基地。

　　然而，就在广东试图跃进产业链最上游、也是未来网络互联最基础的平板显示屏及其相关生产链的时候，不料迎面遭遇市场寒冬，有些巨额投资或面临巨亏风险。

　　对中国制造企业来说，这或许是一个没有选择的选择。不上，整个行业，比如彩电业，就将失去话语权。而上了，比如手机显示屏，即使暂时亏损，但由于遏制了国际制造商的漫天要价，还是为下游的中国制造企业节省了大量资本，这也许就是这些行业战略性的意义所在。

　　通过这些布局，广东希望为产业链修建“基础设施”，从而为下一轮的增长打下“地基”。

    南方周末记者 骆海涛

 

 

　　进入网络，无论是电视机、电脑和手机这三个终端，还是将来更多的入口，首先接触的是显示屏——未来，人和网络世界的距离就是显示屏的厚度。

　　“平板显示屏就是未来网络发展的基础设施。”中山大学教授王珺说。

　　但在这一领域，缺乏核心技术的中国素来受制于人。比如彩电面板，中国每年的进口额约为100亿美元，相当于150架波音737飞机的总价格。而广泛用于智能手机的OLED显示屏，其原材料则大部分依靠进口，有些材料的价格“比黄金还贵十倍”，甚至有时就算比黄金价格贵100倍，海外的卖家也不愿意出售。

　　而广东，这个中国彩电和手机最大的制造基地，将要挺进利润率更高得多的上游产业——平板显示屏及相关产业链。

　　“相比其他省份，广东制造液晶面板的条件最好。”一直在为国内液晶面板摇旗呐喊的复旦大学平板显示工程研究中心主任谷至华表示，“液晶面板跟彩电、手机和车载产品等行业都能相互促进，拥有下游整机也是优势。”

　　彩电面板：寒冷的婴儿期

　　这次，李东生的“战场”是平板显示器。

　　作为TCL集团董事长，李东生继2004年的国际化并购之后，再一次选择“冒险”：押注在总投资额245亿的华星光电TFT-LCD平板显示器项目上，以图打通彩电产业链的上游环节。TFT-LCD作为液晶平板显示器的重要代表，在各方面功能都超越了传统的显示器件。

　　作为平板电视的核心部件之一，显示器占据彩电整机成本的60%以上，因而处于上游生产平板显示器的企业利润率远远高于生产彩电的下游企业。

　　平板显示器当下的主流就是TFT-LCD液晶屏。国际市场调查机构Display Search预测，到2015年，TFT-LCD面板产值将达1337亿美元，占整个平板显示器产业的91%——千亿美元的规模，让这一产业成为仅次于石油、钢铁、化工产业的全球第四大产业。

　　“市场好时，液晶屏不一定能及时供货；市场不好时，预订的液晶屏不一定能及时退货。”李东生说的是：处于下游的中国彩电企业受制于国外平板显示器厂商。目前，韩国三星是全球最大的TFT-LCD生产商，其次是LG，再次是台湾的友达和奇美。

　　“不是上不上的问题，而是必须要上这个项目，否则以后中国彩电会失去话语权。”李东生表示，如果华星光电成功了，那么TCL将成为中国首家平板时代彩电全产业链的企业。

　　2011年8月，华星光电宣布“实现量产”，也就是逐步走向规模生产。但近两年来，平板显示器价格处于下降趋势。到了今年第三季度，全球六大面板巨头全部在平板显示器业务上出现巨亏。

　　国内的平板显示器都“生不逢时”。包括华星光电，全国有超过10个城市共计划新建13个高世代液晶面板项目，涉及的投资总额超过2000亿。就在距离深圳不远的广州，来自韩国的LG公司也在筹建与华星光电产品雷同的生产线。

　　“华星光电一出生就遇上行业寒冬，而且还必须学会在狼群中生存。”华星光电CEO贺成明向南方周末记者表示，华星光电的产能计划50%由TCL消化，50%的产品对外供应，其中15%供应给三星。“这是‘自主产业链’的力量。能抵御外来的市场风险。”

　　到明年年底，当华星光电满负荷生产后，其一家的液晶面板产量就占据中国彩电面板总需求量近20%。毕竟，这需求主要就来自广东：目前中国彩电制造数量已经超过全球总量的50%，而在中国彩电产业格局中，以TCL、创维、康佳为代表的广东彩电企业，则占据了全国彩电市场的半壁江山。

　　手机显示屏：梦幻追赶

　　尽管液晶面板TFT-LCD仍将是显示屏中的主流，但另一种平板显示技术在以更快的速度“崛起”，那就是OLED——被称为“下一代显示技术”，甚至被视为TFT-LCD的“潜在替代者”。目前，与TFT-LCD用于彩电大屏幕相比，OLED显示屏多用在手机等小屏显示上。

　　中国也不愿意输在OLED的起跑线上：2010年初，由工业和信息化部、广东省政府在佛山宣布共建OLED产业示范基地——这是全国首个部省共建的OLED基地。而央企彩虹集团在佛山总投资了94.2亿元建设AMOLED项目。

　　彩虹集团公司总经理邢道钦曾表示，彩虹未来提供的OLED显示屏产品，以满足广东手机制造业对屏幕的巨大需求量。早在2009年，广东手机产量超过了全国的一半。现在，全球唯一实现OLED手机量产的企业，只有三星一家。

　　不过，家电业更早跟OLED接上了头。佛山拥有美的、格兰仕等知名的家电企业。“加上一块OLED智能显示屏，家电产品就能变得高端。”一位家电行业人士给记者举了一个例子：当放置客厅的空调柜机上装了OLED智能显示屏后，人们可以在该屏上玩游戏、上网、录像等。“还可以把屏幕取下来，作为集成遥控器，遥控室内所有的电器。” OLED还以其“梦幻显示屏”的特色广泛应用于仪表、仪器、车载等产品上。例如：假如电表用了OLED的显示屏，就算安装在很高的地方，人也不需要爬上去才看清楚读数，直接在下面就能看到——从各个视角都能看清楚OLED屏上的内容。

　　而彩虹集团更希望将OLED上游企业带动起来。“我们更希望由国内的企业来提供材料和设备。”彩虹(佛山)平板显示有限公司副总经理李俞辰说，彩虹在佛山建立了一个研究院，国内生产OLED上游材料或设备制造的企业，都可以拿产品到这个研究院来进行量产的测试、评估，以及技术研发。

　　据OLED的业内人士透露，目前三星就垄断了OLED上游的封装材料，有些材料的价格“比黄金还贵十倍”。

　　不过，让李俞辰觉得幸运的是，佛山在有意引入更多的OLED上游厂商，例如生产OLED有机材料的上游企业北京阿格蕾亚即将进驻佛山，为当地OLED企业提供配套。

　　“自主投建显示屏生产线就是谈判的筹码。”让李俞辰感受颇深的是，一家手机企业曾向韩国的OLED企业询价购买显示屏，结果是遭遇对方漫天要价。“所以，中国一定要有自己的显示屏生产线，这样海外的巨头才不敢随意提价。”李俞辰向南方周末记者表示，即使将来显示屏大幅降价，生产显示屏的企业亏损了，但下游的制造企业节省了成本，总的来说还是给国家省了不少钱——这就是战略性的意义所在。

　　LED的上游酣战

　　液晶面板本身是不会发光的显示装置，所以要借助背光源才能达到显示的功能——而发光就要依靠LED技术。LED产品的好坏会直接影响液晶面板的显像质量。除了电子信息，LED还涉及照明、机械设备等行业。

　　与液晶面板不同的是，在LED行业中，中国较早进入了最上游的衬底制造。目前，92%的LED芯片采用蓝宝石衬底。

　　然而“一窝蜂”涌向蓝宝石衬底生产时，结果是蓝宝石价格大起大落：从2009年每片9美元，一直涨到2011年初的30美元，但到了今年9月份，已跌至10美元左右，降幅超过60%。不仅没解决下游产品的技术瓶颈问题，传统的蓝宝石衬底制造也遇到了“投资过剩”的困惑。

　　与此同时，近几年来，部分LED企业遭遇美国“337条款”知识产权的调查，难以突围欧美国家的贸易保护。

　　另辟蹊径的中镓半导体公司提供了一种思路：该公司从事新型的衬底和外延片生产，属于东莞少有的LED衬底企业。

　　2009年成立的中镓半导体，由地产企业东莞光大集团与北京大学宽禁带半导体研究中心合建。“我们申请了多项专利，能有效规避欧美的贸易保护诉讼。”中镓半导体项目部经理刘凤仪告诉南方周末记者，其产品重要原材料之一稀有金属“镓”的产量，80%源自中国，这让他们在成本方面有明显优势。

　　不过，中镓半导体在珠三角地区显得颇为“孤独”：由于珠三角地区多数是LED的下游企业，而中镓直接将衬底产品卖给上游的LED芯片企业，所以彼此之间隔了几道环节。2010年，广东LED的封装量占据全国的70%，这是处于行业下游的业务。

　　情况或许会发生改变：12月12日，总投资额6亿美元的LED外延片、芯片项目在广州增城动工。该项目由台湾晶元光电、台达电子与创维集团共同投资，预计2013年投产，将打造成为华南地区最大的LED外延片、芯片生产基地。

　　至此，产业链将由这些重点项目一一构建完整。

　　“信息化是广东未来核心竞争力之所在。”广东省政府发展研究中心主任汪一洋向南方周末记者坦言。