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巨量钢贸贷已现逾期祸及银行 银行身陷贷款两难

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-27 23:26 来源: 投资者报

  《投资者报》记者 李真

  “我这儿今年以来新增贷款几乎为零,这也是没办法呀,谁让咱这个地区主要就是钢贸企业呢!”天津某区县农行支行行长在5月24日告诉《投资者报》记者。

  近几年来对房地产市场的调控,影响正在渐渐扩散,表面上看来房地产市场貌似很惨,“但实际我们最惨。”多位钢贸商这样告诉记者。

  连锁反应,又牵连到了银行。农行总行高级经济师何志成在其专栏中表示:“国家实行宏观调控政策以来,很多人都以为最先倒下的一定是房地产商,很少有人会想到钢贸商比房地产商更惨,未来银行业比房地产商更惨。”

  钢贸商的冬天

  尽管当下已是夏日炎炎,钢贸商们正在经历一个漫长的“冬天”。钢价的不断下跌,令众多钢贸商存货积压,生存正面临严峻考验。

  在天津的一个开发园区,记者看到来拉钢材的大货车稀稀疏疏。而就在一年前,记者在同样的地方看到的却是另一番景象,当时车水马龙,好不热闹。

  此外,各个厂区内也少了客户的踪影,能看到的是越积越多的存货。有的厂区堆积的钢材已与厂房同高了,由于长时间暴露在空气中,很多钢材显得锈迹斑斑。

  “以前是客户给我打电话主动要下订单,现在我求着人家,人家都不理我。”在天津做钢贸生意的张先生说,他名下有8家钢贸企业。张先生还抱怨说,现在市场光降不涨,买进来的货全积压下来了。现在张先生的8家企业存货积压增长了40%~50%。

  5月22日,国内多家钢厂再次宣布下调钢价, 新抚钢、四平现代、山西晋钢、日照钢铁螺、安钢建筑用钢下调幅度20元/吨~90元/吨不等。

  在此之前,国内最大的民营钢企沙钢股份发布5月下旬钢价政策,价格大幅下调50~100元/吨。

  “我从事钢贸行业10多年了,由于中国钢铁行业产品的低附加值,感觉这10多年来利润率一直在稳步下降。”与张先生同处一个园区的另外一家钢贸公司总经理刘先生表示。刘先生所在的公司是属于天津某集团下属公司,他的公司主要做钢管。

  根据在A股上市的钢铁行业上市公司2011年年报显示,30家公司整体利润率下降45%,平均销售利润率仅1.38%,且有5家公司陷入亏损,亏损合计达66亿元,其中鞍钢股份亏损最多,达33亿元。2012年一季度业绩更加不容乐观,如包钢、南钢净利润下滑幅度都在70%以上,陷入亏损的公司较2011年末增加一家,达到了6家。

  “这样的状况主要还是国家政策影响,我们现在盼望‘十八大’赶快召开,希望在之后政策能有所改动。”张先生很无助地说。

  记者在园区内走访的过程中,有中小钢贸企业老板告诉记者,现在工人上一天班歇一天班,虽然只要开工就赔钱,但又不敢歇业,怕将来价格上来了,需要生产时又招不来工。

  祸及银行

  钢贸商的冬天怎么就会影响到银行呢?

  “据我的了解,与我们这片开发区有贷款往来的银行,钢贸贷至少能占到这些银行一半以上。”张先生说。

  “对钢铁、钢贸的贷款体量是很大,其次是政府投融资平台。”前述农行支行行长对记者坦承。

  在这位行长看来,这样的贷款结构也是“没有办法的事”,该支行所处地区经济结构单一,钢贸是最大经济体,有四分之三企业都是钢材生产和贸易企业,这些企业也是这块片区的最大经济支柱,不贷给他们贷给谁?

  “政策若持续不变,今年年底就可能会有一批钢贸企业倒掉。”刘先生说。而据该农行支行行长介绍,当地已有20%~30%的企业处于停产阶段。

  这样的状况对银行大大不妙。若贷款企业关门大吉,那银行势必会形成坏账。“钢贸贷已经有逾期现象出现。”前述农行支行行长说。

  还有更坏的状况,这种状况在江浙一带已有爆发。

  据工行河南某支行副行长介绍,钢贸行业贷款形式主要就是仓单质押贷款。简单理解就是用仓库里的存货做抵押,当存货销售后就开始还贷,通常按存货价值40%~50%进行质押,剩余给企业,比如说1000万元的存货,银行约可给企业贷五六百万。

  但部分货主和仓储企业联手,将仓单重复质押或空单质押,由此可将贷款额度数倍放大,可想而知,若一旦还不上贷款,风险会成倍数扩大。

  更糟的是,有不少钢贸企业仅将钢贸作为一个融资平台,贷来的资金没有继续投向钢材,而是投向了房地产、甚至高利贷,一旦资金链条断裂,老板自杀、跑路现象的出现就成了必然。

  从去年底开始至今,江浙地区钢贸市场不断传出老板自杀、跑路的传闻,由于那个地区钢贸老板很多是来自于福建,以至于江浙地区部分银行要求各分支禁止给闽商贷款。目前在银行业内很流行的一句顺口溜是“防盗防抢防钢贸”。显然,钢贸贷已成为银行的一块心病。

  两难境地

  对钢贸贷银行有些骑虎难下,它们将在贷与不贷之间艰难抉择。

  若钢贸行业状况持续恶化,而银行继续提供贷款,那么银行将会越陷越深,甚至被拖入更为糟糕的境地。

  若不贷款,钢贸行业都是大体量企业,在银行贷款动辄就过亿,若贷款企业撑不过艰难岁月,过去的贷款将成为坏账,也很有可能对银行造成伤筋动骨的影响。

  怎么办?很多银行选择了不再新增钢贸贷。“过往做的大体量贷款中,钢贸行业贡献最多,但现在一方面是对‘两高一资’的限制,另一方面这个行业确实不景气,我们宁可牺牲点贷款收益,牺牲点利润,也要规避风险。”前述工行河南某支行副行长如此分析。

  “四大行现在做的都很谨慎,都经不起震荡,即使今年盈利是零,也不会去冒险放钢贸贷。”前述农行天津支行行长对记者说道。

  同时该农行支行行长还表示,虽然现在总在说扶持小微企业,但根本扶持不了,尤其是钢贸行业小微企业,风险度太高。

  据了解,除了记者调查的农行网点今年新增贷款接近零以外,其他有的支行甚至是负增长。这点也部分解释了为什么今年5月份的前两周四大行新增贷款会出现接近零的状况。

  不过,还有部分股份制行和区域性银行仍在继续做钢贸贷,但是在抵押物方面,不只是要仓单了,还需要有房产、土地证明等来抵押。■

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